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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/9

시그널엔진
2024-09-09 08:17:42


9/9 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,345.41 (-1.01%)

- S&P500: 5,408.42 (-1.73%)

- 나스닥: 16,690.83 (-2.55%)

- S&P500 VIX: 22.38 (+12.46%)

- 달러인덱스: 101.14 (+0.07%)

- WTI선물: 67.67 (-2.14%)

- MSCI 한국 Index Fund: 60.50 (-3.72%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 예상. 지난주 금요일 미국 고용보고서 부진에 따른 고용시장 냉각 및 경기침체 우려 등이 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 전망.

- 다음주 추석 연휴 및 미국의 9월 FOMC를 앞두고 이에 대한 경계감으로 이번주 내내 거래대금이 제한적인 가운데, 리스크 회피성 매물 출회 가능성 높은 상황.

- 지난 금요일 미 증시는 8월 고용보고서 발표 이후 실망 매물 출회하며 하락 마감. 

- 시장의 관심이 집중되었던 미국의 8월 민간 비농업부문 고용은 11만 8천 명 증가로 시장 예상(13만 9천)을 하회했으며, 8월 비농업고용 역시 14만 2천 명 증가로 시장 예상(16만 4천)을 하회.

- 실업률은 시장 예상에 부합한 4.2%로 발표되었지만, U6 실업률은 7월(7.8%)보다 소폭 증가한 7.9%로 발표. 고용보고서의 이러한 내용들은 미국의 고용시장 침체 우려 및 실망매물로 연결.

- 연준 위원들은 금리 인하에 대해 언급. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 때가 되었다며, 금리 인하가 여러 차례 필요할 수도 있다고 언급.

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 물거와 고용의 균형이 진전되었으며, 금리인하의 준비가 되었다고, 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 고용시장 냉각이 연준에 중대한 도전이라는 내용을 언급.




9/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 7월 산업생산 전월비 2.4%↓…예상치 하회(상보)

ㆍ 유로존 2분기 GDP 성장률 확정치 0.2%…잠정치 대비 둔화

ㆍ 미국 8월 비농업 고용 14만2천명↑…실업률 4.2%(종합)

ㆍ 뉴욕 연은 총재, "물가·고용 균형 진전…금리 인하 준비 됐다"(상보)

ㆍ 월러 연준 이사 "때가 왔다…금리인하 여러차례 필요할 수도"

ㆍ 시카고 연은 총재 "고용시장 냉각…연준에 중대한 도전"

ㆍ 올해 반도체 펀드에 자금 몰려…ETF는 조선업이 대세





9/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 3Q24 상대적으로 선방할 업체

하나증권 윤재성

ㆍ WTI 69.15$/bbl(선/ -4.4$, -6.0%), Dubai 73.41$/bbl(현/ -5.0$, -6.4%) 

ㆍ 사우디 9월 OSP(Arab Light) 2.0$/bbl(MoM +0.2$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 6.3$/bbl(-0.3$)


[화학] Weekly Monitor: 3Q24 상대적으로 선방할 업체

하나증권 윤재성

ㆍ 639$/톤. WoW -6.1%. 1주 하락 // US 프로판(↑): 362.2$/톤. WoW -9.2%. 2주 하락. 사우디 9월 CP 605$/톤(MoM +2.5%) 

ㆍ 에틸렌(보합), 프로필렌(-5$, -0.6%), 벤젠(+23$, +2.3%), 톨루엔(-87$, -10.5%), SM(-46$, -4%) 

ㆍ HDPE(보합), LDPE(보합), LLDPE(-5$, -0.5%), PP(-5$ -0.6%), PVC(+5$, +1%), ABS(보합)


[철강] 철강재 반덤핑 제소 움직임

유진투자증권 이유진

ㆍ STS, 후판, 그리고 열연강판까지 

ㆍ 과연 반덤핑 관세 도입 시 영향은?


[철강] 철강금속 Weekly: 중국 철강 생산능력 치환 프로그램 중단만으로는 부족

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 성수기 돌입 불구, 원재료 가격 급락으로 판재류 가격 하락 우려. 철근 가격은 강세 지속 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 원재료 가격 급락과 부동산 중심의 전방산업 수요 둔화로 가격 급락 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 약세 불구, 중국과 미국의 제조업 지표 부진으로 수요 감소 우려 확대되며 큰 폭 하락


[항공사] 8월 항공 실적 잠깐 숨 좀 고릅시다

상상인증권 이서연

ㆍ 8월 전국 공항 국제선 여객 수송 실적 yoy +20% 

ㆍ 8월 인천 공항 화물 수송 실적 yoy +5% 

ㆍ 나무보다는 숲을 바라볼 것


[운송인프라] 8월 인천공항 수송실적: 일본/동남아 여객 둔화세

하나증권 안도현

ㆍ 8월 인천공항 여객수송실적 632.6만명(+17% (YoY)) 

ㆍ 8월 인천공항 화물수송실적 23.9만톤(+5% (YoY)) 

