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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/9

시그널엔진
2024-12-09 08:20:02


12/9 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,642.52 (-0.28%)

- S&P500: 6,090.27 (+0.25%)

- 나스닥: 19,859.77 (+0.81%)

- S&P500 VIX: 12.77 (-5.69%)

- 달러인덱스: 106.04 (+0.32%)

- WTI선물: 67.20 (-1.61%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.96 (-1.01%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 주말 사이 있었던 탄핵안 표결 무산에 따라 국내 정치적 불확실성 확대한 점이 매물 출회로 연결될 가능성이 높음.

- 외환당국이 환율 방어에 나서고 있는 상황에서 장중 원달러 환율의 변동성이 어떻게 나타나는냐가 주요 변수가 될 수 있음.

- 지난주 금요일 미 증시는 혼조세로 마감. 고용지표 발표 이후 골디락스라는 평가가 나왔음에도 연준 위원들의 발언이 이전 다른 연준 위원들의 발언에 비해 다소 엇갈린 점이 혼조세로 연결.

- 미국의 11월 비농업고용지수는 22만 7천 명 증가로 시장 예상(20만 2천)을 상회했으며, 민간 비농업부문 고용 변화도 19만 4천 명 증가로 시장 예상(16만)을 상회.

- 연준 내에서 매파로 알려준 미셸 보우만 연준 이사는 금리 인하에 신중해야 한다고 언급했으며, 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 연준은 트럼프 정책을 확인하기 전까지 기다려야 한다고 유보적인 입장을 표명.

- 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 12월 FOMC에 열린 마음이라면서도 인하 속도를 늦추는 것이 타당한 지점에 이르렀거나 그 근처에 있다고 믿는다면서 속도 조절을 언급.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 연준 정책에 대한 구체적인 언급은 하지 않았지만, 11월 고용지표에 대해 미국이 지속 가능한 완전 고용 상태에 있는 것처럼 보인다고 평가.




12/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 10월 산업생산 전월비 1.0%↓…예상치 하회(상보)

ㆍ 유로존 3분기 GDP 성장률, 0.4%로 확정…잠정치와 같아

ㆍ 미 11월 비농업 고용 22만7천명 증가…예상치 상회(종합)

ㆍ 미시간대 12월 소비심리지수 예비치 74.0…7개월래 최고

ㆍ 시카고 연은 총재 "美, 지속가능한 완전 고용 상태로 보여"

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "이달 FOMC 열린 마음"…속도 둔화 시사

ㆍ 샌프란 연은 총재 "연준, 트럼프 정책 확인 전까지 기다려야"

ㆍ '매파' 보먼 연준 이사 "금리 인하 신중해야"




12/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 트럼프정부의 IRA 수정 방향 예상

유진투자증권 한병화

ㆍ 머스크 등 트럼프 행정부 인사들의 발언은 희망 사항일 뿐 IRA의 수정은 공화당 상하원 의원들에 달려있어 

ㆍ IRA 폐기는 공화당 내의 반대로 사실상 불가능. 하원 의석수 차이 5석에 불과한데 폐기 반대 의원수 15명 확인 

ㆍ 차별화되고 선택적인 축소 예상. 의회의 동의 확정되기 위해서는 2025년 하반기는 되어야 가능할 것


[철강] 포스코아르헨티나 탐방 후기-큰 잠재력을 가지고 있는 포스코 리튬 사업

KB증권 최용현

ㆍ 포스코아르헨티나 방문 

ㆍ 여러 가지 측면에서 경쟁력을 확보하고 있는 포스코아르헨티나 리튬 사업 

ㆍ 아르헨티나는 리튬 기업 친화적인 정책 시행 중 

ㆍ KB View: 향후 리튬 산업 반등 시 포스코아르헨티나의 레버리지 효과 기대


[건설] 산업재 Weekly Bulletin

LS증권 김세련,이재혁

ㆍ [건설/부동산] 둔화된 동력 

ㆍ [해운] 건화물선 시황 부진 지속 

ㆍ [조선] 조정시 매수 접근 유효


[항공사] 11월 수송: 예상보다 강한 단거리 노선

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 미국 항공사 주가는 신고가. 국내는 불확실성 확대가 아쉽다 

