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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/15

시그널엔진
2025-05-15 08:18:59


5/15 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,051.06 (-0.21%)

- S&P500: 5,892.58 (+0.10%)

- 나스닥: 19,146.81 (+0.72%)

- S&P500 VIX: 18.62 (+2.20%)

- 달러인덱스: 101.01 (+0.06%)

- WTI선물: 63.15 (-0.82%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.61 (+0.84%)


◆ Comment


- 우리 증시는 제한적인 움직임 보이며 숨고르기 장세 전망. 시장 전반을 움직일 새로운 재료가 없다는 점에서 시장 참여자들의 관망세 연출 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 하락, S&P500 및 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 미중 무역협상 기대감이 여전히 지속하고 있으나, 그 강도는 상당히 약해지며 투자자들은 관련하여 새로운 호재를 대기하는 모습.

- 연준 위원들은 인플레이션 전망에 보수적 입장. 필립 제퍼슨 연준 부의장은 관세 불안이 여전하며 인플레 전망이 불확실하다고 언급.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 4월 CPI에 대해 잡음이 많아서 더 많은 정보가 필요하다고 발언.

- 엔비디아는 자사 최고 AI칩 1만 8천 개를 사우디에 공급한다는 소식이 여전히 호재성 재료로 작용하면서 4% 이상 상승하여 나스닥 상승을 주도. 




5/15 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 시카고 연은 총재, 4월 CPI에 "잡음 많아…더 많은 정보 필요"

ㆍ 제퍼슨 연준 부의장 "관세 불안 여전…인플레 전망 불확실"

ㆍ 시카고 연은 예측 모델, 美 4월 車 제외 소매판매 '0.6%↓' 전망

ㆍ 트럼프가 바라는 적정 유가, 게시글로 추정해보니

ㆍ 분데스방크 총재 "우리는 여전히 강달러 필요"

ㆍ 中, 美 기업 보복조치 유예…희토류 통제는 유지

ㆍ 한미 환율협상 본격 개시…원화 강세 기폭제 되나




5/15 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[운송인프라] 4월 인천공항 수송실적: 악조건에도 선방한 여객수송량

하나증권 안도현

ㆍ 4월 인천공항 여객수송실적 577.8만명(+5% (YoY)) 

ㆍ 4월 인천공항 화물수송실적 24.5만톤(+1% (YoY)) 

ㆍ 2분기 불확실성 크나, 하반기에는 업황 턴어라운드 예상


[건강관리장비와용품] 의료기기 Monthly-견조했던 톡신 선적과 브라질 업사이드

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 톡신: 2025.04월 화성시(대웅제약) 수출 20.7백만달러 기록하며 YoY +105%, QoQ +82%.


[손해보험] 삼성의 상품 경쟁력과 메리츠의 가격 경쟁력

대신증권 박혜진

ㆍ 1Q25P 손해보험 4사 합산 순이익 1.87조원, 컨센서스 상회 기록 

ㆍ 독감 유행에 따른 호흡기 질환 청구 증가했으나 환입 요인도 존재 

ㆍ CSM조정액 (+)전환되며 상각익 양호


[반도체와반도체장비] 관세 영향에 대한 정량적 분석

신영증권 박상욱

ㆍ 관세 이슈 정리 

ㆍ 2025년 테크 업체들의 추정치는 관세 영향이 반영되지 않은 수치


[반도체와반도체장비] 엔비디아 - 사우디 계약, 고성능 AI 칩 수요 증가 의미

KB증권 김동원,이의진

ㆍ 엔비디아 GPU 수요 우려 해소 계기 

ㆍ 고성능 AI 칩에 대한 수요 증가를 의미 

ㆍ Top picks: 삼성전자, SK하이닉스


[반도체와반도체장비] [Apr. 25] 대만 Tech 업종 동향

키움증권 박유악

ㆍ 메모리 반도체: 계절적 비수기에도 실적 호조 기록 

ㆍ 4월 대만 tech: 계절적 비수기 영향 속 TSMC 서프라이즈 

ㆍ 1개월 간 주가 흐름: 당사 예상과 같이 주가 반등 흐름 지속


[게임엔터테인먼트] 게임 하나로 끝나지 않는 이유

하나증권 이준호

ㆍ 패키지의 시리즈화 시기 

ㆍ 패키지 IP의 가치 

ㆍ 대형주 Top Pick: 크래프톤/시프트업, 중소형주 Top Pick: 네오위즈




5/15 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<이수페타시스[007660] MLB 공급 부족, 단기에 끝날 이슈가 아니다>

키움증권 김소원

ㆍ 1Q25 영업이익 477억원, 어닝 서프라이즈 기록 

ㆍ 2Q25 영업이익 488억원, 시장 기대치 상회 예상 

ㆍ MLB 공급 부족 지속. 목표주가 상향, 업종 최선호주 유지


<한화솔루션[009830] 목표주가 상향의 근거>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 세제 개편 시 중국 모듈 업체의 AMPC 수취 제한될 전망 

