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인사이트
[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/13
시그널엔진
9/13 (금) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 41,096.77 (+0.58%)
- S&P500: 5,595.76 (+0.75%)
- 나스닥: 17,559.68 (+1.00%)
- S&P500 VIX: 17.07 (-3.50%)
- 달러인덱스: 101.23 (-0.42%)
- WTI선물: 68.97 (+4.90%)
- MSCI 한국 Index Fund: 62.51 (+1.38%)
◆ Comment
- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 강세 예상. 다만 추석 연휴를 앞둔 금요일이라는 점에서 장중 차익실현 매물 출회하며 상승폭 반납 흐름 전망.
- 추석 연휴기간 미국의 9월 FOMC 등 주요 이벤트가 예정되어 있다는 점을 감안하면, 불확실성 회피성 매물 출회 가능성이 높음.
- 어제 미 증시는 상승 마감. 일주일 정도 남은 미국의 9월 FOMC에서 기준금리 인하와 함께 인하 경로가 유지될 것이란 기대감이 투심을 자극.
- 미국의 경제지표들도 대체로 무난한 모습 연출. 8월 PPI가 전월기준으로 시장 예상치(+0.1%)를 소폭 상회한 MoM +0.2%, 근원 PPI도 시장 예상(+0.2%)을 소폭 상회한 MoM +0.3%로 나왔지만, 전년대비로는 YoY +1.7%로 올해 2월 이후 처음으로 2% 선을 하회.
- 신규 실업수당 청구건수는 23만 건으로 시장 예상(22만 7천)과 지난주(22만 8천)을 소폭 상회. 적당한 수준의 고용시장 불안은 연준 통화정책 기대감을 자극하는 측면이 존재.
- 유럽중앙은행(ECB)는 9월 통화정책회의를 통해 사실상 기준금리 역할을 하는 예금금리를 25bp 인하한 3.50%로 결정.
- 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 예금금리 인하가 만장일치로 결정되었으며, 10월에 대해서는 어떠한 약속도 하지 않는다고 언급.
9/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구자수 23만명…전주比 2천명↑(상보)
ㆍ 미 8월 PPI 전월대비 0.2%↑…"인플레 전체적으로 진정"(종합)
ㆍ 美 대통령 후보 추가 TV토론 안열리나…트럼프, 일단 거부 선언(종합)
ㆍ ECB, 정책금리 차등 인하…예금금리는 25bp↓(종합)
ㆍ 라가르드 "예금금리 인하 만장일치 결정"…10월에는 "어떠한 약속도 안 해"(상보)
ㆍ 한은 부총재보 "통화정책, 금융안정 보며 결정…시장 기대 과도"(종합2보)
9/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[우주항공과국방] 여전한 상승세
하나증권 위경재
ㆍ 증시와는 다른 행보
ㆍ 유일한 이념 갈등 지역
ㆍ 여전한 신규 수주 모멘텀
[자동차] 현대차-GM 얼라이언스 수혜는 누가?
SK증권 윤혁진,박준형
ㆍ 당연히 현대차-GM 협력의 수혜는 현대차, GM
ㆍ 리배징 통해서 현대차 픽업트럭, GM 하이브리드 차량 출시 가능
ㆍ 국내 밸류체인 중 수혜는 하이브리드 부품이 가장 임팩트 있을 전망
[자동차] 장문수의 ASMR vol. 5 - 업황의 악화인가 구도의 재편인가
현대차증권 장문수,백주호
ㆍ 7월 이후 자동차 주가 약세
ㆍ 업황의 악화인가 경쟁 구도의 재편인가
[자동차] 현대차와 GM Group의 글로벌 협업 검토
키움증권 신윤철
ㆍ 파워트레인, 원자재 소싱 등 본업에서의 전방위적 콜라보
ㆍ 현대차와 GM Group의 협업 시나리오
[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Chars of the week
한국투자증권 김명주
ㆍ 월마트, 남몰래 신고가
ㆍ 관련 기업: 이마트와 아모레퍼시픽, 그리고 실리콘투
[제약] 혜안으로 보는 주요 이슈: 생물보안법, WCLC, 특발성 폐섬유증
KB증권 김혜민
ㆍ 생물보안법의 하원 통과, 연내 입법 가능성은 더 굳건해질 것
ㆍ 2024 세계폐암학회 (WCLC)에서 발표된 주요 데이터
ㆍ 특발성 폐섬유증 대상 추가적인 임상3상을 진행 중인 베링거 인겔하임
[손해보험] 8월 신계약 순항, 주가는 불확실성 선반영 중
신한투자증권 임희연,김민종
ㆍ 영업력 이상 無, 제도 불확실성 有
ㆍ 8월 일평균 신계약 양호, 9월 신상품 출시 효과 기대
ㆍ 무·저해지 보험 해지율 가정 변경에 따른 불확실성 확대 구간
[전자장비와기기] IBKS Weekly - 2차전지
IBK투자증권 이현욱
ㆍ 유럽 배터리 독립 상징 ＇노스볼트＇ 구조조정 추진
ㆍ 포스코퓨처엠, 1조8000억 규모 EV용 하이니켈 양극재 공급계약 체결
ㆍ 4680 배터리 양산 채비…LG엔솔·파나소닉, 테슬라만 바라본다
[방송과엔터테인먼트] 웹툰; 잊혀지고 있지만 근황 전해봐요
신한투자증권 김아람
ㆍ 거래대금 급감했지만, 언젠가 성장주로 관심이 돌아온다면
ㆍ 웹툰: 국내는 부진, 일본/해외는 꾸준히 성장
ㆍ 부각될만 한 테마를 가진 기업
[방송과엔터테인먼트] 아이돌 톺아보기 ⑬: 잠깐 쉬어가는 9월
다올투자증권 김혜영
ㆍ 앨범 출하량: 8월 써클차트 업데이트. 2024년 누적 6,084만 장(-19.9% YoY). 하이브 2,109만 장(-16.7% YoY), 에스엠 1,062만 장(-24.7% YoY), JYP Ent. 765만 장(-37.9% YoY), 와이지엔터테인먼트 91만 장(-77.4% YoY)
ㆍ 수출 데이터는 8월 잠정치 기준 2,368만 달러(약 320억원, -12.8% YoY). 누적 기준 1억 8,591만 달러(약 2,510억원, -0.4% YoY). 8월은 투어 및 앨범 준비 영향으로 주요 IP들의 컴백 부재
ㆍ 2023년 6월부터 중국의 앨범 수출액은 급격히 감소하였으나 2024년 6월부터 회복하기 시작하였으며 8월 중국 수출액은 825만 달러(약 111억원, +8,513% YoY) 기록. 전체 수출 금액 중 중국의 비중도 20%로 반등
[게임엔터테인먼트] 비관론자에게 유리해진 게임주 투자
한국투자증권 정호윤,김예림
ㆍ 전반적으로 하락한 신작의 성공 확률
ㆍ 성공을 해도 주가 상승이 장기 지속되지 못하는 케이스도 다수
ㆍ 투자자의 짧아진 매매 패턴
- 시그널랩 리서치
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