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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 6/12

시그널엔진
2024-06-12 16:14:13


6/12 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,728.17 (+0.84%)

- KOSDAQ: 870.67 (+0.27%)

- NIKKEI 225: 38,876.71 (-0.66%)

- 상해종합지수: 3,037.47 (+0.31%)

- 대만 가권: 22,048.96 (+1.18%)

- 원달러: 1,376.20 (-0.16%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-2,430억), 기관(+99억), 외국인(+2,327억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-173억), 기관(+29억), 외국인(+316억)

- 선물 수급 동향: 개인(-1,868억), 기관(-3,752억), 외국인(+5,256억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+591억), 비차익(+2,619억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. KOSPI가 KOSDAQ 대비 상대적으로 강세를 보인 점이 특징.

- 장 후반 KOSPI는 외국인 매수세 확대되며 상승폭을 확대한 반면, KOSDAQ은 14시 이후 외국인 매도세로 상승폭 반납 흐름 연출. 다만 14시 30분 이후 외국인이 KOSDAQ에 대해 재차 매수세 확대하며 소폭 상승에 성공.

- 외국인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI와 KOSDAQ에서 제한적인 매수세를 연출. 개인은 현선물 동반 순매도.

- KOSPI에서 외국인은 기계, 전기전자 업종을 중심으로 금융업 등 일부 업종을 순매수. 기관은 화학, 운수장비, 기계 업종 등 일부 업종을 순매수한 가운데, 개인은 의약품, 운수창고 등을 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인은 IT하드웨어 업종을 중심으로 화학 등을 순매수한 반면 기관은 의료정밀기기, 화학 업종 등을 순매수. 개인은 다수의 업종을 순매도한 가운데, 일반전기전자, 제약 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 대체로 강세를 보이면서 상승 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 화장품, 음식료 업종이 특히 강세.

- 아시아 증시는 일본을 제외하고 대체로 강세. 일본 니케이225(-0.66%), 중국 상해종합(+0.31%), 대만 가권(+1.18%) 등.




6/12 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 유로존 재무장관회의

● (미국) 5월 소비자물가지수

- 예상: YoY +3.4%, MoM +0.1%

- 이전: YoY +3.4%, MoM +0.3%

● (미국) 5월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +3.5%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +3.6%, MoM +0.3%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 예상: 17만 배럴 감소 / 이전: 123만 3천 배럴 증가

● (미국) 6월 FOMC 및 제롬 파월 연준 의장 기자회견


# 오늘은 미국의 5월 소비자물가지수(CPI) 발표와 함께 6월 FOMC가 무엇보다 중요.

# 미국 증시 개장 초반에는 5월 CPI 결과에 따라 방향성이 결정될 것. 시장에서는 헤드라인의 경우 전월대비 기준으로 이전보다 상승폭 둔화, 근원의 경우 전년대비 기준으로 이전보다 상승폭 둔화를 예상.

# 이는 인플레이션 우려를 일부 잠재우면서 연준 통화정책 기대감을 높이는 요소가 될 수 있음. 다만 장 후반 6월 FOMC 결과 및 제롬 파월 연준 의장의 발언이 예정되어 있다는 점에서 CPI가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성 높음.

# 미국의 6월 FOMC에 대해 시장에서는 기준금리 동결을 예상. 시장에서는 기준금리보다는 점도표와 파월 의장의 발언에 주목할 가능성 높음.

# 점도표 및 파월 의장의 발언을 통해 시장에서 연준의 올해 기준금리 인하 횟수를 몇회로 예상할지가 중요. 만약 1회 이하로 나올 경우 매파적 연준에 대한 우려가 높아질 것.



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