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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/4

시그널엔진
2024-09-04 16:13:57


9/4 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,580.80 (-3.15%)

- KOSDAQ: 731.75 (-3.76%)

- NIKKEI 225: 37,047.61 (-4.24%)

- 상해종합지수: 2,784.28 (-0.67%)

- 대만 가권: 21,092.75 (-4.52%)

- 원달러: 1,341.10 (-0.32%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+16,485억), 기관(-7,307억), 외국인(-9,863억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,128억), 기관(-1,494억), 외국인(+265억)

- 선물 수급 동향: 개인(-1,712억), 기관(+3,599억), 외국인(-1,501억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-1,455억), 비차익(-4,574억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 어제 미국의 제조업 PMI 부진 등에 따른 미국 주요 지수의 약세가 우리 증시의 투심 악화로 연결.

- 장중 시장의 상승을 이끌 재료가 부재한 가운데, 일본은행의 금리인상 우려 부각 등도 우리 증시 약세 요인으로 작용.

- 개인이 KOSPI와 KOSDAQ에서 순매수를 기록한 가운데, 기관은 KOSPI 200 선물, 외국인은 KOSDAQ에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자에서만 1조 2천억원 넘게 순매수. 그외에는 금융, 화학, 철강금속, 의약품 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 전기전자 업종을 중심으로 순매도한 가운데, 외구인은 기계, 의약품, 기관은 전기가스, 유통, 통신 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 일반전기전자, 화학, 금융 등을 순매수한 가운데, 외국인은 제약, 기계장비 업종 등을 순매수. 기관은 대부분의 업종을 순매도.

- 시장이 장중 내내 약세를 보이면서 거의 모든 섹터가 약세를 기록. 미국 나스닥이 크게 하락하면서 HBM, 온디바이스 등 반도체 관련 섹터가 특히 약세.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이22%(-4.24%), 중국 상해종합(-%), 대만 가권(-4.52%) 등.




9/4 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 8월 서비스업 PMI

- 예상: 51.4 / 이전: 52.5

● (EU) 8월 서비스업 PMI

- 예상: 53.3 / 이전: 51.9

● (미국) 7월 공장수주

- 예상: MoM +4.7% / 이전: MoM -3.3%

● (미국) 7월 노동부 구인, 이직보고서 채용공고 수

- 예상: 809만 건 / 이전: 818만 4천 건

● (미국) 연준 베이지북 공개


# 오늘은 미국의 7월 노동부 구인, 이직보고서 발표가 중요. 최근 연준 통화정책에 있어 중요한 변수 중 하나가 고용지표이기 때문.

# 시장에서는 6월보다 채용공고 수 감소를 예상. 시차가 있는 지표지만, 채용공고 수 감소는 미국 노동시장 냉각 우려로 이어질 수 있음.

# 연준의 베이지북도 중요. 연준에서 미국 경제를 전반적으로 평가하는 것인데, 구체적인 평가 내용에 따라 미국의 경기 침체 우려를 자극할 수 있기 때문.

# 미국의 7월 공장수주가 6월 대비 크게 개선되었을 것으로 예상되는 점은 긍정적이나, 그보다는 채용공고 수와 베이지북의 내용이 더 중요할 전망.

# 다만 베이지북 발표 시간이 미국 증시 후반이라는 점에서, 장중에는 채용공고 수 및 공장수주 발표에 따라 주요 지수 방향성이 결정될 가능성이 높음.



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