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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 11/7

시그널엔진
2024-11-07 16:13:32


11/7 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,564.63 (+0.04%)

- KOSDAQ: 733.52 (-1.32%)

- NIKKEI 225: 39,381.41 (-0.25%)

- 상해종합지수: 3,470.66 (+2.57%)

- 대만 가권: 23,408.82 (+0.82%)

- 원달러: 1,395.50 (-0.27%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-2,342억), 기관(+1,110억), 외국인(+954억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,982억), 기관(-940억), 외국인(-861억)

- 선물 수급 동향: 개인(-190억), 기관(-619억), 외국인(+719억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-150억), 비차익(+495억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 강보합, KOSDSAQ 하락하며 양 시장 차별화 된 장세로 마감.

- 개장 초반에는 양 시장 모두 하락 출발 및 낙폭 확대하는 모습이었지만, 이내 KOSPI를 중심으로 반등 시도.

- 특히 KOSPI의 경우 미 대선 관련 불확실성이 해소되며 오전 10시 전후부터 오전장 동안 상승. 다만 오후 들어 FOMC 관련 경계감 등으로 상승폭 반납 흐름을 연출.

- 기관이 KOSPI, 개인이 KOSDAQ에서 순매수를 기록한 가운데, 외국인은 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매수.

- KOSPI에서 기관과 외국인은 운수장비, 철강금속 업종 등을 순매수. 반면 개인은 의약품, 화학 등을 중심으로 일부 업종에서만 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 개인은 제약, 의료정밀기기, 일반전기전자, 화학 등 다수의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 전반적으로 순매도를 기록한 가운데 외국인은 금융, 일반전기전자, 기계장비, 기관은 운송장비부품, 금속 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 대체로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지한 가운데, 우주항공, 조선기자재 등 트럼프 관련 테마/섹터 정도만 상승.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(-0.25%), 중국 상해종합(+2.57%), 대만 가권(+0.82%) 등.




11/7 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 9월 산업생산

- 예상: MoM -1.1% / 이전: MoM +2.9%

● (영국) 영란은행 11월 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 22만 3천 건 / 이전: 21만 6천 건

● (미국) 3분기 비농업부문 생산성

- 예상: QoQ +2.6% / 이전: QoQ +2.5%

● (미국) 3분기 단위노동비용

- 예상: QoQ +1.1% / 이전: QoQ +0.4%

● (미국) 11월 FOMC


# 오늘은 미국의 11월 FOMC 결과가 무엇보다 중요. 시장에서는 25bp 금리 인하를 예상하고 있지만, 그보다는 제롬 파월 연준 의장의 발언 내용이 중요.

# 관건은 연준의 완화 속도가 어떻게 될 것이냐 여부. 시장에서는 정권도 바뀌었겠다 25bp의 완만한 속도가 아닌 더 빠른 ㅇ속도를 원하는 상황.

# 다만 발언 내용은 원론적인 내용이 될 가능성이 높음. 즉, 그때그때 데이터를 확인하면서 속도 조절을 하겠다는 내용이 핵심이 될 가능성 높음.

# 그외에는 미국의 신규 실업수당 청구건수에 주목할 필요. 지난주보다 증가한 것으로 예상되는데, 시장 예상을 상회하는 수치가 나오는지가 중요한 부분.

# 만약 시장 예상을 상회할 경우 예상보다 빠른 고용시장 냉각과 연준 통화정책에 대한 기대감을 자극할 수 있음.

# 영란은행의 11월 통화정책회의는 중요하지만, 같은 날 FOMC 결과가 나온다는 점에서 그 영향은 다소 제한적일 전망.



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