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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/10

시그널엔진
2024-09-10 08:19:45


9/10 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,829.59 (+1.20%)

- S&P500: 5,471.05 (+1.16%)

- 나스닥: 16,884.60 (+1.16%)

- S&P500 VIX: 19.45 (-13.09%)

- 달러인덱스: 101.61 (+0.46%)

- WTI선물: 68.71 (+1.54%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.65 (+1.90%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 반등 시도 전망. 미국의 경기지표들이 긍정적으로 나온 점이 경기침체 우려 완화로 연결되며 위험자산 선호심리를 자극할 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 반등에 성공하며 상승 마감. 금리인하 기대감이 소비 심리 회복 기대로 연결되며 저가 매수세 유입.

- 시장에서는 11일 발표 예정인 소비자물가지수를 경계하는 모습이기도 했으나, 이번 물가지수 발표가 연준의 9월 기준금리 인하로 이어질 것으로 기대하는 모습.

- 미국의 긍정적 경제지표는 최근 부각되었던 경기침체 우려를 일부 완화하며 저가 매수세에 힘을 실어준 모습.

- 8월 CB 고용동향지수는 109.04로 이전(108.71)을 상회. 도매재고는 MoM +0.2%로 이전(+0.2%)과 같았지만, 시장 예상(+0.3%)을 하회.

- 애틀랜타 연은에서 발표하는 3분기 GDPnow도 2.5%로 시장 예상(2.1%)을 상회하며 경기 침체 우려 완화에 도움.




9/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 7월 도매재고 0.2%↑…예비치는 하회

ㆍ 美 8월 고용추세지수 109.04…전월비 상승

ㆍ 美 소비자들, 커지는 '연체' 걱정…2020년 4월 이후 최고

ㆍ 'GDP 나우', 3분기 성장률 2.5%로 0.4%P 상향…소비·투자↑

ㆍ 미국 또 셧다운 우려…바이든, 공화 임시예산 거부권 예고

ㆍ 애플, 'AI 기능 탑재' 아이폰16 공개…韓, 20일 美와 동시출시

ㆍ 도이체방크 "연준, 일련의 빅컷 단행하게 될 것"

ㆍ 인터파크트리플, 큐익스프레스 주식 취득…"매각 미수금 회수"




9/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 아직 부진한 화학 시황

유진투자증권 황성현,김진우

ㆍ 주간 주요 제품 가격변화 

ㆍ 제품 시황 Highlights 

ㆍ 성수기 진입에도 개선 규모는 크지 않을 듯


[화학] Balanced view: Quantity & Quality(화학)

SK증권 황지우,김도현

ㆍ 데이터로 본 화학은 담을 만하다 

ㆍ [화학] 불확실성은 점차 해소될 것


[화학] SK E&S 파주에너지서비스 사이트 투어 후기

iM증권 전유진

ㆍ 파주발전소: SK E&S 자회사들 중에서도 알짜 LNG 발전소 

ㆍ LNG 직도입, 가동률 및 발전효율 측면에서 경쟁우위 확보할 수 있는 선제조건 

ㆍ SK이노베이션-SK E&S 합병 이후 실적 부담은 확실히 덜어낼 수 있을 듯


[화학] 태양광, 공급 과잉 속 희망의 불씨가 있다

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 시장 전망: 공급 과잉에도 불구하고, 장기 성장 지속 

ㆍ 밸류 체인 투자포인트 점검 

ㆍ 미국/중국/유럽 정책 변화에 대응할 필요가 있다


[우주항공과국방] 북미 컨퍼런스 후기: Long-term 투자 매력 재확인

한국투자증권 장남현

ㆍ 한국 방산 기업의 중장기 성장성 주목 

ㆍ 실적 성장성: 4~5년치 일감 확보 

ㆍ 수주잔고 성장성, 한화에어로스페이스: 시장 점유율 1위의 위엄


[항공사] 일평균 여객 역대 두번째

대신증권 양지환

ㆍ 인천공항 8월 국제선 일평균 여객 204천명으로 19년 8월 이후 최고 

ㆍ FSC의 여객수송회복율 101%, LCC의 여객수송회복율 103%~146% 

ㆍ 장거리 미주노선 강세 지속. 단거리 일본 강세. 중국노선 80%까지 회복


[자동차] 8 월 중국 자동차 판매: NEV 침투율 54%

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 중국 8 월 자동차 판매: 이구환신 보조금 효과 지속 

