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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/10

시그널엔진
2024-09-10 16:15:40



9/10 (화) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,523.43 (-0.49%)

- KOSDAQ: 706.20 (-1.16%)

- NIKKEI 225: 36,159.16 (-0.16%)

- 상해종합지수: 2,744.19 (+0.28%)

- 대만 가권: 21,064.08 (-0.38%)

- 원달러: 1,344.10 (+0.23%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+6,881억), 기관(-605억), 외국인(-6,713억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+2,551억), 기관(-668억), 외국인(-1,912억)

- 선물 수급 동향: 개인(+1,741억), 기관(+2,724억), 외국인(-4,348억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-52억), 비차익(-2,473억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI, KOSDAQ 모두 하락하며 약세 마감. 개장 초반 상승 출발했으나, 약세 전환 이후 오전장 낙폭 회복하며 상승전환에 성공하기도 했으나, 오후 들어 재차 하락하며 약세 전환 및 낙폭 확대.

- 내일 예정된 미국의 소비자물가지수 발표와 다음주 9월 FOMC 및 추석 연휴 등을 앞두고 경계감이 높아진 가운데, 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아진 점이 리스크 회피성 매물 출회로 연결.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI 200 선물만 순매수를 기록. 외국인은 현선물 동반 순매도.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 기계, 음식료, 화학 업종 등을 순매수. 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 운수장비, 기계, 음식료 업종 등을 순매도했지만, 의약품, 금융, 운수창고 등 일부 업종을 순매수. 기관은 전기전자, 화학 등 순매도, 금융, 운수장비, 기계 등을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 제약 업종을 중심으로 일반전기전자, 기계장비 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도했지만, 외국인은 금융, 기관은 화학 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 대체로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 미국의 중국 DJI사 드론에 대한 규제 등의 소식으로 드론 섹터가 강세를 보인 점이 특징.

- 아시아 증시는 중국을 제외하고 대체로 하락 마감. 일본 니케이225(-0.16%), 중국 상해종합(+0.28%), 대만 가권(-0.38%) 등.




9/10 (화) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 8월 소비자물가지수

- 예상: YoY +1.9%, MoM -0.1%

- 이전: YoY +2.3%, MoM +0.3%

● (미국) 8월 전미자영업연맹 소기업 낙관지수

- 예상: 93.6 / 이전: 93.7

● (미국) 레드북 소매판매지수

- 이전: YoY +6.3%

● (미국) 마이클 바 연준 부의장 연설

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설


# 오늘은 독일의 소비자물가지수, 미국의 내수 관련 경제지표 발표가 예정되어 있지만, 무엇보다 연준 위원들의 발언 내용이 중요.

# 9월 FOMC를 일주일 앞둔 시점에서의 발언이라는 점에서 시장의 관심이 집중될 전망.

# 통상 FOMC 이전 2주는 블랙아웃 기간으로 연준 위원들이 발언을 자제하는 기간. 이를 감안하면 연준 위원들이 오늘 발언에서 통화정책과 관련한 구체적인 내용을 언급한 가능성은 낮음.

# 다만 최근 미국의 고용지표 등 일부 경제지표가 좋지 않은 모습을 보이면서 시장에서는 9월 빅컷 예상이 대세인 점을 감안하면, 이를 진정시키기 위한 발언 정도는 할 가능성이 있음.

# 따라서 최근 있었던 다른 연준 위원들의 발언 내용과 크게 다르지 않은 내용을 언급할 가능성이 높음. 금리인하 시기가 다가왔다는 내용과 함께 데이터를 더 봐야 한다는 내용이 주가 될 가능성이 높은 상황.

# 그외 미국의 다른 경제지표들은 이전수치와 크게 차이가 나지 않는다면, 영향은 제한적일 전망.



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