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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/17

시그널엔진
2024-12-17 08:19:37


12/17 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,717.48 (-0.25%)

- S&P500: 6,074.08 (+0.38%)

- 나스닥: 20,173.89 (+1.24%)

- S&P500 VIX: 14.69 (+6.37%)

- 달러인덱스: 106.84 (-0.15%)

- WTI선물: 70.71 (-0.81%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.58 (-0.73%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 관망세 두드러지며 제한적인 움직임 전망. FOMC 결과 발표를 앞두고 수요일까지는 이에 대한 경계심이 시장을 지배할 가능성 높음.

- 시장 하방 요인으로 작용했던 국내 정치적 불확실성이 상당부분 완화한 점을 감안하면 주요 지수의 상승 가능성 높음. 상승폭 제한된 움직임 예상.

- 어제 미 증시는 지난주 금요일과 마찬가지로 다우존스 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 미국의 12월 FOMC를 앞두고 경계감이 강해진 가운데, 반도체 관련주가 강세를 보이면서 기술주 중심의 나스닥이 특히 강세.

- 브로드컴의 실적발표가 트리거가 된 반도체주 랠리가 어제도 이어진 모습. 브로드컴은 4분기 매출 급증과 함께 AI 부문 호실적이 기대감으로 연결되며 강세.

- 엔비디아와 ARM 등이 약세를 보였지만, 필라델피아 반도체지수는 전반적으로 강세를 보인 점도 나스닥 강세 요인으로 작용.

- 미국 경제지표의 경우 12월 제조업 PMI는 부진했지만, 서비스업 PMI는 호조를 보이며 엇갈린 모습 연출.

- 미국의 12월 제조업 PMI는 48.3으로 시장 예상(49.4)을 하회, 12월 서비스업 PMI는 58.5로 시장 예상(55.7)을 상회.




12/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 12월 S&P글로벌 제조업 PMI 48.3…부진 지속(상보)

ㆍ 미 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수, 12월에 급락

ㆍ 연준 역레포, 1천억달러 붕괴 목전…3년8개월來 최저

ㆍ 프랑스 금융시장, 무디스 신용등급 전격 강등 속 움찔

ㆍ 라가르드 ECB 총재 "디스인플레면 추가 금리 인하"

ㆍ '실세' ECB 집행이사 "금리 점진적으로 내려야"…빅컷과 선긋기




12/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 다시 반복되는 유럽 전력 가격 상승

유진투자증권 황성현,김진우

ㆍ 정유: WTI(+1.9%), 휘발유(+1.4%), 등유(+0.1%), 경유(+1.1%), 고유황중유(-2.2%) 

ㆍ 화학: 납사(+3.5%), 에탄(-4.2%), 부타디엔(+8.9%), 자일렌(+2.9%), TPA(+1.6%) 

ㆍ 태양광: 메탈실리콘(-0.3%), 알루미늄(-0.2%), 이 외 변화 없음


[우주항공과국방] 개발 중인 무기체계를 사겠다는 중동

다올투자증권 최광식

ㆍ L-SAM 체계개발 완료 

ㆍ 담당 업체들: 한화에어롯스페이스, LIG넥스원, 그리고 한화시스템 

ㆍ 2027년까지 한국에 실전 배치, 개발단계에서 구매하겠다는 중동 고객님


[건설] 주요 건설사 Corporate Day 후기

신한투자증권 김선미

ㆍ 주택시장 위축 불가피. 1Q25 이후 매수 기회 찾아야 

ㆍ 단기 업황 불확실성은 불가피하나 2025년 점진적 회복 기대는 유효


[제약] 바이오시밀러 11월 미국 처방 실적

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ Infliximab 점유율(IV시장 기준): Remicade 51.8%, Inflectra 27.2%, Renflexis 10.5%, Avsola 10.4% (수량 기준) 

ㆍ Remicade 58.5%, Inflectra 27.5%, Renflexis 8.5%, Avsola 5.6% (금액 기준)*Institutional 기준으로 retail은 제외한 수치 

ㆍ Rituximab 점유율: Rituxan 24.4%, Truxima 31.9%, Ruxience 33.1%, Riabni 10.6% (수량 기준)


[제약] 불확실의 구간에서 짚어볼 요인들

iM증권 장민환

ㆍ 글로벌 제약/바이오: 불확실성을 맞이한 건 미국도 마찬가지 

ㆍ 2025 Global Outlook: 짚어볼 요인들 

ㆍ 국내 제약/바이오: 불확실의 구간에서 주목할 것


[은행] 정치적 불확실성에도 주주환원 강화 지속될 것

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 은행주 주주환원 강화 지속될 전망 

ㆍ 환율상승은 부정적이나 점차 안정화 기대


[반도체와반도체장비] 소부장 대응 전략 점검

SK증권 이동주

ㆍ 저가 매력 부각 

ㆍ 추세로 볼 것인가 

ㆍ 대응 전략 점검


[반도체와반도체장비] 수급 공백 + 주가 선행성 = 바닥 다지기

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 4분기 대형주 실적은 컨센서스 대비 하회할 전망 

ㆍ 계절적 비수기인 1분기 까지 기존 예상대비 부진한 가격(ASP) 및 실적 흐름이 이어지겠으나, 이미 현재 업종 주가 심리에 반영돼 있다는 점이 중요 

ㆍ 단기적으로 업종 반등 모멘텀 공백 구간이나, 1) 3Q25부터 가격 반등세가 시작될 수 있는 환경, 2) 주가의 2개 분기 선행성, 3) Valuation 및 수급 공백 상황을 감안할 때 실적 확인 과정에서 주가의 25년 연중 저점 다지기 예상


[복합유틸리티] 10월 전력통계월보: 작년보다 확실히 좋음

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 10월 전력판매량 YoY +5.6%, 전력판매금액 YoY +11.7% 

ㆍ 기저발전 비중 8개월 연속 감소. 다만 원전 회복으로 발전량은 증가 

ㆍ 매출은 증가하고 비용은 감소. 정산조정계수 하락 확인




12/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<효성[004800] 특수가스사업부의 계열사 양수도는 상호 윈윈>

BNK투자증권 김장원

ㆍ 안정적인 수익 흐름 지속 

ㆍ 계열사간 사업부 거래가 양사에 긍정적 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 68,000원 상향



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