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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 6/17

시그널엔진
2024-06-17 08:21:42


6/17 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,589.16 (-0.15%)

- S&P500: 5,431.60 (-0.04%)

- 나스닥: 17,688.88 (+0.12%)

- S&P500 VIX: 12.66 (+6.03%)

- 달러인덱스: 105.55 (+0.34%)

- WTI선물: 78.05 (-0.27%)

- MSCI 한국 Index Fund: 64.52 (-0.49%)


◆ Comment


- 우리 증시는 조정 예상. 지난 금요일 나스닥이 5거래일 연속 사상 최고치 경신에 성공했으나 상승폭 둔화했다는 점이 부담이 될 전망.

- 특히 연준 위원들의 발언이 재개되었는데, 신중한 입장을 보였다는 점에서 연준 통화정책에 대한 우려가 부각할 가능성이 높다고 판단.

- 어제 미 증시는 다우존스 및 S&P500은 약세를 보인 반면 나스닥은 상승 마감. 특히 나스닥은 5거래일 연속 역대 최고치를 경신.

- 미국의 경제지표가 다소 부진한 모습을 보였지만, 오히려 연준 통화정책 기대감으로 일부 이어지며 상쇄.

- 미시간대에서 발표하는 인플레이션 기대치의 경우 단기(1년) 3.3%, 장기(5년) 3.1%로 각각 시장 예상(단기 3.2%, 장기 3.0%)을 상회.

- 다만 6월 미시간대 소비자지수는 기대지수가 67.6으로 시장 예상(70)을 하회했으며, 심지리수는 65.6으로 시장 예상(72.1)을 하회. 이에 따라 경기둔화 우려가 부각한 점이 연준 통화정책 기대감을 자극하면서 기대 인플레이션 상승에 따른 우려를 상쇄.

- 연준 위원들은 신중한 입장을 유지. 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재는 인플레 수치를 확인한 후 금리를 인하해야 한다고 언급.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 5월 CPI가 좋은 수치이나, 인플레이션 완화가 더 필요하다고 언급.




6/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 4월 무역수지 150억유로 흑자

ㆍ 미 5월 수입물가 전월대비 0.4%↓…깜짝 하락세

ㆍ 미시간대 6월 소비심리지수 예비치 65.6…전월比 악화

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 '인플레 수치 확인한 후 금리인하해야'

ㆍ 시카고 연은총재 '5월 CPI, 좋은 수치…인플레 완화 더 필요'

ㆍ BOJ 총재 "유연하고 예측 가능한 방식으로 국채 매입 축소해야"(종합)

ㆍ 푸틴, 평화회의 전날 협상조건 제시 "점령지·나토 포기하라"(종합2보)




6/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] KIWOOM Steel&Metal WEEKLY-귀금속 반등

키움증권 이종형

ㆍ 철강: 중국은 3주째 약보합 흐름 

ㆍ 비철/귀금속: 비철은 약세, 귀금속은 반등 

ㆍ Global Peer: 전반적 약세


[철강] 철강금속 Weekly: 철강가격 하락으로 중국 철강사들 수익성 악화

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 내수 부진과 중국산 수입 가격 하락으로 판재류 가격 약세 기록 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 철광석 가격 하락, 내수 부진 및 주요국들의 수입 규제 강화로 약세 지속 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 강세와 중국의 경기 둔화 및 가격 과열 우려로 대부분의 금속 가격 3주연속 하락


