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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/6

시그널엔진
2024-09-06 08:24:41


9/6 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 40,755.75 (-0.54%)

- S&P500: 5,503.41 (-0.30%)

- 나스닥: 17,127.66 (+0.25%)

- S&P500 VIX: 19.90 (-6.66%)

- 달러인덱스: 101.03 (-0.27%)

- WTI선물: 69.15 (-0.07%)

- MSCI 한국 Index Fund: 62.84 (-0.66%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세를 보이는 가운데, 관망 심리가 대두하며 장중 제한적 움직임 예상. 오늘 발표 예정인 미국의 고용보고서에 대한 경계심이 시장을 지배할 전망.

- 어제 미 증시는 다우존스, S&P500 하락, 나스닥 상승 마감하는 등 혼조세로 마감.

- 시장의 관심이 집중되었던 주요 경제지표들은 엇갈린 모습을 보였으나, 나스닥의 경우 테슬라 등 일부 기술주가 상승하면서 다른 모습을 연출.

- 우선 미국의 8월 ADP 비농업부문 고용 변화는 9만 9천 명 증가로 시장 예상(14만 4천)을 크게 하회. 이는 미국 노동시장 우려와 함께 경기침체 우려를 자극한 요소로 작용.

- 다만 서비스업 PMI는 선방. S&P글로벌의 8월 서비스업 PMI는 55.7로 시장 예상(55.2)을 소폭 상회. ISM 서비스업 PMI 역시 51.5로 시장 예상(51.3)을 소폭 상회한 점이 경기침체 우려를 일부 상쇄.

- 결국 경제지표의 엇갈린 모습으로 인해 시장 참여자들은 우리 시간으로 오늘 발표 예정인 미국의 고용보고서로 관심을 옮겨가면서 장중 움직임은 제한적인 모습 연출.




9/6 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 7월 제조업수주 전월비 2.9%↑…2개월 연속 증가(상보)

ㆍ 미 ADP 8월 민간 고용 9만9천명 증가…3년 반 만에 최저(상보)

ㆍ 미 주간 신규 실업보험 청구자수 22만7천명…전주보다 5천명↓(상보)

ㆍ 미 서비스업, 확장세 유지…8월 서비스업 PMI 선방(상보)

ㆍ [글로벌차트] 다시 꺾였네…기준선 턱걸이 美 서비스업 고용

ㆍ "OPEC+, 증산 계획 두 달 연기"…WTI 70달러 회복(상보)

ㆍ 한은 "경제지표 개선에도 체감경기 여전히 부진…구조개혁 필요"

ㆍ 美, 양자·차세대반도체 수출통제 추진…韓, '허가면제'서 빠져(종합)




9/6 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] CSSC의 CSICL 흡수합병에 관한 영향 점검

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 중국 국영 조선사의 자회사 흡수합병 결정 

ㆍ 중국 내 LNG 운반선 건조 가능한 야드를 가진 조선 그룹 

ㆍ 고부가가치 선종 집중 시 악영향이나, 단기에 따라잡는데 분명한 한계


[해운사] 컨테이너 화주보다 바빠진 선사들

한국투자증권 최고운

ㆍ 컨테이너 성수기는 이제 막 시작. 3분기 물류비는 꺾이지 않았음 

ㆍ 최근 컨테이너선 발주 투자는 중장기적인 친환경 전환을 위함 

ㆍ 누적된 물류대란 수혜와 대규모 선박 교체 사이클에 주목할 필요


[운송인프라] SAF(지속가능항공유) 현황 점검

하나증권 안도현

ㆍ SAF 관련 국가별 규제 내용 

ㆍ 유류비는 얼마나 증가할 것인가? 

ㆍ 비용 우려는 시기상조


[자동차] 미국 8월 판매: 현대차/기아, 확인되는 경쟁력

삼성증권 임은영

ㆍ 미국 수요 회복과 할부금리 인하 

ㆍ 모델 노후화 시기에 M/S 11% 돌파


[자동차] 현대차그룹 8월 미국 판매: 현대차 그룹 +13%YoY

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 8월 미국 자동차 시장: 하이브리드와 SUV의 하드캐리


[판매업체] Charts of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 유통에 볕들 날


[전자장비와기기] 수요 저점의 시그널들

현대차증권 강동진

ㆍ 배터리/메탈 가격 저점 시점. ‘25년 규제 강화 대비 및 보급형 전기차 판매 확대에 적기 

ㆍ 미국 전기차 가격은 더 이상 비싸지 않다. Ford/GM이 최근 투자를 확정한 것은 수요 불확실성 완화 요인 

ㆍ 유럽, 중국 전기차에 관세 부과 및 독일 전기차 보조금 부활. 수요 회복 기대 가능 

ㆍ 각형 배터리 선호 추세 강화와 고전압-미드니켈 배터리 

ㆍ 더 좋은 전기차를 만들기 위해 배터리 기술의 지속적인 발전이 필요. 삼원계 배터리 선호 강화될 것 

ㆍ Top picks: 삼성SDI, LG화학. 관심종목: LG에너지솔루션


[반도체와반도체장비] NVIDIA의 반독점법 위반에 대한 우려는 시기상조

현대차증권 박준영,윤동욱

ㆍ NVIDIA, “미 법무부로부터 관련 소환장 받은 사실 없다” 

ㆍ 반독점법 위반 성립의 요건은?




9/6 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<고려아연[010130] 프리미엄의 이유를 찾아본다면>

유안타증권 이현수

ㆍ 자사주 매입은 수급적으로 긍정적 영향 미치는 중 

ㆍ 높은 총주주환원율에 프리미엄 줄 수 있어 

ㆍ 중장기 총주주환원율 40% 이상은 유지할 것으로 예상


<KT&G[033780] 성장과 방어가 동시에>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 13만원으로 상향 

ㆍ 담배, 해외 시장 중심의 성장


<강원랜드[035250] 드디어 규제완화!>

대신증권 임수진

ㆍ 그토록 기다리던 규제완화, 드디어 실현! 

ㆍ 기기 추가 허용 및 영업장 확대, 분명한 호재이나 2028년부터 시작 

ㆍ 외국인 전용존 규제완화 효과는 제한적


<강원랜드[035250] 추석 선물 도착: 가능성이 보인다>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 동사는 2024년 4월 2.4조원의 투자 계획을 발표하며 카지노 규제 완화를 추진 중이라고 밝힌 바 있음 

ㆍ 이 중 이번 규제 완화와 관련된 부분은 영업장 확장(테이블 및 머신 개수 확장)과 베팅 한도 조정 

ㆍ 영업장은 3배가 아닌 40% 확장이며, 테이블과 머신 증가분은 4년 뒤인 2028년에 영업장이 증축된 후에 적용될 예정


<강원랜드[035250] 얼마만의 규제 완화인가>

하나증권 이기훈,황지원

ㆍ 4가지 규제 완화 발표 

ㆍ 규제 완화는 무조건 좋지만, 증설 효과를 확인하기까지 4년 정도 소요 

ㆍ 목표주가 상향


<파마리서치[214450] 글로벌 투자 유치, 익숙한 듯 다른 도약의 신호탄>

삼성증권 정동희

ㆍ 기다려온 글로벌 투자자 유치로 유럽 진출 가속화 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 24만원으로 상향


<파마리서치[214450] 그림이 명확하다면 사야 할 때>

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ RCPS 2천억원 조달 

ㆍ 해외 매출 비중이 타사 대비 낮던 동사 저평가 요인을 해소시킬 이벤트. 적정주가 24만원 상향



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