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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/19

시그널엔진
2024-09-19 08:23:15


9/19 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,503.10 (-0.25%)

- S&P500: 5,618.26 (-0.29%)

- 나스닥: 17,573.30 (-0.31%)

- S&P500 VIX: 18.23 (+3.52%)

- 달러인덱스: 100.63 (-0.39%)

- WTI선물: 69.88 (-0.11%)

- MSCI 한국 Index Fund: 63.26 (+0.06%)


◆ Comment


- 우리 증시는 개장 초반 변동성 확대 장세 예상되는 가운데, 전반적으로는 약세장 전망. 연준이 9월 FOMC에서 기준금리 50bp 인하를 결정했으나, 오히려 경기침체 우려를 자극할 수 있기 때문. 

- 특히 파월 의장의 발언 이후 미국의 경제 데이터, 특히 고용 관련 데이터에 대한 의구심이 부각할 수 있기 때문에 시간이 흐를수록 안전자산 선호심리가 강화될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 9월 FOMC 결과 발표를 앞두고 보합권에서 등락을 반복하며 관망세를 보이다 결과 발표 이후 변동성 확대.

- 연준의 기준금리 50bp 인하 결정 이후 위험자산 선호심리가 강화되며 나스닥은 1% 넘게 상승하며 상승폭 확대했으나, 파월 의장의 발언 이후 상승폭 반납 및 약세 전환하며 마감.

- 파월 의장은 통화정책 조정을 통해 강력한 고용시장을 유지할 수 있는 확신이 커졌고, 경제는 여전히 견조하다고 언급. 고용에 대해서는 현재 고용 상황을 미리 알았다면 7월에도 인하가 가능했을 것이라 언급한 점이 특징.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 8월 건축승인건수는 147만 5천 건으로 시장 예상(141만)을 상회, 8월 주택착공건수도 135만 6천 건으로 시장 예상(131만)을 상회.




9/19 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 영국 8월 CPI 상승률 2.2%↑…예상 부합에 파운드 강세(상보)

ㆍ 유로존 8월 CPI, 전년比 2.2%↑…예비치와 같아

ㆍ 미 8월 신규주택 착공 9.6%↑…예상치 상회

ㆍ 연준, '빅컷'으로 인하 개시…연내 추가 50bp 시사(상보)

ㆍ "완전고용 지원에 전념"…9월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

ㆍ "금리인하 최대 우려, 스태그플레이션·승자, 소형주·단기채권"

ㆍ 獨 "中전기차 관세↑ 찬성안해"…스페인·이탈리아 이어 中 지지

ㆍ 中, 대만 농산물 무관세 17년만에 중단…美무기수입 보복인듯

ㆍ 영풍·MBK "고려아연 자기주식 전량 소각해야"

ㆍ MBK파트너스 "고려아연 중국에 매각 않겠다"




9/19 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 이라크와 폴란드. 다시 비중확대로

다올투자증권 최광식

ㆍ 방위산업 비중 확대로 상향. 수주 모멘텀 강력한 LIG넥스원, 현대로템 선호주 

ㆍ 최근 주가 조정으로 PER이 2024년 18~22배(거래중지 한화에어로스 제외), 2026년이 11~14배여서 상승여력도 다시 보임 

ㆍ 특히 이익 상향이 가능한 대규모 수주가 임박한> 이라크 천궁2의 LIG넥스원,> 폴란드 2-1차의 현대로템을 선호주로 추천


[조선] 보냉재 2사; 실적은 오르막, 업황은 변동성 확대

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 실적 개선과 업황 불확실성 사이에도 안정적 성장은 지속 

ㆍ 2Q24 Review & 하반기 전망; 느려도 뚜렷한 방향성


[자동차] 격랑을 헤치고

NH투자증권 조수홍

ㆍ 현대차와 GM연합은 구조개편 신호탄, 중장기 가시적 협력성과 기대 

ㆍ 자동차 투자의견 Positive 상향. 현대차그룹 중장기 브랜드위상 강화


[자동차] 지금 주주환원율이 문제인가?

