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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/10

시그널엔진
2024-12-10 08:52:50


12/10 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,401.93 (-0.54%)

- S&P500: 6,052.85 (-0.61%)

- 나스닥: 19,736.69 (-0.62%)

- S&P500 VIX: 14.19 (+11.12%)

- 달러인덱스: 105.84 (+0.19%)

- WTI선물: 68.37 (+1.74%)

- MSCI 한국 Index Fund: 53.67 (-2.35%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 약세 이어갈 전망. 시장 전반의 호재성 재료가 부재한 가운데, 국내의 정치적 불확실성이 지속하고 있다는 점이 주된 약세요인이 될 전망.

- 특히 최근 시장 약세에 따른 반대매매 가능성이 높아진 점도 부담 요인.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 중국 정부의 엔비디아에 대한 반독점법 위반 조사 등의 소식이 시장 전반의 악재로 작용.

- 미국의 경제지표가 대체로 부진했던 것도 투심 악화에 기여. 미국의 10월 도매재고는 MoM +0.2%로 시장 예상에 부합했지만, 9월(-0.2%)보다 상승한 점이 부담 요인.

- 10월 도매 판매액이 MoM -0.1%로 이전(+0.5%)보다 하락한 점과 11월 소비자 인플레이션 예상치가 3.0%로 이전(2.9%)보다 상승한 점 등도 부담 요인으로 작용.

- 반면 국제유가는 중국 정부의 부양책 의지로 인한 수요 증가 기대로 상승 마감.




12/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 10월 도매 재고 전월比 0.2%↑…감소 전환 한 달 만에 반등

ㆍ 美 소비자들, 기대 인플레 일제히 상승…재정상황 낙관론도↑

ㆍ 中, '더욱 적극적인' 재정 정책과 '완화된' 통화 정책 발표 예정

ㆍ 中, 엔비디아 '반독점법 위반' 조사…주가 출렁

ㆍ 외국인 지난달 국내주식 4조1천억원 순매도…4달간 18조원 팔았다




12/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] OPEC+ 감산 연장과 사우디 OSP 인하

유진투자증권 황성현,김진우

ㆍ 정유: WTI(-0.3%), 휘발유(+0.6%), 등유(-1.4%), 경유(-1.7%), 고유황중유(-2.0%) 

ㆍ 화학: 납사(-1.9%), 에탄(+20.0%), 부타디엔(+2.7%), 벤젠(+2.3%), SBR(-1.6%) 

ㆍ 태양광: 메탈실리콘(-0.3%), 폴리실리콘(-0.7%), 알루미늄(-0.3%)


[항공사] 항공산업 외환시장 안정과 주요국 정치적 관계가 중요

대신증권 양지환

ㆍ 12.3 계엄 사태와 탄핵 정국으로 항공수요 악화에 대한 우려 대두 

ㆍ 윤석열 대통령에 대한 정치권의 결정 빠를수록 외환 및 금유시장 안정화될 것 

ㆍ 2016년 대한항공 주가 16년 10월~12월 조정 후 17년 1월~6월 상승


[자동차] 11 월 중국 자동차 판매: 승용차 및 NEV 판매 역대 최대치 기록

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 중국 11 월 자동차 판매: 10 월에 이어 호조 지속 

ㆍ 신에너지차(NEV): PHEV 중심 고속 성장 성장 지속 

ㆍ 수출: 내연기관 수출 중심 성장


[자동차] 동트기 전 새벽이 가장 어두운 법

대신증권 김귀연

ㆍ 타이어 업종에 대해 1) 바텀피싱, 2) 경기 방어주 컨셉에서 투자 기회 모색 

ㆍ 타이어 업종에 대한 두가지 투자아이디어와 네가지 투자 포인트 제시 

ㆍ 종목 선호도: 넥센타이어 > 금호타이어 > 한국타이어


[자동차] 최소 배당금 1만원과 5천원의 의미

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 주주환원 정책 중 최소 주당배당금 10,000원과 5,000원에 주목 

ㆍ 최소 배당수익률이 5.0%/5.4%이고, 현재는 6.0%/7.2% 가능 

ㆍ 현대차/기아의 주가는 절대적으로 저평가된 상태라는 판단


[식품] 확장의 시대 2.0

KB증권 류은애

ㆍ 해외에 쏠린 눈, 흥행 제품에 대한 높은 관심과 서구권 중심 수출은 향후에도 지속 

ㆍ 서구권 매출 확대는 P (ASP 상승), Q (판매량 증가 선순환), C (레버리지 발생) 모두 긍정적 

ㆍ 2025년 해외 매출 확장세 지속 가운데 국내 실적의 완만한 회복 진입


[반도체와반도체장비] NAND 업황의 저점은 언제일까

LS증권 차용호

ㆍ NAND 업황의 연속되는 부진 

ㆍ 공급업체들의 추가 감산 전망 

ㆍ 차세대 기술 투자는 지속


[무선통신서비스] 2025년 통신요금 인하 리스크 부각될 가능성 낮다

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 조기 대선 가능성 부각 중, 하지만 요금 인하 리스크 낮아 

ㆍ 각종 요금 지표, 세계 각국 동향 감안 시 요금 인하 추진하긴 어려울 것 

ㆍ 2017년 사례로 보면 통신주 일시적 하락 후 지속적 상승 국면 연출 예상


[게임엔터테인먼트] AGF 2024, 서브컬처 충성심 확인

흥국증권 김지현

ㆍ 역대급 규모의 참가사와 참가인원 

ㆍ AGF, 부스별 한단어




12/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<넥센타이어[002350] 2025년도 유럽과 함께, 그리고 미국까지>

대신증권 김귀연

ㆍ 2025년 유럽공장 램프업 마무리하고, 미국 대응 물량 확보 본격화 예상 

ㆍ 2025년 매출 3.0조(YoY +6%, 이하 YoY), OP 2,886억(+33%), OPM 9.5% 

ㆍ 4Q24 매출 7,254억(+7%), OP 596억(-7%, QoQ +14%), OPM 8.2%


<동원산업[006040] 진정한 밸류업 기업으로 진화>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 4Q OP 1,200억원(+31.8% YoY), 영업실적의 정상화 

ㆍ 밸류업 프로그램에 박차를 가해 기업가치 재평가 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 46,000원 상향


<금호타이어[073240] 안정적인 실적, 기대되는 성장>

대신증권 김귀연

ㆍ TP는 ‘24~25년 EPS 1,210원 * 5.7배 적용(글로벌 평균에 30% 할인) 

ㆍ 2025년 글로벌 가동률 안정화/비용 관리 통한 안정적인 수익성 예상 

ㆍ 1) 광주공장 단계적 이전, 2) 유럽 증설 발표 통한 모멘텀 발현 예상


<이지바이오[353810] 미국 법인 인수로 두 배 이상 성장>

유진투자증권 허준서

ㆍ 이지홀딩스 그룹 내 사료첨가제 사업 영위, 그룹사 비즈니스 중 고마진 사업 전담 

ㆍ 홀딩스 구조 활용해 추가 M&A 위한 자금여력 확보, 꾸준한 주주환원도 매력적 

ㆍ 최근 40억규모 자사주매입 완료했으며 전액 소각 예정, 적극적인 밸류업 행보 기대



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