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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/24

시그널엔진
2024-12-24 08:22:33


12/24 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,906.95 (+0.16%)

- S&P500: 5,974.07 (+0.73%)

- 나스닥: 19,764.88 (+0.98%)

- S&P500 VIX: 16.78 (-8.61%)

- 달러인덱스: 108.07 (+0.26%)

- WTI선물: 69.25 (-0.30%)

- MSCI 한국 Index Fund: 52.77 (+0.82%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상되지만 장중 움직임은 제한적일 가능성이 높음. 주요 증시의 성탄절 연휴를 앞두고 관망세가 시장을 지배할 가능성이 높음.

- 어제는 외국인과 기관의 매수세 유입하면서 원달러 환율 강세에도 주요 지수가 상승했지만, 국내의 정치적 불확실성과 환율 불안정이 지속하고 있다는 점이 불안 요인.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 개장 초반에는 부진한 경제지표에 따른 겨익 둔화 우려가 부각하며 주요 지수 하락 전환하기도 했으나, 이후 산타랠리 기대감 등으로 매수세 유입하면서 상승 전환 및 강세 유지하며 마감.

- 미국의 11월 내구재수주는 MoM -1.1%로 이전(+0.8%)보다 부진했으며, 근원 수치 역시 MoM -0.1%로 이전(+0.2%)보다 부진.

- 12월 CB 소비자신뢰지수도 104.7로 시장 예상(112.9) 및 이전(112.8)을 크게 하회하며 부진. 다만 11월 신규 주택판매의 경우 66만 4천 건으로 시장 예상(65만)을 상회.




12/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 12월 소비자신뢰지수 104.7…예상 밖 급락

ㆍ 美 2년물 국채 입찰 4.335%…시장 예상 소폭 하회

ㆍ 美, 中반도체 통상법 301조 조사개시…"불공정 무역에 보호조치"

ㆍ 정부, 석유화학 산업 경쟁력 제고 방안 발표…"사업 재편 시급"

ㆍ 1월 통안채 11.4조 발행 계획…전월보다 5.6조 확대

ㆍ 소비자심리 '급랭'…계엄·탄핵 영향에 금융위기 후 최대 낙폭




12/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] Tesla는 2025년 판매량 20~30% 증가 가능할까?

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 머스크는 2025년에 저가형 모델 출시와 자율주행 기술 발전을 통해 20~30% 차량 판매량 증가를 전망 

ㆍ 25년초 모델Y F/L(프로젝트명 Juniper) 출시 예정이고, 사이버트럭 생산량 증가도 있지만, 큰 변동은 못 줄 듯 

ㆍ 판매량 증가는 신규 모델Q 출시되야 가능할 전망(3만달러 이하 차량으로 25년 하반기 출시 전망)으로 긍정편향 존재 

ㆍ 최근 테슬라 주가는 판매량 보다는 FSD 개선, 자율주행 규제완화, 로보택시, 옵티머스 로봇의 진보에 따라 상승 중


[자동차] 유럽 자동차 11월: 수요 감소 속 HEV만 호조

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 한국 완성차: 현대차 -13%, 기아 -8% 

ㆍ 유럽 시장: 전체 -2%. 전기차 -2%, 하이브리드차 +16%, 가솔린차 -12% 

ㆍ 유럽 자동차 산업 지원을 위한 EU 집행위원회의 전략 대화가 출범될 예정


[판매업체] 11월 주요 유통업체 매출 동향

NH투자증권 주영훈

ㆍ 11월, 온라인 중심 매출 성장 

ㆍ 4분기, 오프라인 매출 회복 기대감


[제약] 2025년을 기다리며

신영증권 정유경

ㆍ 2024년 어려운 환경속에서도 펀더멘털이 우수한 기업 중심으로 기술수출 및 실적성장의 성과가 이어지며 제약바이오 업종의 수익률은 견조한 편이었음 

ㆍ 그러나 미국의 트럼프 당선으로 인한 제약바이오 업계 정책적 불확실성이 대두되고 정치적 불확실성이 높아짐에 따라 제약바이오에 대한 투자심리는 관망세를 보이고 있음 

ㆍ 높은 불확실성에도 글로벌 제약사의 성장을 위한 추가 파이프라인/플랫폼 기술 확보 움직임은 지속될 전망이며, 수익성을 제고하기 위하여 고정비 부담이 큰 생산분야는 믿을 만한 파트너사를 찾아 장기적으로 위탁하는 추세는 지속될 전망


[은행] 24년 정기 신용위험평가

SK증권 설용진

ㆍ 24년 정기 신용위험평가 결과는 23년과 전반적으로 유사하나 정상화 가능성이 낮은 D등급 개수가 증가 

ㆍ 세부 업종별로는 부동산업, 자동차업 등 경기민감업종의 부실징후기업 개수가 빠르게 늘어나는 상황 

ㆍ 부실징후기업 관련 은행 영향은 제한적으로 보이나 제2금융, SOHO차주 등을 감안하면 본격적인 대손비용 감소는 시기상조


[양방향미디어와서비스] 월간 인터넷: (12월) 긍정적인 변화가 나타나는 중

미래에셋증권 임희석

ㆍ 인터넷: 감소하고 있는 불확실성. 광고, 커머스 모두 기대해볼 25년 

ㆍ 게임: 비용의 구조적 개선 지속. 앱수수료 인하 가능성에 대한 고려도 필요 

ㆍ 인터넷 Top Pick: NAVER, 카페24. 게임 Top Pick: 시프트업




12/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SNT에너지[100840] Santa is coming with LNG>

현대차증권 곽민정

ㆍ 12월 23일 BECHTEL Energy와 약 719억원 규모의 에어쿨러 공급계약 체결을 공시 

ㆍ 트럼프 2.0기를 맞아 미국 내 기존 펜딩되었던 LNG 프로젝트들이 재개되기 시작한 후 첫 프로젝트들 중 하나라는 점에서 2025년부터 본격화될 미국 내 LNG 프로젝트들에 대한 동사의 에어쿨러 수주가 가팔라질 것으로 기대됨



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