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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/27

시그널엔진
2025-02-27 08:20:43


2/27 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,433.12 (-0.43%)

- S&P500: 5,956.06 (+0.01%)

- 나스닥: 19,075.26 (+0.26%)

- S&P500 VIX: 19.10 (-1.70%)

- 달러인덱스: 106.50 (+0.18%)

- WTI선물: 68.62 (-0.45%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.81 (+0.45%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 미국의 관세 정책 우려가 존재하지만, 상당부분 시장에 반영되었다는 인식에 따라 영향은 제한적일 가능성 높음. 오히려 엔비디아 호실적 및 가이던스가 긍정적 요소로 작용할 전망.

- 다만 미국의 주요 인플레 지표인 PCE 물가지수 발표가 내일 예정되어 있다는 점에서 이에 대한 경계감으로 장중 움직임 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 약세, S&P500 강보합, 나스닥 강세를 보이는 등 혼조세로 마감.

- 시장에서는 트럼프 행정부의 관세 정책에 우려를 나타냈으나, 상당부분 시장에 반영되었다는 인식에 영향은 다소 제한적.

- 오히려 엔비디아 실적 발표를 앞둔 기대감과 향후 10년간 세금 4.5조 달러, 정부 지출 2조 달러를 삭감하는 예산 결의안이 하원에서 통과된 점이 긍정적 요소로 작용.

- 경제지표는 대체로 부정적. 1월 신규주택 판매는 65만 7천 건으로 시장 예상을 하회.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 현재 위치를 유지해야 하며 제약적인 자세를 취해야 한다고 언급.




2/27 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 1월 신규주택 판매 65.7만채…시장 전망치 하회

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 "제약적 기조 유지해야"

ㆍ 트럼프 "EU에 대한 25% 관세 조만간 발표"(상보)

ㆍ 미 하원, '10년간 정부 지출 2조달러 삭감' 예산 결의안 처리

ㆍ 한은 "지난해 말 대비 올해 환율 10% 오르면 물가 0.35%p↑"

ㆍ 韓 메모리, 中 수출 비중 30%대 하락…"공급망 다각화"

ㆍ 엔비디아 매출 78% 증가…시장 예상치 뛰어넘어(상보)




2/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 각자도생의 시대

한국투자증권 장남현

ㆍ 미국 우선주의 기조 강화 

ㆍ 유럽 자체 국방 강화 필요성 증대 

ㆍ 한국 방산 수출 타겟: 비유럽 국가 + 이미 고객인 유럽 국가


[운송인프라] USTR 규제안과 해운업

하나증권 안도현

ㆍ USTR의 추가 입항 수수료 부과: 모두가 영향권 

ㆍ 다소 자승자박 형국인 미국 

ㆍ 현실적인 대안은 기준치를 높이는 것


[자동차부품] 증설이 온다... 부품 업종의 반등

iM증권 조희승

ㆍ 부품 업종의 반등 시도: 1) 미국, 인도 증설 모멘텀, 2) 간접적인 관세 영향 

ㆍ 부품 업종 최선호: HL만도, 관심: SNT모티브, 코리아에프티 


[자동차] 유럽 자동차 1 월 판매: 환경규제 강화로 전기차 판매량 정상화

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 유럽 신차 등록대수: 연초 소비 심리 약화로 주요 시장의 수요 감소 

ㆍ 파워트레인별: 전기차 +37.3%, HEV +16.9%, ICE -21.6% 

ㆍ 브랜드별: 현대차 -0.6%, 기아 -6.6%, 테슬라 -45.2% 기록


[판매업체] 키워드: ‘온라인 플랫폼 배송서비스 강화에 따른 식품 부문 성장’

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2025년 1월 주요 유통업체 매출: 전년동월대비 +11.7% 성장 

ㆍ 2월 중요한 포인트는 온라인 데이터


[인터넷과카탈로그소매] 쿠팡: 펀더멘탈 강화는 언제까지?

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2024년 4분기 영업이익 3억 1,200만달러. 3분기 재차 흑자 전환 이후 이익 규모 더욱 증가 

ㆍ 끝나지 않은 스토리, 그리고 성장


[식품] 불닭 신화, 소스 시장의 새로운 기회

유안타증권 손현정

ㆍ K-불닭소스의 인기 

ㆍ 불닭소스 M/S 확장 기대 

ㆍ Gen 알파 1위 K-불닭


[건강관리장비와용품] Why Always Me ?

