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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/19

시그널엔진
2024-12-19 08:21:36


12/19 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,326.87 (-2.58%)

- S&P500: 5,872.16 (-2.95%)

- 나스닥: 19,392.69 (-3.56%)

- S&P500 VIX: 27.62 (+74.04%)

- 달러인덱스: 108.24 (+1.20%)

- WTI선물: 70.02 (+0.53%)

- MSCI 한국 Index Fund: 52.11 (-2.73%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 예상. 미 연준의 매파적 금리인하로 통화정책 관련 우려가 높아진 가운데 마이크론의 가이던스 하향에 따른 반도체 업황 우려가 증시 전반의 투심 악화로 연결될 전망.

- 원달러 환율이 여전히 높다는 점도 부담요인. 12월 FOMC 이후 NDF 시장에서 원달러 환율이 1,460원 부근에 도달했기 때문.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 12월 FOMC가 매파적으로 마무리된 점이 위험자산 선호심리 후퇴로 연결. 

- 연준은 12월 FOMC에서 시장 기대대로 25bp 금리인하를 결정했지만, 2025년 금리인하 전망에 대해 기존 4회 인하에서 2회 인하로 축소.

- 파월 의장이 기자회견에서 인플레이션이 여전히 높고 중립 금리 수준에 가까워졌다면서 이후 금리인하는 신중할 것이라 발언한 점도 매파적 연준에 대한 우려를 높인 요인.

- 경제지표는 다소 엇갈린 모습. 11월 건축승인건수는 150만 5천 건으로 시장 예상(143만)을 상회했지만, 주택착공건수는 128만 9천 건으로 시장 예상(135만)을 하회.




12/19 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 英 11월 CPI 전년비 2.6% 상승…예상치 부합(상보)

ㆍ 유로존 11월 CPI, 전년비 2.2%↑…예비치 하회

ㆍ 미 3분기 경상적자 3천109억달러…역대 최대

ㆍ 美 11월 신규주택 착공, 전월비 1.8%↓…석달 연속 감소세

ㆍ 12월 FOMC 성명 전문 번역

ㆍ 연준, 3연속 금리 인하…내년 인하 '4회→2회' 축소(상보)

ㆍ 파월, 속도 조절 강력 시사…"추가 금리인하 신중"(상보)

ㆍ 美 마이크론, 실적 예상치 시장 전망 하회…시간외 주가 13% ↓




12/19 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 건설사별 분양 동향 정리

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 정리 목적: 2025년 준공후미분양 발생으로 인한 비용 반영 우려 확인 

ㆍ 정리 결과: 2025년 준공후 미분양 발생 가능성은 있으나, 숫자는 확인 불가 

ㆍ 건설사별 정리


[교육서비스] AI교과서 도입... 에듀테크 기업의 성장 모멘텀이 될 수 있을까?

그로쓰리서치 김주형,박재은,정소연

ㆍ 2025년도부터 본격 시작인 AI교과서 

ㆍ 디지털 친화적이여야만 하는 요즘


[제약] 혜안으로 보는 주요 이슈: 2024 Wrap-up

KB증권 김혜민

ㆍ 2024YTD 국내 제약/바이오 퍼포먼스: 좋았지만 제한적 

ㆍ 2024YTD 해외 제약/바이오 퍼포먼스: S&P, 나스닥 WIN 

ㆍ 국내 제약/바이오 Implication: 선 재정비 후 재접근


[제약] FY25 주요 기업 이익 성장 및 타임라인 정리

한국투자증권 위해주

ㆍ 큰 폭의 이익 성장과 상반기에 집중된 모멘텀 

ㆍ FY25 주요 기업 

ㆍ 삼성바이오로직스, SK바이오팜 선호


[손해보험] 보험판매 수수료 개편 관련

LS증권 전배승

ㆍ 판매수수료 분급, 1,200%룰 확대적용 

ㆍ 신계약 고성장세 둔화 요인. 유지율 개선 및 CSM 조정요인 감소 예상


[반도체와반도체장비] Micron Technolongy: 25년 1분기 실적 리뷰

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ 1Q.25 실적은 컨센서스 수준 

ㆍ HBM 시장에서 강한 자신감. 제품 경쟁력 높다고 판단


[방송과엔터테인먼트] 2024년 연말 점검

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 주도 섹터가 될 수 있지 않을까? 

ㆍ 배당: 강원랜드, 제일기획, 하나투어 

ㆍ 더욱 강력해진 외부 변수, 엔터/미디어 비중확대 유지




12/19 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] 근거 있는 자신감>

키움증권 박상준

ㆍ 중국 현지 생산법인 증설 결정 

ㆍ 29년까지 연평균 매출 +16%, 영업이익 +20% 증가 가능


<삼양식품[003230] 주마가편(走馬加鞭)>

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 4Q24Pre: 예상치를 상회한 해외 수출 증가로 실적 기대치 상회 전망 

ㆍ 넘치는 글로벌 수요 + 지속되는 CAPA 확대 → 뚜렷한 장기 성장성


<태광[023160] 미국 LNG 수출터미널 투자 수혜>

대신증권 박장욱

ㆍ 상승여력 28% 보유 

ㆍ 트럼프 대통령 당선과 함께 수출 재개가 기대되는 미국 LNG 터미널 

ㆍ 중장기 기업가치 제고계획 발표


<한전KPS[051600] 배당매력을 갖춘 원전 관련 주식>

대신증권 허민호

ㆍ 4Q24 경영평가 관련 노무비 충당금 발생 등에도 양호한 영업실적 기대 

ㆍ 25년 이후에도 원전 O&M 투자 확대 등으로 안정적 영업실적 시현 전망


<컴투스[078340] 2025년 실적 턴어라운드에 주목>

NH투자증권 안재민

ㆍ 프로야구RISING 성과 기대 

ㆍ 다양한 신작 출시도 준비 중



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