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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/11
9/11 (수) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 40,736.96 (-0.23%)
- S&P500: 5,495.52 (+0.45%)
- 나스닥: 17,025.88 (+0.84%)
- S&P500 VIX: 19.08 (-1.90%)
- 달러인덱스: 101.64 (+0.12%)
- WTI선물: 65.75 (-4.31%)
- MSCI 한국 Index Fund: 61.28 (-0.60%)
◆ Comment
- 우리 증시는 장중 움직임이 제한적인 움직임 예상. 미국의 8월 CPI 발표에 대한 경계가 시장 전반을 지배하면서 관망세 대두할 전망.
- 다만, 어제 미 증시가 기술주 중심의 강세를 보였다는 점을 감안하면, 우리 증시에서도 반도체 섹터 등이 강세를 보일 가능성 존재.
- 어제 미 증시는 다우존스 하락, S&P500 및 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감. 경기 둔화 우려로 인해 은행 및 에너지 업종이 약세를 보인 점이 다우존스 산업지수 약세 요인으로 작용.
- OPEC+에서 2024~2025년도 수요 전밍치를 하향한 점이 국제유가 하락과 함께 에너지 업종 약세로 연결.
- 여기에 JP모건의 다이먼 회장이 스테그플레이션을 언급한 점도 경기둔화 우려를 자극하면서 약세 요인으로 작용.
- 다만 최근 약세를 보인 기술주가 강세를 보이면서 나스닥은 강세. MS와 아마존을 비롯하여 테슬라, 엔비디아 등 주요 기술주가 강세.
- 시장의 관심을 모았던 마이클 바 연준 부의장은 통화정책과 관련한 언급은 하지 않았고, 대형은행 건전성 규제와 관련한 내용을 언급.
9/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 美 연준 부의장 "대형은행 건전성 규제 강화안 종전 대비 완화"
ㆍ 美, 한국 반도체기업 겨냥 "HBM은 미국과 동맹 위해 개발해야"(종합)
ㆍ JP모건 다이먼 "美 경제, 최악은 스태그플레이션"…거듭 강조
ㆍ '수요둔화 우려' 브렌트유 2년여 만에 배럴당 70달러 밑으로(종합2보)
ㆍ 캐나다, 中 전기차 이어 광물·배터리·반도체도 관세인상 예고
ㆍ 금통위원 "금리 인하 여건 성숙했지만…부동산 안정책 필요"(상보)
ㆍ 반도체 '직접 보조금 지원' 당정 협의 마무리 단계
ㆍ 금감원, 상반기 회계심사·감리 지적사례 발표…30%는 '투자주식'
9/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[에너지장비및서비스] 돈이되는 ESS
하나증권 유재선,김현수,윤재성
ㆍ 재생에너지 발전량 증가에 따른 전력 계통 불안정성 해소 필요성 증대
ㆍ LFP 침투율 상승하며 ESS 시장 성장 동력 제공
ㆍ 최선호주 : SK가스, SK이터닉스
[석유와가스] iM Your Energy: 원전 입지 변화에도 나홀로 대응은 역부족
iM증권 전유진
ㆍ 더 광범위하고 빠르게 변하고 있는 원전에 대한 스탠스
ㆍ 그러나 신규 원전보다는, 기존 원전 수명 연장으로 수렴하는 분위기
ㆍ 신규 원전과 SMR 모두 2030 년은 돼야 상업가동 시작. 단/중기적으로는 가스발전 역할 더욱 중요해질 것
[건설] PF Status Quo vol.7
다올투자증권 박영도,이상호
ㆍ PF대출 감소 사이클 진입
ㆍ 부동산 시장 전망
ㆍ 건설사별 PF 우발부채 및 현금 흐름
[자동차] 테슬라 로보택시 공개 한달 앞으로
한화투자증권 김성래,권지우
ㆍ 테슬라 로보택시 공개-2024년 10월 10일, LA 워너브라더스 스튜디오
ㆍ 로보택시 공개 예상 내용-FSD/Ride-hailing 관련 기능, End-to-End 신경망, 향후 전개 계획