ㆍ 태양광 수요가 성장할 수 밖에 없는 이유. 가스발전소의 병목 때문 

ㆍ TP 상향. 케미칼 턴어라운드 가능성까지 감안할 필요


<HMM[011200] 지긋지긋했던 영구채 전환 종료, 자사주 취득으로 주가 상승 전망>

대신증권 양지환

ㆍ 2025년 1분기 실적 당사 및 시장 기대치 부합하는 양호한 실적 시현 

ㆍ 미/중 관세 협상에 따라 향후 업황 및 운임과 실적 변동될 것 

ㆍ 2조원 규모의 자사주 매입 및 소각 예정으로 주가는 긍정적 흐름 기대


<HMM[011200] 1Q25 Re: 불확실성이 오히려 주가의 하방을 지지한다>

하나증권 안도현

ㆍ 매출과 비용이 동시에 증가했던 1분기 

ㆍ 미-중 관세전쟁과 컨테이너 선사 

ㆍ 불확실성이 주가의 하방을 막고 있다


<유니드[014830] 사이클 턴어라운드에 더해진 정책 모멘텀>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 세제개편 초안에서 탄소포집(45Q)은 보조금 유지 

ㆍ 탄소포집은 미국의 에너지 전략의 핵심 기술로 자리잡을 것 

ㆍ ‘곡괭이와 삽’ 전략의 핵심 업체. 칼륨 사이클 턴어라운드에도 주목


<삼성증권[016360] 안정적인 이익 체력 입증>

신한투자증권 임희연

ㆍ 발행어음 진출은 중장기 모멘텀으로 작용 가능 

ㆍ 1Q25 Review: 지배순이익 2,484억원(-1.9% YoY), 컨센서스 부합 

ㆍ Valuation & Risk: 2025F ROE 11.7%, PBR 0.64x


<SBS[034120] 눈에 띄는 비용 효율화 성과>

KB증권 최용현

ㆍ 1Q25 Rreview: 비용 효율화로 컨센서스 대비 선방 

ㆍ 2Q25 영업이익은 소폭의 흑자 기대 

ㆍ 하반기 비용 효율화 기조가 유지되고 광고가 돌아선다면?


<한국금융지주[071050] 경상이익 체력 1등 증명>

NH투자증권 윤유동

ㆍ 하반기도 기대되는 이유 

ㆍ 채권운용손익 개선으로 서프라이즈


<한국금융지주[071050] 자본의 복리 효과 가시화>

신한투자증권 임희연

ㆍ 저평가 국면 속 이익 체력 재확인 

ㆍ 1Q25 Review: 지배순이익 4,584억원(+34.5% YoY), 어닝 서프라이즈 

ㆍ Valuation & Risk: 2025F ROE 11%, PBR 0.43x


<한국금융지주[071050] 호실적이 부각할 저평가 매력>

다올투자증권 김지원

ㆍ 연결 지배순이익 5,296억원(YoY +38.8%, QoQ +241.7%)으로, 컨센서스와 당사 예상치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 

ㆍ [수수료부문] IB 수익(YoY +13.2%, QoQ +21.3%) 크게 증가. M&A중개 및 본PF 중심 신규 딜 수수료인식 영향 

ㆍ [비수수료부문] 운용 및 기타이익(QoQ +295.2%) 크게 증가. 평가이익 증가 외에도 발행어음 잔고 증가 효과, 계열사 및 보유 자산들의 배당 및 분배금 증가 영향


<한국금융지주[071050] 놀라운 실적, 목표주가 상향!>

대신증권 박혜진

ㆍ 1분기 사상 최대 실적 달성, IB/이자이익 역대 최고 달성 

ㆍ IB는 충당금 완화와 더불어 PF/M&A 영업 강화에 기인 

ㆍ ’25년 연간 이익 추정 상향


<LIG넥스원[079550] 인상적인 국내 이익률 기록>

대신증권 이태환

ㆍ 연결 영업이익 1,136억원(+69.6% yoy) 기록. 컨센서스 크게 상회 

ㆍ 저마진 수출 대체한 PGM 기반 국내 양산. 해외도 환율 효과로 견조 

ㆍ 일회성 요인 배제, 개발비용 반영을 감안하여 가이던스 변경은 없었음


<네오위즈[095660] 1조 레벨에 안착 가능. 중소형주 Top Pick 유지>

하나증권 이준호

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 35,000원으로 상향 

ㆍ P의 거짓: 서곡이 온다 

ㆍ 후속작까지 공백은 퍼블리싱으로 대체


<노바렉스[194700] K-건기식 ODM도 서프라이즈!>

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 1Q25Re: 내수 턴어라운드와 수출 실적 호조로 어닝 서프라이즈 

ㆍ 수출 실적 비중 21년 7%→25년 36%로 지속 확대 중


<펄어비스[263750] 기대감 본격 반영 시기>

NH투자증권 안재민,이승훈

ㆍ 붉은사막, 2025년 4분기 중 출시. 더 이상 지연은 없다 

ㆍ 기존 게임 노후화로 1분기 실적은 영업적자 기록


<티앤엘[340570] 창상피복재 ODM 수출 고성장 지속>

상상인증권 하태기

ㆍ 2025년 1분기 영업실적 예상 수준 이상 

ㆍ 창상 피복재의 글로벌 ODM 수출이 가속화 하고 있다


<아스테라시스[450950] 미용의료기기의 성장성을 평가한다>

상상인증권 하태기

ㆍ 2025년 1분기 실적은 예상 수준 

ㆍ 2025년 1분기 소모품 고성장이 전체 매출 견인, 2분기 매출 성장에 기대


<아이씨티케이[456010] 국내 최고의 양자암호주, 멀티플 급등할 테니 지금 사세요>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 수년내 양자암호 생태계 활성화 전망, 올해 ICTK 매수할 것을 추천 

ㆍ 생태계 격변의 중심에 ICTK가 있다면 Target 멀티플 60배는 오히려 낮은 밸류



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