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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/16

시그널엔진
2024-12-16 08:23:59


12/16 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,828.06 (-0.20%)

- S&P500: 6,051.09 (-0.00%)

- 나스닥: 19,926.72 (+0.12%)

- S&P500 VIX: 13.81 (-0.79%)

- 달러인덱스: 106.68 (+0.04%)

- WTI선물: 71.29 (+1.81%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.99 (+0.92%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 지난주 토요일 탄핵안 가결 이후 정치적 불확실성이 상당부분 완화한 점이 긍정적 요인이 될 전망.

- 다만 강세 폭은 제한적일 전망. 이번주 예정된 미국의 12월 FOMC에 대한 경계감이 대두하면서 지수 상승을 제한할 요인이 될 가능성이 높기 때문.

- 지난주 금요일 미 증시는 다우존스 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감. 브로드컴의 호실적에 따른 주가 급등과 반도체주 전반의 강세가 나스닥 강세로 연결.

- 브로드컴은 4분기 매출이 전년동기대비 51% 급증, EPS는 1.42달러로 시장 예상치(1.38달러)를 상회했다고 발표. 특히 AI 부문 연간 매출이 전년동기대비 220% 증가했다는 점이 시장의 기대감을 자극.

- 다만 우량주와 전통 산업군의 경우 대체로 보합권. 이는 미국의 12월 FOMC 등에 대한 경계심이 작용한 것으로 추정.




12/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 英 10월 GDP 전월비 0.1%↓…예상치 하회(상보)

ㆍ 美 11월 수입물가 전월비 0.1%↑…예상치 상회

ㆍ 中 은행들, 가계대출 부실채권 매각에 속도

ㆍ 한은 "대외 여건 나빠…탄핵 국면, 여야정 합의로 정책 추진해야"

ㆍ 금융위 "채권·단기자금시장 안정 재원 충분…27조원 이상 남아"

ㆍ "美 연준, 다음 주 금리 인하 사이클 첫 단계 종료할 것"

ㆍ 日 언론 "일본은행, 다음 주 금리동결 고려"




12/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 풍력: 씨에스윈드 그룹 베트남 견문록: 해자 췍

신한투자증권 명지운

ㆍ 강력한 해자: 인프라, 생산 관리 

ㆍ 2025년 성장 지속, 2026년 부품사 위상 업그레이드 

ㆍ 트럼프 동향은 지켜보자


[철강] [Weekly Scene Steeler] 중국 부양책에 대한 톤은 강해지고 있다

SK증권 이규익

ㆍ 중국 경제공작회의 폐막 후 열연 선물 하락…한국 오퍼는 관망 

ㆍ Bleak times for copper smelters as conversion fees slump 

ㆍ 주요 철강사 가격 변동 내역


[건설] 박세라의 건설이야기: Vol.244 부동산 정책 변수

신영증권 박세라

ㆍ 불확실성을 제어해야 하는 큰 숙제 

ㆍ 어느 정권이든 부동산만큼은 민감하게 대응할 것 

ㆍ 가장 큰 불안감, 공급 불안을 해소하기 위한 정책은 유지될 것 

ㆍ 임차시장 안정화, 전세제도 변화 가능성


[기계] 안녕하세요. 위클리에요

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇]이번 주의 이슈: 로보티즈 콥데이 주요 Q&A 

ㆍ [방산]이번 주의 이슈: 늦어지는 K-2 2차 계약 

ㆍ [항공]이번 주의 이슈: 11월 항공 데이터 발표


[조선] HD한국조선해양 계열 3사 기업가치 제고 계획 코멘트

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 이번 사이클에서 한국 상장 조선사 최초로 Value-up 방안 제시 

ㆍ 주주환원 성향: 별도 당기순이익의 30% 이상, 시장 기대에 부합 

ㆍ 중장기 매출액: HD현대중공업은 적극적, HD현대미포는 소극적 

ㆍ HD현대미포의 매출액 목표 상향 가능성 열어둘 시기


[조선] [Corp. Day 후기] 정치 리스크에도 이상무

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 정치 리스크에 조선, 전력기기는 안전, 방산은 극복 가능 

ㆍ 조선: 연간 수주 목표 충족, 편안한 시황, 정치적 영향에서도 우위 

ㆍ 방산: 국내 정치 리스크, 걱정보다는 괜찮을 것 

ㆍ 기계: 전력기기는 아직도 편안, 건설장비는 다소 시간이 필요


[판매업체] 소비재/플랫폼 Weekly: 생존자 수색기 #7. 알리바바도 탐낸 에이블리

LS증권 오린아

ㆍ 생존자 #3: 에이블리, 알리바바도 탐내는 실적 

ㆍ 비패션 부문 성장과 일본 시장 확장 유효


[식품] 차이나는 바텀콜 feat 음식료&미디어

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 중국 정부의 강도 높은 경기 부양책 발표와 내수 소비 반등 기대 