ㆍ 신에너지차(NEV): NEV 판매 호조 속 PHEV 고속 성장 중


[판매업체] 유통주 시장을 방어하다

하나증권 서현정

ㆍ 7~8월 동향: 7월 부진, 8월 회복, 9월 중요 

ㆍ 유통주, 방어주로 부각 가능성


[제약] 혜안으로 보는 소외 적응증: 특발성 폐섬유증

KB증권 김혜민

ㆍ 치료제가 있음에도 불구하고 미충족 수요가 높은 특발성 폐섬유증 

ㆍ 특발성 폐섬유증의 진단 

ㆍ 플레이어가 많지 않지만 각각 관심을 지니고 모니터링 해야할 것


[소프트웨어] 애플의 시간 #6: 아이폰16의 발표, AI로의 첫걸음

삼성증권 이종욱

ㆍ 아이폰 가격 동결. 판매량은 기저 효과로 인한 전작 대비 9% 회복을 전망 

ㆍ 애플의 AI를 향한 중요한 첫걸음. 27년까지의 업그레이드 사이클 전망


[핸드셋] 아이폰16, 제한적 변화 vs. AI 활용성 기대

KB증권 이창민

ㆍ 아이폰16, 하드웨어 변화는 제한적 

ㆍ Apple Inteligence, 우려 많지만 점점 나아질 방향성


[핸드셋] 아이폰 언팩, 이제 새롭게 빛나다

신한투자증권 오강호

ㆍ 신제품 AI 기능 공개 만족, 성능 업그레이드도 긍정적 

ㆍ 이제 새롭게 빛나다(It’s Glowtime) 슬로건으로 신제품 발표 

ㆍ 이번 신제품의 주요 화두는 역시나 AI, 기능적 측면에서는 만족


[전자장비와기기] 마침내 베일을 벗은 아이폰16

한국투자증권 박상현,이승연

ㆍ 한 방이 없었던 애플 인텔리전스 

ㆍ 강조된 하드웨어는 AP, 카메라, 그리고 오디오 

ㆍ 이번에도 판매 가격 동결


[전자장비와기기] 아이폰16 언팩 리뷰: AI(Apple Intelligence)와 함께한 아이폰16

LS증권 차용호

ㆍ AI(Apple Intelligence)와 함께한 아이폰 16 시리즈 공개 

ㆍ 같은 날 화웨이의 3 중 폴더블폰 공개 예정 

ㆍ 여전히 부재하는 킬러 앱


[전자장비와기기] iPhone 16 시리즈 언팩 후기 및 관련주 대응 전략

iM증권 고의영,손우성

ㆍ iPhone 16 시리즈 언팩 후기


[반도체와반도체장비] NAND Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ 스마트폰은 재고 소화, AI PC 전망치는 하향


[디스플레이패널] Apple Glowtime: AI에 집중

현대차증권 김종배

ㆍ iPhone은 AI 기능을 바탕으로 부진한 Smartphone 시장의 구원투수 역할을 할 것 

ㆍ iPhone 16 Series 주요 체크포인트 

ㆍ 주가는 iPhone 판매 실적을 확인하며 방향성이 결정될 것


[무선통신서비스] 주파수 경매 25년 하반기 예상, 통신사 장기 상승 전망

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ LTE 주파수 재할당과 묶어서 5G 추가 주파수 경매 내년 하반기 실시 예상 

ㆍ 주파수 경매 지연, 하지만 무작정 연기는 어려운 상황, 25년 신규 요금제 출시 전망 

ㆍ 통신사 장기 상승세 진입 가능성, 통신장비는 가격 메리트에 주목할 시점


[복합유틸리티] LMP 제도는 한국전력에게 긍정적

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 2025년 지역별한계가격(LMP) 제도 시행 예정 

ㆍ 한국전력의 구입전력비 일부 절감 가능할 것 

ㆍ 소매가격으로의 확대 시행 여부는 지켜볼 요인




9/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한올바이오파마[009420] Immunovant의 첫번째 소식>

iM증권 장민환

ㆍ GD 적응증 업데이트: Batoclimab 임상2a상 결과 + 1402 임상 계획 

ㆍ GD: Best-in-Class만 들어올 수 있는 영역이 될 듯 

ㆍ 1402의 차례: GD 확증 임상2b 연내 시작, 연간 발생 환자수 ~20K


<SK텔레콤[017670] AI + OI = 영업이익 3조원>

NH투자증권 안재민

ㆍ 불안할 때는 통신주인데, AI로 성장까지 

ㆍ SK텔레콤의 두 가지 성장 전략: AI와 OI(Operation Improvement)


<세진중공업[075580] 조선업 호황을 타고 순항 중>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 조선업 호황을 가장 잘 설명하는 조선기자재 업체 

ㆍ 2Q24 Review & 하반기 Preview 실적 변동성 축소, 순항중


<한국콜마[161890] 기대감 쭉쭉, 주가도 쭉쭉>

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 생산성 개선과 시장 수요 증가 

ㆍ 한국법인 중심 영업 레버리지 효과 부각


<한국콜마[161890] 외형 성장에 수익성 향상 동반>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 계절성도 비껴가는 3분기, Sun 제품 강점 부각 

ㆍ 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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