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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/12

시그널엔진
2024-12-12 08:20:20


12/12 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,148.46 (-0.22%)

- S&P500: 6,084.19 (+0.82%)

- 나스닥: 20,034.89 (+1.77%)

- S&P500 VIX: 13.58 (-4.23%)

- 달러인덱스: 106.34 (+0.25%)

- WTI선물: 70.29 (+2.48%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.50 (+2.91%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 12월 선옵 동시만기일을 맞아 차익실현 매물 출회 가능성 높다고 판단.

- 연준 통화정책 기대감은 높아졌지만 이미 상당부분 시장에 선반영된 점도 차익실현 매물 빌미가 될 수 있음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 하락, S&P500 및 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 시장의 관심을 모았던 미국의 11월 CPI가 시장 예상에 부합한 점이 연준 통화정책 불확실성 축소로 연결되며 위험자산 선호심리 강화.

- 11월 CPI는 YoY +2.7%, MoM +0.3%, 근원 CPI는 YoY +3.3%, MoM +0.3%로 시장 예상에 부합.

- 특히 엔비디아, 테슬라, 애플 등 기술주가 강세를 보이면서 나스닥이 특히 강세.

- 국제유가는 미국의 러시아산 원유 추가 제재 가능성이 나오면서 강세. 




12/12 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 11월 CPI 전월대비 0.3%↑…모든 수치 예상과 같아(종합)

ㆍ 美 10년물 국채 입찰에 강한 수요…수익률 예상 하회

ㆍ 캐나다중앙은행, 예상대로 기준금리 '빅 컷' 인하(상보)

ㆍ 캐나다 국채금리, 빅컷에도 급등…중앙銀, '속도 조절' 시사

ㆍ EU 새 의장국 폴란드 "방산 키우고 미국과 관계 강화"(종합)

ㆍ 시총 1위 애플 주가, 사흘 연속 최고치 경신…250달러 첫 돌파

ㆍ 테슬라 주가 사상 최고치 기록…머스크 자산가치 600조원 넘어




12/12 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 트럼프2.0 시대의 Energy Dominance

하나증권 윤재성,박성봉,유재선,위경재,김시현

ㆍ 트럼프2.0 시대의 에너지 정책 

ㆍ 트럼프2.0 시대의 글로벌 원유 시장 전망 

ㆍ 트럼프2.0 시대의 글로벌 석유제품 시장과 한국업체의 영향


[우주항공과국방] 밸류에이션으로 바라본 방산업

DB금융투자 서재호

ㆍ 국내 방산업종은 과거 대비로도, 글로벌 Peer 대비로도 디스카운트 구간 

ㆍ 방산업종에 대한 Overweight 의견 유지


[건설] 2024년 가계금융복지조사 분석

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 가계금융복지조사: 가계의 자산, 부채, 소득, 지출 등을 통한 재무건전성 파악 목적 

ㆍ 가구 분석: 68%가 부동산 보유, 자산 내 부동산은 70%, DSR 17% 이하 

ㆍ 형태별 가구 분석


[제약] 새삥 (New thing)

키움증권 허혜민

ㆍ 최근 투자자들은 새삥(New thing)을 찾고 있다 

ㆍ 제약/바이오 섹터에 대한 투자심리가 살아있음을 증명


[은행] 11월 여수신 동향: 가계대출 억제와 풍선효과

LS증권 전배승

ㆍ 은행권 가계대출 억제효과 지속, 2금융권 풍선효과 본격화 

ㆍ 가계대출 규제기조 유지 예상. 25년 은행권 대출증가율 둔화 전망


[은행] 환율 안정과 은행주 회복

대신증권 박혜진

ㆍ 계엄이후 금융지주 낙폭 과대, 밸류업 지속성에 대한 의문 

ㆍ 밸류업 후퇴 가능성 적음: 공시 내용 번복하기 어렵기 때문 

ㆍ 비 미국 국가 환율 안정에 주목, 밸류업 이행에 대한 회사의 총력


[반도체와반도체장비] [Nov. 24] 대만 Tech 업종 동향

키움증권 박유악,손인준

ㆍ 메모리 반도체, 실적 감소세 지속 

ㆍ 4Q24 TSMC 실적, 가이던스 하회할 가능성 염두 

ㆍ 11월 주가: 일부 서버 업체 제외, 대부분 약세


[복합유틸리티] 균형을 이루는 REC 수급

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 2024년 RPS 의무공급량 8,546만REC로 0.3% 증가 확정 

ㆍ 2024년 3분기 누적 REC 발급량 5,975만REC 

ㆍ 3년 주기로 REC 가중치 개편. 2024년 변화 여부 관심




12/12 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<녹십자[006280] 혈액원 인수를 통한 알리글로 매출 가속화 실현>

DS투자증권 김민정,강태호

ㆍ 혈액원 ABO holdings 인수 

ㆍ 구조적 턴어라운드 돌입의 해


<NAVER[035420] 더 높은 곳으로!>

현대차증권 김현용

ㆍ 네이버+ 쇼핑앱, 물류사 직계약 시스템, 차별화된 멤버십으로 중무장하는 커머스 

ㆍ 홈피드 트래픽의 40%가 1030 세대 & 상반기 AI 브리핑 출시로 광고 헤게모니 유지 예상 

ㆍ 일본 웹툰시장 1위 탈환, 수익 모델 확장, 그리고 IP 글로벌 영상화로 고성장 재개 노력 

ㆍ 다시 TOP을 향하는 커머스, AI 검색시장 수성 기대감 반영해 목표주가 28만원으로 상향



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