ㆍ 일본/동남아 둔화, 9월 여객 수송량을 주목해야


[자동차] 완벽한 드리프트

DB금융투자 남주신

ㆍ 결론: 주식을 모아가기에 좋은 시기 

ㆍ 투자 전략: 싸서 BUY? NO, 쌀 때 BUY 

ㆍ 산업 점검: 어려워지는 살아남기


[자동차] 북미 NDR Key Takeaways

한국투자증권 김창호

ㆍ #피크아웃, #하이브리드, #주주환원 

ㆍ 현대차: HEV 전략 및 지속가능 수익성 전망 

ㆍ 기아: 신규 주주환원 정책과 하반기 볼륨 확보 전략


[자동차] 자동차/2차전지 Weekly: 2차전지 주가 반등, 수요 저점 도달론 확산

다올투자증권 유지웅,전혜영

ㆍ 9월 2일 ~ 9월 6일 한주간 현대차, 기아, 현대모비스 3사 주가는 각각 11%, 5.7%, 1.6% 하락. 코스피 대비 완성차 실적은 큰 폭으로 부진. 주요 발표 지표는 현대/기아 8월 글로벌 판매대수 YoY 5.3%, 1.7% 하락세 

ㆍ VW의 브뤼셀 공장 폐쇄 가능성 발표이후 독일 정부는 전기차 보조금 재도입 발표. VW의 브뤼셀 공장은 아우디 EV차량을 생산. 2025년부터 유럽은 CO2 배출량이 15g/km 가 강화된 93.6g/km 도입 

ㆍ 미국 HMGMA에서 아이오닉5, 국내 울산공장에서 팰리세이드 후속차량의 시험생산 시작. 기아 EV3의 경우 8월 출시 첫달동안 국내 4천대 판매 기록


[판매업체] 제2의 면세점을 찾아라

유안타증권 이승은

ㆍ K-뷰티 인기에 화장품 해외 유통사 실적도 껑충


[제약] 모두가 기다린 마법의 약

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 비만은 질병이다 

ㆍ 비용과 생산에 대한 빗장 풀리고 있다 

ㆍ 치료제의 진화


[은행] 은행 Weekly - 확실한 밸류업 주도주. 재차 초과상승세 전환

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 0.2% 하락에 그쳐 KOSPI 하락률 4.9% 대비 재차 큰폭의 초과상승세로 전환 

ㆍ 전주 특징주는 신한지주. 한주간 주가가 1.8% 상승해 은행주 중 상승 폭이 가장 컸는데 전주에만 외국인들이 490억원을 순매수하면서 수급 개선 상황이 지속되고 있기 때문 

ㆍ 우리 필드테스트에 따르면 은행 8월 월중 NIM은 전월대비 약 3~4bp 하락할 것으로 추정


[IT서비스] Tech Weekly-단기 모멘텀 부재 속 차가워진 테크 업종 센티멘탈

대신증권 박강호,신석환

ㆍ 엔비디아의 실적 실망과 애플 아이폰 16 기대감 축소 

ㆍ 엔비디아는 실적 발표 이후에 주도주 역할 약화 

ㆍ 애플 아이폰 16 공개, 판매 증가 여부에 초점


[IT서비스] 긍정적인 이슈 부재 속 실적 눈높이 하향 부각 전망

대신증권 박강호

ㆍ 2024년 9월 둘째 주(9/9~9/13)도 IT업종 및 기업 주가 하락, 약세를 예상 

ㆍ 엔비디아 실적 이후 9월9일 애플의 아이폰16 공개는 IT업종에 중요한 이슈 

ㆍ 3Q24 기업 실적 추정 수준이 이전 대비 소폭 낮아질 가능성 부각


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 차악 경쟁

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 매수 실익 크지 않다고 판단 

ㆍ Car : 미국, 대중국 관세 인상 조치 유보 

ㆍ Cell : CATL, 배터리 교체 스테이션 설치 확대


[전기제품] 전기전자 Weekly: iPhone 공개 주간

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 국내외 테크 업종 주가 일제히 부진 

ㆍ Apple 신모델 공개. 이제는 대응의 영역 

ㆍ 한국 9월 잠정 수출 데이터(10일)




9/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대차[005380] 계속해서 빛 볼 xEV 경쟁력>

DB금융투자 남주신

ㆍ 동사는 1) xEV로 양질의 실적 개선 추구, 2) 전기차 전용 플랫폼 E-GMP 개발을 통해 경쟁사 중 가장 성공적으로 전기차 시장 변화에 발빠르게 대응 중 

ㆍ 3) SDV로 성장 및 고수익성 추구, 4) 주주환원정책 강화, 5) 인도 IPO 추진, 6)신차 사이클 등 25~26년 내 모멘텀이 많다 

ㆍ 매출액은 180.8조원(+4.5%YoY), 영업이익은 15.9조원(+2.6%YoY)으로 예상 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 330,000원으로 커버리지 개시


<비에이치[090460] 회복의 출사표>

신한투자증권 오강호

ㆍ 2024년 회복, 2025년 성장 가속화로 레벨업 

ㆍ 1) IT수요 개선, 2) 사업 다각화, 3) 계절적 실적 안정화에 주목



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