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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/28

시그널엔진
2024-08-28 08:19:40


8/28 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,250.50 (+0.02%)

- S&P500: 5,625.80 (+0.16%)

- 나스닥: 17,754.82 (+0.16%)

- S&P500 VIX: 15.43 (-4.46%)

- 달러인덱스: 101.11 (+0.19%)

- WTI선물: 75.53 (-2.44%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.18 (+0.14%)


◆ Comment


- 우리 증시는 오늘도 방향성을 상실한 가운데, 어제와는 달리 대체로 강세 예상.

- 장중 주요 변수는 중동의 지정학적 리스크. 중동 리스크가 추가 확산될 경우 위험자산 선호심리 후퇴로 이어질 수 있음.

- 어제 미 증시는 강보합 마감. 시장을 주도하는 호재성 재료가 부재한 가운데, 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감이 시장을 지배.

- 미국의 대형 경제지표 발표는 부재한 가운데, 경제지표들도 혼조세. S&P/CS의 20대 도시 주택가격지수는 예상치를 상회하며 인플레이션 우려를 자극할 수 있는 요소였지만, 소비자신뢰지수 역시 시장 예상을 상회하면서 강한 경기에 대한 자신감이 반영.

- 6월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수는 YoY +6.5%로 시장 예상(+6.2%)을 상회. 다만 전월(+6.9%)보다 개선된 것과 함께 전월대비로도 MoM +0.6%로 이전(+1.0%)보다 개선.

- 8월 CB 소비자신뢰지수는 103.3으로 시장 예상(100.9)을 상회. 이는 미국 내수 경기에 대한 긍정적 뷰 유지로 이어지며 강세 요인으로 작용.




8/28 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 9월 GfK 소비자신뢰지수 -22.4…전월 대비 악화(상보)

ㆍ 美 8월 소비자신뢰지수 103.3…오름세 지속

ㆍ 미 주택가격 사상 최고치 행진 이어져…집값 상승세는 주춤

ㆍ 이창용 "부동산 어떻게든 컨트롤할 것"

ㆍ 블랙록 "美 경기침체 피할 것…연준 연내 25bp 인하"

ㆍ 나토·EU, 러 대공습에 '우크라 방공 지원' 긴급논의(종합)

ㆍ 은행권 '中企 부실채권' 위험 수위…고금리 장기화 여파




8/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] iM Your Energy: 미국이 전력수요 증가에 대응하는 법

iM증권 전유진

ㆍ 미국 전력 수요, 데이터센터 및 가상화폐 채굴장 집중된 지역들 중심으로 큰 폭 증가 

ㆍ 1H24 신규 설치 에너지원 중 태양광/배터리 비중 80%, 해당 추이는 2H24 더욱 뚜렷해질 것 

ㆍ 천연가스 발전, 늘어나는 전력 수요 속에서 석탄과 재생에너지의 빈 자리를 메꿔 줄 유일한 발전원


[판매업체] 24년 7월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주

ㆍ 기대감이 가장 낮은 종목에 주목할 시점 

ㆍ 할인점: 이미 알려진 부진 

ㆍ 백화점: 일시적 부진 

ㆍ 편의점: 점포 순증이 3%대로 회복


[교육서비스] 개별 모멘텀 충분

신한투자증권 주지은,박현진

ㆍ 개별 기업 위주 모멘텀 플레이 

ㆍ M&A: 연결 실적 반영으로 실적 성장 기대 

ㆍ AI 디지털교과서: Q 상승, P 상승 

ㆍ 시니어 교육: 비중 미미하지만 신사업 발굴 긍정적


[건강관리장비와용품] 환율을 이긴 모멘텀

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 환율을 이긴 모멘텀 

ㆍ 지혈제 수출 추이 확인, 2024년말 하부위장관 FDA 품목 허가 전망 

ㆍ COVID19 재유행과 금리 인하 테마가 작용했으나 

ㆍ 결론: 미용 집중 그대로


[전자장비와기기] 최악을 지나 회복되고 있는 업황

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 미국 전기차 판매 Tesla 부진하나, 그 외 OEM 판매 견조. 하반기 중 추가 판매 회복 기대 

ㆍ 하반기, OEM들의 전기차 사업부 수익성 대폭 개선. 적극적인 판매 정책 기대 

ㆍ 유럽 전기차 판매 여전히 부진하나, VW 판매 회복 시그널. 대중국 관세도 긍정적 

ㆍ Top picks: 삼성SDI, LG화학. 관심종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션. 양극재를 비롯한 상당수 소재 업체들의 Valuation은 ‘26년에 충분히 개선될 수 있다는 가정을 반영. 선별적 투자 필요


[반도체와반도체장비] On-디바이스 AI로 테크 붐 On

DS투자증권 이수림,조대형

ㆍ 반도체_ 메모리 수요 증가와 3D 패키징 시장 성장에 주목 

ㆍ 전기전자_디바이스로의 AI 탑재는 선택이 아닌 필수


[게임엔터테인먼트] 게임스컴-붉은사막/인조이 플레이후기

상상인증권 최승호

ㆍ 인조이는 기대수준, 붉은사막은 데모 플레이 요소가 적어 아쉬움 

ㆍ 글로벌 개척은 이제 시작, K게임주 지속적인 관심요망




8/28 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한화에어로스페이스[012450] Today is the day>

하나증권 위경재

ㆍ Today is the day : 인적분할 전 마지막 평가일 

ㆍ 한화에어로스페이스 : 존속회사, 국내 방산 여전히 Good 

ㆍ 한화인더스트리얼솔루션즈(한화비전) : 신설회사, 실적 vs 기대감



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