키움증권 신민수,오치호

ㆍ M&A 이야기가 자꾸 나오는 이유 6가지 

ㆍ 루트로닉, 제이시스메디칼 사례 분석: 추세 이어가며 순항 

ㆍ 상장사 투자자에게 권장하는 일: 긍정적인 시선 유지하기


[제약] Premium Bio Talks- 지아이이노베이션 BD Meeting Insights

키움증권 허혜민

ㆍ 사업개발(BD, Business Development) 관점에서의 모멘텀 

ㆍ 기술 이전 주요 전략


[은행] 2025년 은행 평균 총주주환원수익률 8.5%로 상승 예상

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 자사주 매입/소각을 감안한 2024년 은행 평균 총주주환원수익률은 약 7.4% 수준 

ㆍ 2025년 총주주환원수익률 8.5%로 상승 예상. DGB금융과 하나금융 가장 높을 듯 

ㆍ CET 1 비율 상승하는 1분기 실적 발표 시점을 전후해 밸류업 기대감 다시 제고될 것


[증권] ATS 출범, 거래대상 및 시간 확대 필요

KB증권 강승건,이광준,정다원

ㆍ 2025년 3월4일 대체거래소 (ATS) ‘넥스트레이드’ 출범 

ㆍ 넥스트레이드 (NXT) 출범 관련 주요 사항 

ㆍ 넥스트레이드 (NXT) 출범에 따른 증권사 영향: 초기에는 제한적, 거래대상 및 시간 확대 필요 

ㆍ 해외 대체거래소는 치열한 경쟁 속에 성장


[손해보험] 여전한 지배 논리

다올투자증권 김지원

ㆍ 업종 특성상 불가피한 변동성이 확대된 모습. CSM과 손익 변동성 확대 

ㆍ 업황 부진 환경 속 개별 종목 중심 선별적 접근 유효 

ㆍ 현재 확실한 논리는 여전히 주주환원. 아직 펀더멘탈의 변동성 완화 및 개선세가 확인되지 않아, 주요 투자 논리로는 부족 판단


[전자장비와기기] 중국 태양광 제품 가격 인상 및 First Solar 실적으로 본 미국 태양광 시장

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 중국 주요 기업들의 모듈 가격 인상 현실화 

ㆍ First Solar, 미국내 강한 태양광 수요 암시. 전력수요 급증. 태양광과 ESS가 가장 빠르게 대응 가능 

ㆍ Top picks: OCI홀딩스. 한화솔루션, HD현대에너지솔루션 등 태양광 Value Chain 전반 투자 확대 시기


[반도체와반도체장비] [엔비디아 FY4Q25] 증명의 연속

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ NVIDIA FY4Q25 실적 발표 Review 및 단기 업종 전략 점검 

ㆍ 우려가 가득했던 금번 NVIDIA 실적 발표는 우려 해소와 더불어 AI 방향성에 대한 재확인이 가능했던 이벤트로 판단. 3월 매크로 우려가 이어지며 변동성 구간이 전개될 수 있는 상황에서, 기대감 중심의 레거시 대비 펀더멘털 중심의 AI 수요 위주 접근이 중요할 전망. SK하이닉스, 주성엔지니어링에 대한 비중확대 및 최선호주 의견 유지


[반도체와반도체장비] NVIDIA GPU, 공급 지연도 수요 부족도 없다

현대차증권 박준영,윤동욱

ㆍ 훌륭한 실적, 훌륭한 가이던스 

ㆍ 공급 지연도 수요 부족도 없다/ 국내 HBM 밸류체인 청신호


[반도체와반도체장비] NVIDIA, 25년 4분기 실적 발표

IBK투자증권 김운호

ㆍ 4Q.25 실적은 컨센서스 상회 

ㆍ Blackwell 수요는 견조 

ㆍ 26년 1분기 가이던스는 시장 평균 보다는 높은 수준


[무선통신서비스] 3월 투자 전략 - 주주이익환원 규모 구체화되면서 KT 중심으로 통신주 오를 것

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 3월 매력도 ‘높음’ 유지, 주주이익환원 증가분에 대한 주가 반영 아직 미미해 