[건설] 같이봐요 해외 소식 vol.5 커져가는 사업규모, 자금조달 이슈

신영증권 박세라,이원경

ㆍ [Issue] 사우디, 예산 압박 우려 

ㆍ [GCC project Index] 2024년 5월, UAE 주도 

ㆍ [Monthly Contract Award] 2024년 4월


[조선] 한수위-한화오션 미 법인 유증, 남은 투자재원의 향후 귀추를 주목

SK증권 한승한

ㆍ 지난주 신조선가지수는 187.02pt(+0.33pt), 중고선가지수는 176.14pt(+2.06pt)를 기록 

ㆍ 수에즈운하 사태 장기화되며 모든 사이즈의 컨선과 Panamax&MR 탱커 중고선가 상승이 중고선가지수의 상승을 견인 

ㆍ 한화오션은 지난주 ‘26년 인도 VLCC 2척 슬롯을 체결한데 이어, VLCC 1척을 그리스 Chandris로부터 수주


[자동차] 현대차그룹, 지배구조개편 투자전략 점검

대신증권 김귀연

ㆍ 6/14일, 정몽구 명예회장 건강 이상설로 현대모비스 주가 변동성 확대 

ㆍ 주주환원정책 확대 이후, 현대차그룹의 밸류업 트리거는 ‘거버넌스 개선’ 

ㆍ 현대차그룹 지배구조개편 관련 시나리오 점검


[화장품] 3Q24에 올 리레이팅 기회

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 미국 중심 수출 견조, 호실적 문제 없어 

ㆍ 2Q24 수출 추정: 기초 +16% QoQ, 색조 +18% QoQ 예상 

ㆍ 기초 수출 견조, 색조는 미국 수출 강세, 일본 수출 둔화


[식품] 수출입 데이터와 K-Food 성장성 점검

DS투자증권 장지혜

ㆍ 음식료 섹터 가파른 주가 상승. K-Food의 인기와 실적 성장으로 밸류에이션 리레이팅 중 

ㆍ 24년 5월 주요 음식료품 수출입 데이터는 라면 포함 K-Food 전반 수출 호조 

ㆍ K-Food는 지역과 품목 확장으로 향후에도 지속적인 성장 기대


[건강관리장비와용품] 미용 의료기기와 톡신 모두 견조

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 미용 의료기기: 2024.05월 고양시를 제외한 강남구와 금천구, 유성구 모두 YoY +31%, +27%, +43% 기록하며 양호한 수출 실적을 기록 

ㆍ 톡신 및 필러: 2024.04월과 5월 합산 화성시와 춘천시 수출데이터는 각각 21.9백만달러와 14.4백만달러로 YoY +77%, +52% 성장세를 기록 

ㆍ 임플란트: 2024.05월 수원시 수출 20.3백만달러 기록


[은행] 은행 Weekly - 은행 2분기 실적 컨센서스 상회 가능성 높음

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 0.6% 하락해 KOSPI 상승률 1.3% 대비 초과하락 

ㆍ 전주 특징주는 카카오뱅크. 시중금리 하락에도 불구하고 주가가 4.8% 하락해 은행주 중 가장 큰폭으로 하락 

ㆍ PF 관련 추가 충당금 규모가 관건이기는 하지만 4~5월 은행 대출성장률이 양호하고, 2분기 NIM 하락 폭도 그다지 크지 않은데다 홍콩 ELS 충당금 환입 발생 가능성 등을 감안하면 금융지주사들의 2분기 실적은 시장의 우려와 달리 컨센서스를 상회할 가능성이 높아졌음


[손해보험] 금리 하락과 부동산 관련 우려 지속

하나증권 안영준

ㆍ 금주 보험주는 1.9% 하락하며 코스피 변동률 +1.3%를 하회함 

ㆍ 금주 증권주는 2.6% 하락하며 코스피 변동률을 하회함 

ㆍ 주요 주가 변동으로는 키움증권 -5.8%, 미래에셋증권 -4.6%, 한국금융지주 -3.7% 등으로 증권사들의 주가 하락이 두드러지는 모습이었음


[손해보험] 신계약은 왜 계속 좋은가?

