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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/11

시그널엔진
2024-12-11 08:20:31


12/11 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,247.83 (-0.35%)

- S&P500: 6,034.91 (-0.30%)

- 나스닥: 19,687.24 (-0.25%)

- S&P500 VIX: 14.18 (-0.07%)

- 달러인덱스: 106.10 (+0.26%)

- WTI선물: 68.59 (+0.32%)

- MSCI 한국 Index Fund: 53.93 (+0.48%)


◆ Comment


- 우리 증시는 오늘 밤 발표 예정된 미국의 11월 CPI에 대한 경계심으로 관망 심리 대두하는 가운데 차익실현 매물 일부 출회하며 제한적 약세 예상.

- 장중 정치적 불확실성이 증대 여부와 원달러 환율 움직임이 지수 방향성을 결정할 수 있는 주요 요인.

- 어제 미 증시는 약세를 보이며 이틀 연속 하락. 11월 CPI에 대한 경계심이 부각하면서 투심 악화.

- 다음주 미국의 12월 FOMC가 예정된 가운데, 일부에서는 이번주 발표 예정인 CPI 결과에 따라 연준 통화정책이 시장 예상과 달라질 수 있다는 우려가 부각.

- 업종 및 테마별로 차별화된 모습. 연출 알파벳의 양자컴퓨팅용 칩 윌로우 개발 소식으로 양자컴퓨터 테마는 강세를 보였으나, 우주개발 테마 및 반도체 업종은 약세.

- 미국의 경제지표는 영향이 제한적. 3분기 단위노동비용은 QoQ +0.8%로 예상(+1.1%)을 하회했지만, 3분기 지표였다는 점이 영향을 제한한 요인.




12/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 3분기 단위노동비용 0.8% 상승에 그쳐

ㆍ 美 3년물 국채 입찰 4.117%…시장 예상 소폭 상회

ㆍ 트럼프 "美에 10억달러 이상 투자하면 인허가 신속 처리"

ㆍ 반도체 보조금 서두르는 바이든 정부, 마이크론 8조8천억원 확정

ㆍ 금투세 폐지·가상자산 과세 유예법, 국회 본회의 통과(종합)

ㆍ 673.3조 내년도 예산안 국회 통과…野 '4.1조 감액안' 확정(종합)




12/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 미국 10월 태양광 모듈 수입 감소. 추세?

DB금융투자 한승재

ㆍ 미국 10월 태양광 모듈 수입 3.3GW, 9월 대비 1.3GW 감소 

ㆍ 예상보다 약했던 상계 관세, 예상만큼 강했던 반덤핑 관세 

ㆍ 미국 3Q24 누적 태양광 설치 30.4GW(YoY+47%) 

ㆍ 본격 관세 영향 시작, 미국 모듈 가격 상승 가능성


[철강] 철강업종 모멘텀 여전히 제한적

현대차증권 박현욱

ㆍ 철강업종 Valuation 매력은 충분하나 업황 부진 지속 

ㆍ 중국 철강 수요 회복에 대한 기대감은 낮아지고 있어 

ㆍ 미국 철강 보호무역 강화 가능성 고조. 과거 사례에 비춰봤을 때 철강업종 투자심리 저해 우려


[우주항공과국방] 국내 정치 불안에 따른 수출 감소 우려 점검

한국투자증권 장남현

ㆍ 우려 1, 국가 정상 마케팅 부재에 따른 수출 기회 감소 가능성 

ㆍ 우려 2, 정치 불안정성으로 인한 계약 지연 혹은 취소 가능성 

ㆍ 우려 3, 정권 교체 시 방산 수출 감소 가능성


[조선] 시절이 하 수상할 때에는 조선업이 답이다

iM증권 변용진

ㆍ 어려운 시기를 지나는 국내 증시, 방산 등 일부 산업에 대한 우려는 일견 합리적 

ㆍ 조선업은 다르다, 굳건한 조선업의 발주 펀더멘탈, 고환율도 조선업엔 우호적 

ㆍ 예상보다 좋을 LNGC 발주와 예상보다 좋을 실적이 이끌어갈 2025년의 조선업


[항공사] ＇24.11 항공 수송 실적: 난기류에도 Steady-Green

LS증권 이재혁

ㆍ 11월 인천공항 국제선 여객 수송실적 589만 명 (YoY + 16.8%) (vs ’19.11 106.7%) 

ㆍ 정치적 불안 우려 과도 반영


[항공사] 인바운드와 무관합니다

한화투자증권 박수영

ㆍ 인바운드보다는 아웃바운드를 봐야 

ㆍ 그보다는 구조조정 효과에 주목해야


[자동차] 중국 자동차 11월: 소매 전체 +17%, 전기차 +51%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 소매판매 +17%, 도매판매 +15% 

