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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/23

시그널엔진
2024-07-23 08:21:42


7/23 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,415.44 (+0.32%)

- S&P500: 5,564.41 (+1.08%)

- 나스닥: 18,007.57 (+1.58%)

- S&P500 VIX: 14.91 (-9.75%)

- 달러인덱스: 104.03 (+0.08%)

- WTI선물: 78.40 (-0.31%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.79 (+0.86%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 바이든 대통령의 대선 후보 사퇴 소식이 나온 시점에서는 불확실성 확대하며 리스크 요인으로 작용했지만, 같은 소식으로 어제 미 증시가 기술주 중심의 강세를 보인 점이 우리 증시의 위험자산 선호심리 자극으로 연결될 전망.

- 특히 엔비디아 등 기술주가 강세를 보였다는 점에서 우리 증시에서도 반도체 섹터 중심의 강세 연출될 가능성 높음.

- 어제 미국의 3대 지수는 반등에 성공하며 상승 마감. 바이든 미 대통령의 대선 포기에 따른 기대감이 기술주 강세로 연결된 점이 반등 요인으로 작용.

- 미국 민주당의 차기 대선후보로 해리스 부통령의 가능성이 높은 가운데, 트럼프와 해리스 간 격차가 줄어든 점도 기술주에 있어 긍정적.

- 엔비디아가 중국 수출용 AI 전용칩을 제작한다는 소식에 5% 넘게 상승하며 시총 3조 달러를 다시 돌파한 점이 기술주 상승을 주도.




7/23 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ ECB 정책위원 "연내 두번 추가 인하, 기본전망 삼으면 안돼"

ㆍ 해리스, 대선 후보 확정 전망…민주 거물 펠로시도 지지 선언

ㆍ 6월 생산자물가 전월比 0.1% 하락…7개월래 첫 하락

ㆍ 카카오 김범수 구속 '초유의 사태'…경영쇄신 제동

ㆍ 모건스탠리 "美 중소형주, 대형주 계속 앞지르긴 어려울 것"

ㆍ 버핏의 버크셔, BoA 주식 15억弗 규모 매도…차익 실현

ㆍ 머스크 "휴머노이드 로봇 내년 내부 사용…2026년 판매 희망"

ㆍ 中 수출용 AI 전용칩 제작, 엔비디아 5%↑ 시총 3조달러 재돌파




7/23 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 에너지/소재: 트럼프 2.0 가능성과 사우디, 그리고 인도