ㆍ 11월 국제선 여객 수송량 +18% y-y, 화물 수송 +6% y-y


[운송인프라] 11월 항공 실적: 비수기에도 실적 선방

상상인증권 이서연

ㆍ 11월 전국 공항 국제선 여객 수송 실적 yoy +18% 

ㆍ 11월 인천 공항 화물 수송 실적 yoy +6% 

ㆍ 여전히 강한 항공 실적, 다만 정치적 리스크 상존


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Chars of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 울타뷰티, 오랜만에 양호한 실적을 기록


[반도체와반도체장비] ASIC 칩과 커스텀 HBM의 구조적 성장

DS투자증권 이수림

ㆍ 2025년 AI 하드웨어 핵심 트렌드는 ASIC 

ㆍ ASIC 칩 역시 커스텀 HBM을 요구 

ㆍ SK하이닉스와 TSMC의 경쟁력이 더욱 공고해질 것


[양방향미디어와서비스] 12월 온라인 광고/커머스 지표 확인

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 업황 부진 지속, 수급/멀티플 영향으로 SW 주가 상승 

ㆍ 12월 광고경기전망지수(KAI) “99.1” 

ㆍ 10월 소매판매액 YoY ?2.2%, 온라인 쇼핑 거래액 YoY +0.6%로 저조 

ㆍ 결론: 최근 인터넷 기업들의 상승은 펀더멘털이 아니라 수급 영향




12/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한국전력[015760] 전기요금 인상 없는 이익 개선 가능>

NH투자증권 이민재

ㆍ SMP 안정화로 전기요금 인상 없이 가능해진 이익 개선 

ㆍ 다만 아직 배당을 기대하기는 어려운 상황


<엘앤에프[066970] 조금 더 길게 바라보면서>

상상인증권 유민기

ㆍ 투자의견 중립, 목표주가 110,000원 제시 

ㆍ 2025년 개량형 21700 물량 증가 가운데, 전체 손익은 BEP 소폭 상회 예상 

ㆍ 2027년 목표 생산량은 15+a 만톤, 고전압 미드니켈 시장 개화 등 가능성 有


<롯데렌탈[089860] 생각보다 빠른 매각, 생각보다 높은 매각가격. 같이 투자 합시다>

SK증권 윤혁진

ㆍ 생각보다 높은 매각가격, 빠른 의사결정 

ㆍ 사모펀드와 같이 투자 전략


<롯데렌탈[089860] 초대형 렌터카 업체 탄생의 시도>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 롯데그룹의 롯데렌탈 지분 매각 공시 

ㆍ 롯데그룹은 Affinity Equity Partners 등에게 보유지분 56.2%를 매각하는 MOU를 체결. 주당 7.7만원, 매각 기업가치는 약 2.8조원 규모. 플랫폼 업체로서의 효용성, 인수시 SK렌터카와의 규모의 경제 시너지 형성 가능성이 반영되며 높은 프리미엄이 제시된 것으로 파악. 동사 주가에 대한 적정 P/E는 기존 대비 40%를 할증한 13배를 반영해 58,000원으로 상향


<덕산네오룩스[213420] 합리적인 의사결정, 본업+a로 성장 가속화>

현대차증권 김종배

ㆍ 동사는 OLED 소재 전문 회사로, 이번 M&A를 통해 사업 포트폴리오를 확장하였음 

ㆍ 무관한 본업에 대한 우려에도 불구하고 이번 M&A는 몇 가지 관점에서 접근할 필요가 있음


<클래시스[214150] 기업가치 증가 지속, 매수 타이밍이 중요>

상상인증권 하태기

ㆍ 글로벌 미용의료기기 시장에서 경쟁력 확보 

ㆍ 2025년에도 수출중심으로 성장 전망이 좋다


<에이비엘바이오[298380] 다가오는 경쟁력 입증의 시기>

LS증권 신지훈

ㆍ 2025년, 경쟁력 입증 기대



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