ㆍ 소매판매 점유율: BYD/지리기차/장안기차 상승 vs. VW/테슬라 하락 

ㆍ PHEV/EREV 위시하여 전기차 판매 확대


[섬유,의류,신발,호화품] 글로벌로 도약하는 K패션

대신증권 유정현

ㆍ 내수 시장은 성장 한계에 직면. 패션 기업들의 해외 진출은 이제 필수 

ㆍ 글로벌 소비 keyword: MZ 세대와 K-컬쳐 

ㆍ 한국의 신진 브랜드들이 글로벌 시장에서 큰 인기를 얻으며 빠르게 성장 중


[화장품] 중국에 대한 조건 반사, 3월까지 이어가자

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 중국하면 화장품 

ㆍ 글로벌 화장품 업체들의 주가 낙폭 완화. 일부 업체 반등 진입 

ㆍ 큰 틀의 반전은 결국 2025년의 선케어


[화장품] 미국과 중국 사이 줄타기

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 중국과 미국 둘 다 놓칠 수 없어 

ㆍ 화장품 2025년 투자 키워드: ODM은 미국&중국, 브랜드사는 미국 

ㆍ 섬유/의복 2025년 투자 키워드: OEM은 미국, 브랜드사는 중국


[판매업체] 면세점, 가뭄 속 단비 같은 공항 임차료 감면

한화투자증권 이진협

ㆍ 인천공항공사, 사실상 임차료 감면 조치 시행 

ㆍ 월 40~50억원의 임차료 감면 효과 추정


[건강관리장비와용품] 살 때

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 주가 낙폭 과다. 이정도 수출 데이터는 In-line 

ㆍ 연이은 자사주 공시는 반전의 시그널, 연초 가이던스가 바톤 터치 

ㆍ 이 정도 성장을 보여주는 섹터 별로 없다


[은행] 밸류업 세제 인센티브 무산

LS증권 전배승

ㆍ 밸류업 관련 세법개정 좌초. 인센티브 약화 

ㆍ 부정적 영향 크지 않을 것. 추진동력 유지 관건


[부동산] 금리 인하와 함께 부각될 배당 성장주

NH투자증권 이은상

ㆍ 숨 돌릴 틈 없이 12월에 마주한 악재 

ㆍ 금리 인하 수혜+배당 성장주, 안전한 투자처가 될 수 있을 것


[전자장비와기기] 11 월 대만 IT 매출 동향: AI 견조, 화웨이 ↑, 애플 ↓

메리츠증권 양승수

ㆍ 대만 IT 매출액 동향: 견조한 AI, 선방중인 화웨이, 부진한 애플 

ㆍ 대만 IT 주요 기업 11월 매출 동향


[디스플레이패널] 25년은 사필귀정(事必歸正)

SK증권 권민규

ㆍ ‘25년은 저평가 해소 후 성장궤도로 돌아가는 변곡점 

ㆍ ①산업의 성장성은 AI 보급에서의 OLED 확산과 애플이 증명 

ㆍ ②미/중 분쟁의 일방적 수혜 가능성은 타 산업과 차별화 포인트 

ㆍ 투자 전략: 밸류에이션 부담은 낮음, 명확한 성장 종목 선별 요구


[디스플레이패널] 월간 디스플레이 패널 동향

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ 10월 패널 출하 14.7% 감소 (MoM) 

ㆍ 전 제품 출하 감소 

ㆍ OLED TV 10.2% 감소 (MoM)


[게임엔터테인먼트] AI SW, 다음 차레는 게임이다

상상인증권 최승호

ㆍ 거센 AI SW 돌풍, 다음엔 게임SW 차례다 

ㆍ 실제 사례 등장해야 담론 형성 가능, 트리거로 GTA6 등 주목




12/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LG디스플레이[034220] 정비 끝, 활주로 도착>

SK증권 권민규

ㆍ 4분기: 추가적인 일회성 비용, 25년을 위한 견고한 바닥 다지기 

ㆍ 25년 연간 턴어라운드, 실적 성장과 재무구조 개선이 동반 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 15,000원으로 커버리지 개시


<덕산네오룩스[213420] 저평가 심화, 모멘텀 대기 중>

SK증권 권민규

ㆍ 4분기: 성수기는 지나갔으나 이익률은 상승 

ㆍ 25년의 네가지 축: 1) 사업다각화 2) 아이폰, 3) AI, 폴더블, 4) IT OLED 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 39,000원으로 커버리지 개시


<솔루엠[248070] 무인화 시대의 수혜주>

KB증권 이창민

ㆍ 무인화 시대의 수혜를 받는 ESL의 매출 성장이 전사 실적 개선세를 이끌 전망 

ㆍ 2025년 영업이익 +57% YoY 추정, ESL 매출 전년 대비 +51% 성장 전망


<이녹스첨단소재[272290] 기대감과 우려의 공존>

SK증권 권민규

ㆍ 4분기: 쉬어가는 시간 

ㆍ 25년, 기대감과 우려의 공존. 그러나 모멘텀이 없는 것은 아니다 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 31,000원으로 커버리지 개시


<넥스트바이오메디컬[389650] 지혈재 수출 잠재력을 선 매수하자>

상상인증권 하태기

ㆍ 위/장 내시경 수술 지혈재, 수출이 90% 

ㆍ 대장 내시경 예방 지혈재, 미국 수출 기대된다



- 시그널랩 리서치

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