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 이제는 높아진 이익의 레벨을 지키는 것이 중요하다 

ㆍ 달라진 외형과 이익 레벨, 현대차그룹의 중장기 미래 전략 및 주주환원


[건강관리장비와용품] 9/21 수출 데이터가 기회다

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 미용 의료기기: 8월 강남구(클래시스) 수출액 10.6백만달러로 YoY +12%, MoM +2% 성장 

ㆍ 톡신 및 필러: 8월 춘천시(휴젤) 톡신 수출은 5.6백만달러로 전년 대비 +100% 증가했으나, 전월 대비 유사한 선적 기록


[생물공학] ESMO 2024: 여전한 ADC, 그리고 이중항체 면역항암제

NH투자증권 한승연

ㆍ 국내 제약사 ESMO 2024 데이터 핵심 정리 

ㆍ 글로벌 주요 트렌드로 ADC와 이중항체 면역항암제 주목


[은행] 은행 Weekly - 펀더멘털 변화 없음. 밸류업도 이상무

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 1.9% 하락해 KOSPI 상승률 1.2% 대비 다시 초과하락세 시현 

ㆍ 전주 특징주는 JB금융과 카카오뱅크. JB금융의 경우 밸류업지수 편입 가능성에 대한 기대감으로 국내 기관들이 대거 매수에 나서면서 주가가 한주동안 7.1% 상승했고, 카카오뱅크도 금리 하락으로 빅테크 주식들이 강세를 나타내면서 주가가 5.7%상승 

ㆍ 금융당국은 금년말부터 은행권 스트레스완충자본 도입을 시행할 예정


[전자장비와기기] 전기차 배터리 - 업황에 영향 줄 이벤트 주목

유진투자증권 한병화

ㆍ 유럽 올해 역성장, 2025 년 16% 판매 증가 예상 

ㆍ 2025 년 미국과 유럽 합산 판매량 20% 증가 예상 

ㆍ 고밸류에이션 종목들에 대한 검증 강해질 것


[반도체와반도체장비] 3분기 실적발표, 악재 반영의 끝자락

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 3Q24 실적 전망치 하향 변수-환율과 수요 

ㆍ HBM과 고용량 eSSD 실적 기여도가 부각될 시점


[전기제품] 전기전자 Weekly: 단기 실적과 방어주

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 국내외 테크 업종 주가 회복 

ㆍ Apple 이벤트 종료. 이제는 실적으로 방어 체제 구축 

ㆍ 한국 9월 잠정 수출 데이터(20일)




9/19 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<기아[000270] 브랜드 리포지셔닝 효과>

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 나도 드디어 매출액 100조 클럽 입성 

ㆍ 브랜드 리포지셔닝과 증가하는 수익성 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 140,000원 제시


<현대차[005380] 모든 xEV 라인업을 갖춘 강자>

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 지속되는 성장력 

ㆍ 모든 P/T 수익성 개선을 통해 중장기 OPM 10%+ 목표 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 330,000원 제시


<현대모비스[012330] 결국, 핵심은 전동화?>

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 고부가 전장부품 중심의 매출 확대 

ㆍ 기대되는 전동화 부문의 성장과 안정적인 A/S 부문 실적 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 300,000원 제시


<SK[034730] 경쟁력 있는 CDMO, 여기에도 있다>

DS투자증권 김수현

ㆍ 북미 생물보안법 통과에 따른 SK팜테코 사업 기회 창출 

ㆍ CGT CMO 분야의 Inorganic 성장과 올해 하반기부터 실적 가시화 

ㆍ 지배구조 개편과 CDMO사업 비교군 주가 상승은 NAV할인율 축소 계기


<리가켐바이오[141080] 높아지는 얀센의 옵션 행사 가능성>

메리츠증권 김준영

ㆍ 경쟁 약물의 애매한 성공 속 높아지는 LCB84의 가치 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 15만원으로 상향, Top-Pick


<선익시스템[171090] OLED 증착장비의 게임 체인저>

현대차증권 곽민정

ㆍ 기존 OLED 증착장비 시장에서 캐논 도키가 독점하던 중 동사가 진입하여 기술력을 인정받았으며 OLEDoS 증착장비에서는 동사만이 글로벌하게 대응 가능하다는 측면에서 밸류에이션 리레이팅 기대


<선익시스템[171090] 콥데이 후기: 8.6G OLED 투자 본격화 수혜 기대>

유진투자증권 박종선

ㆍ 올해는 Micro-OLED(OLEDoS)가 성장을 견인, 내년은 8.6G OLED가 실적 성장을 견인할 전망 

ㆍ 3Q24 Preview: 3분기 실적 부진, 4분기는 분기 사상 최고 매출 달성하며 본격적인 실적 성장세 전환 전망


<HK이노엔[195940] 지속가능한 성장>

유진투자증권 권해순

ㆍ 2024년 말 테고프라잔(케이캡 성분명) 임상 3상 완료, 2025년 데이터 확인 후 FDA에 신약 허가 신청을 할 것으로 예상되며, 승인 받은 후 2026년 미국 시장 출시가 가능할 전망 

ㆍ 투자포인트: 국내외 항궤양제 시장에서 P-CAB 기전 치료제들의 점유율 상승 중 

ㆍ 수액부문 및 HB&B 사업부: 생산능력 확대와 구조조정 이후 안정적인 수익 창출 중. 향후에도 지속 가능할 전망



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