ㆍ 음식료와 미디어 섹터도 중국 관련 모멘텀 확대. 오리온, 건기식ODM, 삼양식품, 콘텐츠 주목


[은행] 은행 Weekly - 대내외 환경 변화에 대한 우려 지속 중

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주에도 은행주는 1.4% 하락해 KOSPI 상승률 2.7% 대비 초과하락 

ㆍ 전주 특징주는 신한지주. 주가가 3.5% 하락해 하락 폭이 가장 컸는데 외국인 순매도가 지속되고 있는 점이 주요 배경 

ㆍ KB금융과 신한지주의 4분기 추가 자사주 매입분(각각 1,000억원과 1,500억원)이 지난주에 모두 완료


[손해보험] 위기는 기회다

미래에셋증권 정태준

ㆍ 다시 돌아온 배당 매력 

ㆍ 장기적으로 삼성화재 중심의 압축 유효 

ㆍ Top Pick: 삼성화재


[부동산] 대체투자 Weekly - PF 제도 혁신

삼성증권 이경자,홍진현

ㆍ PF 제도 개선의 핵심은 자본비율 상향


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 기업별 히팅 존 설정 필요

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 특수 소재군 및 소재 국산화 수혜주 지속 매수 

ㆍ Car : 트럼프, 전기차 의무화 종료 언급 

ㆍ Cell : Stellantis·CATL 스페인 배터리 합작 공장 건설 예정


[반도체와반도체장비] 반도체 소부장, 저가 매수 나서야 할 시점

키움증권 박유악

ㆍ 반도체 소재·부품·장비, 저가 매수에 나서야 할 시점 

ㆍ 메모리 가동률 상승과 CXMT 제재에 대한 기대감 반영 예상


[전기제품] 전기전자 Weekly: 재차 확인한 AI 수혜의 중요성과 중국 기대감

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 오랜만에 커버지리 전 종목 상승 

ㆍ 실적 하향 이후에도 저평가된 종목과 AI 수혜 투자 아이디어 유효 

ㆍ 한국 12월 수출액 잠정치(~20일)


[게임엔터테인먼트] TGA 2024 리뷰

하나증권 이준호

ㆍ 제 10회 TGA, 올해의 게임은 소니의 아스트로 봇. 향후 국내 게임사 성과 기대 

ㆍ 신작 정보 다수 공개 

ㆍ 국내 게임사 업데이트




12/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<DI동일[001530] 가치주 투자의 정석>

유진투자증권 한병화

ㆍ 전기차 업황 둔화로 알루미늄박 이익 감소하고 있으나 증설 완료되는 내년 하반기부터 이익 증가 폭 커질 것 

ㆍ 알루미늄박의 원소재인 Al-strip 내재화 투자도 검토하고 있어


<한화에어로스페이스[012450] 국가대표 방산주>

대신증권 이태환

ㆍ 모든 전장 환경에 대응하는 국가대표 방산주 

ㆍ 폭발적인 이익 성장. 하지만 이제 시작이다


<SK가스[018670] 드디어 가동될 울산GPS>

NH투자증권 이민재

ㆍ SMP 하락에도 불구하고 확대될 이익 

ㆍ 내년부터 본격적인 주주환원정책 효과


<한국항공우주[047810] Highest Power>

대신증권 이태환

ㆍ 고정익은 T-50계열 수출과 KF-21 양산 등 확실한 성장 구간 진입 

ㆍ 회전익은 KUH 수출이 유력하게 진행되고 있고, LAH도 양산 단계 전환 

ㆍ ‘25년부터 본격적인 매출, 이익 성장 유력. 업종 내 차선호주 추천


<대웅제약[069620] 높아지는 글로벌 진출 기대김>

대신증권 이희영

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 175,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 나보타, 글로벌 톡신 시장 1, 2위 미국과 유럽시장에 성공적으로 안착 

ㆍ 펙수클루 25년 매출 1,000억원 돌파 전망, 내년 중국 출시도 기대


<LIG넥스원[079550] 담보된 성장에 무인화 트렌드까지>

대신증권 이태환

ㆍ 현대 전쟁에 필수적인 첨단무기 생산 

ㆍ 담보된 성장에 무인화 트렌드까지


<PI첨단소재[178920] 바닥 탈출의 조짐>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 4Q24 실적은 예상보다 더 악화 

ㆍ 공급망 내 재고 바닥 수준, Rush Order 움직임 

ㆍ 지금이 바닥, 투자의견 ‘매수’로 상향


<덕산네오룩스[213420] 내년에는 호재가 많다>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 고객사 신모델 출시에 따른 수요 확대와 고객 다변화에 주목 

ㆍ 목표주가 4만원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지


<한화시스템[272210] 우리는 핵심만 담당해>

대신증권 이태환

ㆍ 우리는 핵심만 담당해 

ㆍ 단기 성장통 감안 필요



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