ㆍ 1분기로 투자가들의 시각 이동, 2025년 이익 성장 기대감 높아질 전망 

ㆍ 12개월 Top Pick KT로 유지, 3월 종목별 투자 매력도는 KT>LGU+>SKT 순


[광고] 어쩌면 가장 완벽한 방어주

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 국내 총광고비 시장 성장률 둔화 속 기회 요인 찾기 

ㆍ 2025년에도 안정적 실적 성장을 이어갈 제일기획과 이노션 

ㆍ 실적 성장에 기반한 DPS 상승으로 6~7% 배당수익률도 긍정적


[게임엔터테인먼트] 차별화가 가져다 줄 희망

SK증권 남효지

ㆍ 구글 매출 1 위 달성 

ㆍ 뭐가 달랐을까 

ㆍ MMORPG 시장, expansion or cannibalization?


[전기유틸리티] AI/전력 투자는 계속된다

유안타증권 손현정

ㆍ 미국 관세 정책, 데이터센터 성장에서 찾는 기회 

ㆍ 유럽 해저케이블 시장: HVDC 기술력이 좌우 

ㆍ 베트남 전력망 확장: 초고압 전력케이블 시장의 구조적 성장




2/27 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한화[000880] 올랐지만 안올랐습니다>

유안타증권 이승웅

ㆍ 4Q24 Review: 자회사의 놀라운 성장과 자체사업 개선 

ㆍ 자회사 고성장에 얹어지는 자체사업 개선


<LG이노텍[011070] 다시 볼 이유: 싸고, 실적 좋고, 촉매 있고>

iM증권 고의영,손우성

ㆍ 1분기 실적 호조 전망 + 애플과 관련된 긍정적 이벤트들


<롯데쇼핑[023530] 실적 개선과 주주환원 확대>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 1Q OP 1,304억원(+13.4% YoY), 전분기 부진 만회할 것 

ㆍ 2025년 외형 감소에도 영업이익의 증익 추세는 지속 가능 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 80,000원 상향


<NICE평가정보[030190] 신사업 & 주주환원 & 해외진출>

LS증권 정홍식

ㆍ 안정적인 성장 흐름 

ㆍ 주주환원 정책


<KT[030200] 3월 전략 - KT가 통신업종 시총 1등이 될 것 같아요>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 매수/목표가 7만원으로 상향, 통신서비스 업종 12개월/3월 Top Pick 제시 

ㆍ 1분기 사상 최대 실적 달성 전망, 2025년 실적 전망 어느 때보다 낙관적 

ㆍ 2025년 총 주주이익환원규모 9,500억원 예상, 현 주가 너무 낮다고 평가


<코오롱ENP[138490] NDR 후기: 견고한 실적, 필요한 관심>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 작지만 강한 기업 

ㆍ NDR 후기: 매분기 안정적인 실적 

ㆍ Valuation & Risk: 과도한 저평가, 관심이 필요할 때


<클래시스[214150] 미용의료기기 장기 전망 밝다>

상상인증권 하태기

ㆍ 글로벌 미용의료기기 경쟁력을 통한 고성장 지속 

ㆍ 2025년에도 장비/소모품 매출 고성장 전망, 합병 시너지도 기대


<원익IPS[240810] 전환 투자와 함께>

NH투자증권 류영호

ㆍ 올해도 전환 투자는 지속된다 

ㆍ 시장의 우려와 달리 올해도 매출 회복세 유지


<SK스퀘어[402340] 자기주식 취득, 할인율 축소 효과로 나타나. 밸류업 방향성 지속>

현대차증권 김한이

ㆍ 수급효과는 일단락되었으나 밸류업 방향성에 대한 기대 유효. 대표 자회사와의 높은 상관관계 + 자기주식 매입소각 효과 더해진다는 투자포인트 지속. 긍정적 시각 유지 

ㆍ 할인율 축소 효과 확인된 만큼 회사가 발표한 ‘高할인율 구간에서 매입 소각 확대’ 계획 지속 추진 기대



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