[자동차] 완성차 저가매수 기회
다올투자증권 유지웅
ㆍ 완성차 저가매수 구간 도래. 3Q24 실적, 2025년 견고한 실적 유지
ㆍ 현대차와 기아에 대한 비중확대 시점. 양 사의 2024년 기준 P/E는 3.6배로, 연내 최저수준에 해당
ㆍ EV캐즘 우려 심화로 7월 이후 주가는 심한 변동성에 노출되었으나, 2025년 실적 영향은 미미
[생물공학] 국내외 AI신약개발 산업: 최근 주요 이슈 점검
NH투자증권 한승연
ㆍ 긴 호흡의 투자 관점 유지, 바텀업 관점 글로벌 AI신약개발사 핵심 업데이트 세 가지
ㆍ 국내 주요 의료 AI기업, 글로벌 성과 업데이트(루닛, 뷰노)
[생물공학] 생물보안법 통과로 국내 바이오 소부장 수혜 확실
IBK투자증권 이건재
ㆍ 압도적 지지로 통과된 생물 보안법
ㆍ 중소형 설비 활용한 원스탑 솔루션 필요
[은행] 불확실한 시장상황에서도 은행주가 대안
BNK투자증권 김인
ㆍ 하반기에도 이익모멘텀과 주주친화정책 강화 지속 예상
ㆍ 글로벌 주요 은행과 비교하여도 국내 은행주 투자매력 유효
[전자장비와기기] 9월 대만 IT: 저는 괜찮게 봤습니다
한국투자증권 채민숙,박상현,황준태,이승연
ㆍ 엇갈린 실적, 그러나 소비 둔화를 염려할 수준은 아닌
ㆍ 반도체: 견조한 서버 수요를 지지하는 ODM 실적
ㆍ 전기전자: 핸드셋 부품, PCB, MLCC 등 고른 성장세 유지
[전자장비와기기] 8 월 대만 IT 매출 동향: 걱정은 기우
메리츠증권 양승수
ㆍ 견고한 대만 IT 매출액
ㆍ 대만 IT 주요 기업 8월 매출 동향
[반도체와반도체장비] [Aug. 24] 메모리 반도체 산업 동향
키움증권 박유악
ㆍ DRAM 고정가격: 서버 DIMM 가격 강세 지속
ㆍ NAND 고정가격: eSSD 상승, Wafer 하락 전환
[반도체와반도체장비] 불빛을 꺼뜨리지 마
하나증권 김민경
ㆍ AI 반도체 수요 증가, TSMC의 증설로 이어질 것
ㆍ TSMC 전공정 및 후공정 내 기술 우위 지속 전망
ㆍ 국내 반도체 소부장 업종 내 파운드리 벤더 수혜 기대
[게임엔터테인먼트] 서브컬쳐의 시대: 사랑은 가슴이 시킨다
미래에셋증권 임희석
ㆍ 서브컬쳐의 메인 장르화
ㆍ 서브컬쳐 장르의 매력은 IP의 영속성
ㆍ AI와 높은 시너지
[복합유틸리티] 돈이되는 ESS
하나증권 유재선,김현수,윤재성
ㆍ 재생에너지 발전량 증가에 따른 전력 계통 불안정성 해소 필요성 증대
ㆍ LFP 침투율 상승하며 ESS 시장 성장 동력 제공
ㆍ 최선호주 : SK가스, SK이터닉스
9/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<진성티이씨[036890] 미 대선 인프라 투자 수혜주, 지금부터 주목 필요>
하나증권 최재호,서지혁
ㆍ 미국 대선 이후 인프라 투자 최대 수혜주로 주가는 선행할 전망
ㆍ 2024년 매출액 3,935억원, 영업이익 241억원 전망
<휴메딕스[200670] 필러로 고성장, CMO/CDMO가 히든 밸류>
하나증권 최재호,서지혁
ㆍ CMO/CDMO가 휴메딕스 히든 밸류
ㆍ 2024년 매출액 1,858억원, 영업이익 530억원 전망
<파마리서치[214450] 리쥬란 브랜드 잠재적 가치 확대 전망>
상상인증권 하태기
ㆍ 3분기 매출과 영업이익 고성장 전망
ㆍ 리쥬란 의료기기 중심으로 실적 성장 지속 전망
ㆍ 2천억원 유상증자 자금 확보, 글로벌 시장 진출 잠재력 확대→ 기업가치 증가
<크래프톤[259960] 람보르기니 콜라보로 보너스 공백 최소화>
삼성증권 오동환,유승민
ㆍ 람보르기니 콜라보로 PC 배그 최대 매출
ㆍ 프로모션 협업으로 2분기 마일스톤 보너스 기저 효과 최소화
ㆍ 프로젝트 INZOI 기대감 상승
<시프트업[462870] 호요버스의 성장 스토리가 보인다>
미래에셋증권 임희석
ㆍ 지역 및 플랫폼 확장으로 25년 성장 가속화 전망
ㆍ 서브컬쳐 게임 시장 고성장의 최대 수혜
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