하나증권 윤재성,신홍주

ㆍ 사우디와 Super Major의 중장기 전략에 주목해야 하는 이유 

ㆍ 중국에 대한 견제 강화는 인도와의 협력 확대로 귀결될 것 

ㆍ 중국의 부양 의지와 선진국의 물가부담 완화 가능성. 소재/산업재 대폭 수혜


[복합기업] 지배구조 개편 최고 수혜는 주 두산

DS투자증권 김수현

ㆍ 궁극적으로 손자회사였던 두산 밥캣이 자회사로 승격 

ㆍ 주 두산의 수혜는 단기적인 측면과 장기적인 측면 모두 존재 

ㆍ Downside 리스크 & Upside 포텐셜 모든 면에서 밥캣 유리


[기계] 로보틱스; 수출입 데이터에서 살펴보는 K-로보틱스 경쟁력

하이투자증권 이상수

ㆍ 최근 글로벌 로보틱스 수출입 데이터에서 관찰되는 변화가 국내 업체들에게 앞으로 미칠 영향을 고민해보자 

ㆍ 글로벌 로보틱스 수출입 동향의 첫 번째 변화: 일본의 수출 경쟁력 약화, 중국의 로봇굴기가 현실화 

ㆍ 글로벌 로보틱스 수출입 동향의 두 번째 변화: 협동로봇의 시장 침투율이 높아짐에 따른 시장 참여자 다변화


[운송인프라] 2Q24 Preview: 예고편의 예고편

신한투자증권 명지운

ㆍ 2분기 실적은 하반기의 예고편 

ㆍ P, Q 중 적어도 하나는 오르는 업황 

ㆍ Top Pick: HMM, 밸류에이션 콜: 팬오션


[자동차부품] 타이어 2Q24 Preview

현대차증권 장문수,백주호

ㆍ 1) 한국타이어앤테크놀로지(BUY 유지, TP 68,000원 하향): 4,019억원(+61.9% yoy, OPM 17.2%), 컨센서스 부합 

ㆍ 2) 금호타이어(BUY, TP 9,000원 유지): 1,529억원(+73.5% yoy, OPM 13.5%), 컨센서스 2.1% 상회 

ㆍ 3) 넥센타이어(BUY, TP 12,500원 유지): 599억원(+61.6% yoy, OPM 8.2%), 컨센서스 부합


[자동차] 타이어 2Q24 Preview: 저가매수 전략 유효시점

다올투자증권 유지웅,강민정

ㆍ 타이어 3사 대한 2Q24 분기실적 Preview 

ㆍ 2Q24 타이어 업종 실적은 자동차 부품대비 상대적으로 견조할 것으로 추정되며 시장 기대치 초과달성 예상. 한편 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어 3사의 2024년 P/E는 5배 미만에서 거래되고 있어 현저한 저평가 상태로 판단. 특히 한국, 금호의 경우 비경상적 요인에 기인한 주가하락이 발생했고, 넥센의 경우 하반기 실적의 상대강세가 담보된 상태


[화장품] 아시아 마케팅 후기

NH투자증권 정지윤

ㆍ 화장품 섹터, 지속적인 관심 증대 

ㆍ 단기: 수출 데이터 관심 여전히 높고 민감 

ㆍ 중장기: K-뷰티의 해외 성장 스토리에 대해 긍정적


[식품] K-푸드로 길들여진 입맛 평생 간다

IBK투자증권 김태현

ㆍ 2분기 실적 전망 

ㆍ 하반기 업종 전망 

ㆍ 라면_ 네버엔딩 수출 스토리 

ㆍ 빙과_ 날씨와 수출이 성장 동력 

ㆍ 주류_ 그래도 기회는 있다


[제약] 다가온 미국 대선, 헬스케어 관련 정책 검토

하나증권 박재경,유창근

ㆍ 약가 인하: 간접적인, 하지만 과거 급진적 행정 명령 사례는 변수 

ㆍ 의약품 제조: 필수의약품의 자국 생산 

ㆍ 바이오보안법은 예정대로 입법될 가능성이 높다고 판단


[반도체와반도체장비] 막연한 우려의 급락을 이겨낼 진실

다올투자증권 고영민

ㆍ 단기 전략 및 미중분쟁 관련 영향 정리 

ㆍ 최근 업종 단기 주가 급락의 핵심은 1) Valuation 부담과 2) 미중분쟁 불확실성 확대로 판단. 

ㆍ 그러나 우려와 달리 펀더멘털 영향은 제한적일 것으로 예상하며, 단기적으로 센티먼트 훼손에 따른 주가 급락은 비중확대 기회로 활용하기 충분. 

ㆍ SK하이닉스, 삼성전자와 더불어 에스티아이, 주성엔지니어링, 아스플로에 대한 최선호주 의견 유지




7/23 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK가스[018670] 4분기가 중요해질 것>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 2Q24 영업이익 488억원(YoY -26.9%) 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 중간배당 2,000원 유지. 9월 이후 발전사업 이익 기여도 확인 필요


<카페24[042000] 매수 타이밍>

미래에셋증권 임희석

ㆍ 전용 스토어 기능 출시 이후 트래픽 증가세 감지 

ㆍ 지표로 확인되기 시작하는 유튜브 쇼핑의 효과 

ㆍ 투자의견 매수, 업종 Top Pick 유지, 목표주가 18% 상향


<이녹스첨단소재[272290] 혁신의 시작>

신한투자증권 남궁현

ㆍ 성장 모멘텀이 많은 구간으로 리레이팅 요구 

ㆍ 수익성 개선 및 신사업 긍정적



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