대신증권 박혜진

ㆍ 1분기 절판효과로 2분기부터 매출 감소 예상 But 여전히 신계약 호조 

ㆍ 신계약은 왜 계속 좋을까, 1) 회사 판단, 2) 신상품 출시에 기인 

ㆍ 신계약 매출, CSM배수 상승 등 5월까지 지표 DB손해보험이 가장 우수


[생명보험] 단기납 종신 가고 환급강화형 상품 온다

신한투자증권 임희연,김민종

ㆍ 상품 트렌드 변화 긍정적이지만 단기 모멘텀 부재 

ㆍ 커버리지 생명보험사 5월 GA 실적: +0.3% MoM, -25% YoY 

ㆍ 6월 전망: 환급강화형 상품 본격 유행 조짐


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : Greenlash 메시지 뚜렷했던 유럽 의회 선거

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 보수적 접근 속 EV 外 캐시카우 있는 기업 선별 접근 

ㆍ Car : EU 집행위원회, 중국산 전기차 관세 추가 부과 예정


[반도체와반도체장비] Memory Watch: On-Device AI Needs More DRAM

유진투자증권 이승우,이주형

ㆍ 기업 실적: 브로드컴, 오라클, 어도비는 실적 발표에서 AI 관련 매출 전망을 상향 조정 

ㆍ 애플 인텔리전스: 한편 애플은 WWDC 2024에서 ＇애플 인텔리전스＇를 공개함 

ㆍ Apple Intelligence는 프로세싱 속도보다 DRAM 사이즈에 매우 민감하다는 것


[반도체와반도체장비] [May. 24] 대만 Tech 업종 동향: TSMC 2분기 실적 서프라이즈 기대

키움증권 박유악,손인준

ㆍ 메모리 업종 실적 회복세 지속 

ㆍ 서버와 PC 수요 회복세 지속 

ㆍ 한달 간 주가 추이: Computex 2024 행사 효과로 AI 업종 강세


[전기제품] 전기전자 Weekly: 아이폰16 공개 전까지 Apple 서플라이체인 추천

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 글로벌 업체들은 양호한 주가 시현


[무선통신서비스] 제4 이동통신사 선정 취소 절차 돌입

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 과기정통부, ‘스테이지엑스’ 제4 이통사 선정 취소 발표 

ㆍ 청문을 거쳐 선정 취소 처분 여부를 최종 결정할 예정. 7월 초에는 마무리될 전망 

ㆍ 통신 3사의 단기 영업 상황에 미치는 영향은 중립적이나 중장기적으로 경쟁 과열 우려는 완화될 전망




6/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<포스코인터내셔널[047050] 천연가스 Upstream 도약으로 밸류 리레이팅>

하이투자증권 이상헌

ㆍ 미얀마, 호주 등에서의 탐사/개발 사업(E&P) 등으로 천연가스 Upstream 기업으로 도약하면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯 

ㆍ 가스 Upstream 역량 확보로 동해 심해 가스전 참여 가능성 높아질 듯 

ㆍ 목표주가 94,000원으로 상향


<아이티엠반도체[084850] 온디바이스AI의 진짜 수혜주>

KB증권 이창민

ㆍ 목표주가 36,000원으로 29% 상향 

ㆍ 2분기 영업적자 24억원 추정, 하반기 전략 모델향 공급 시작 

ㆍ 온디바이스AI 출현으로 PMP 수요의 가파른 상승 흐름 전망


<아모레퍼시픽[090430] 정방향>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 아픈 손가락 중국, 치유제는 비중국 

ㆍ 2Q24 Preview: 컨센서스 하회 추정


<아모레퍼시픽[090430] 2Q24 Preview: 중국의 아쉬움을 미국이 상쇄>

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 영업이익이 시장 기대치를 21.3% 하회할 전망 

ㆍ 미국은 하반기가 소비 성수기 

ㆍ 목표주가를 24만원으로 상향


<한국콜마[161890] 폭발적인 주문에 대응하는 중>

유안타증권 이승은

ㆍ 연초 가이던스를 넘어서는 성장률 전망 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 82,000원으로 상향



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