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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/26

시그널엔진
2024-12-26 08:24:29


※ 미국과 유로존은 12/24(화), 중국과 일본은 12/25(수) 기준.


12/26 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,287.03 (+0.89%)

- S&P500: 6,040.04 (+1.10%)

- 나스닥: 20,031.13 (+1.35%)

- S&P500 VIX: 14.27 (-14.96%)

- 달러인덱스: 108.26 (+0.20%)

- WTI선물: 70.10 (+1.23%)

- MSCI 한국 Index Fund: 52.71 (-0.11%)


◆ Comment


- 우리 증시는 제한적인 움직임을 보이는 가운데 대체로 약세 예상. 미 증시가 산타랠리를 상승으로 시작했지만, 우리 증시는 고유의 리스크 요인이 부각할 가능성이 높음.

- 지난 화요일 미 증시는 상승 마감. 크리스마스 이브를 맞이하여 조기 폐장한 가운데, 테슬라 등 대형주 강세가 지수 상승을 주도.

- 12월 FOMC로 인한 조정 이후 저가 매수세가 지속적으로 유입한 점이 화요일에도 투심 개선으로 연결된 모습.

- 매그니피센트7은 모두 강세. 테슬라는 7% 넘게 상승하며 메타플랫폼스의 시총을 상회, 애플은 시총 4조 달러에 근접.

- 반도체 업종의 경우 미국의 중국산 레거시 반도체 불공정 무역 행위 조사가 호재로 작용하며 강세.




12/26 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 11월 신규주택판매 전월보다 5.9% 증가…회복세

ㆍ 'GDP 나우', 4분기 성장률 3.1%로 유지…3%대 전망 지속1

ㆍ 美 재무부 5년물 입찰 금리 4.478%…수요 무난

ㆍ 中 인민은행, 1년물 MLF 금리 2.0%로 동결(상보)

ㆍ 우에다 BOJ 총재 "내년 경제 상황 개선되면 금리 인상"(상보)

ㆍ 한은, CBDC?금융안정 강화 본격화…지급결제 개선도 속도

ㆍ 한은 "금리인하 속도, 경기 하방 리스크 확대 고려해 유연하게 결정"




12/26 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 주택시장과 건설주의 동면기

현대차증권 신동현

ㆍ 대출규제의 효과 지속 중 

ㆍ 1H25 주택 매수심리 회복 전망 

ㆍ 1Q 지표 확인 후 2Q 매수 전략


[항공사] 승자는 정해져 있음

한국투자증권 최고운

ㆍ 항공시장 재편은 이제 막 시작했을 뿐 

ㆍ 국내 정세불안이 앞으로의 구조적 변화를 막지 못함 

ㆍ 단기 수요 움직임보다 구조적인 공급 체질개선이 더 중요


[자동차부품] 글로벌 타이어 2024년 11월: 유럽 수요는 양호

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현황: 11월 승용차용 RE 판매는 글로벌 +1%, 유럽 +7%, 북미 -3%, 중국 -1% 

ㆍ 분석과 전망: 11월 누적 승용차용 OE/RE는 -3%/+4%, 상용차용 -7%/+3% 

ㆍ 원재료가 및 운임지수 동향: 천연고무/합성고무 Spot 가격은 소폭 상승


[자동차] 환율 10원당 완성차 영업이익은 1.8% 변동

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 원/달러 평균환율 10원당 현대차/기아의 영업이익은 각각 1.9%/1.7% 변동 

ㆍ 자동차 주가는 ‘안정적 실적+낮은 Valuation+높은 주주환원’ 측면에서 접근


[화장품] 연말 점검 결론은 저점 매수

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 다 싸졌지만, 그 중에서도 고르신다면 

ㆍ 화장품-코스맥스, 에이피알, 브이티 선방 기대 

ㆍ 섬유의복-화승엔터프라이즈 선방 기대, 휠라홀딩스도 선호


[판매업체] 11월: 빈 수레가 요란

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2024년 11월 주요 유통업체 매출: 전년동월대비 +8.0% 성장 

ㆍ 빈 수레일 가능성


[양방향미디어와서비스] 2024년 외국인 지분율 점검

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 소프트웨어 산업에 대한 투자 심리 개선 

ㆍ 인터넷: AI와 인플루언서 사업에 대한 기대감 

ㆍ 게임: 해외 사업 역량과 안정성 부각



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