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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/25

시그널엔진
2025-02-25 08:21:15


2/25 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,461.21 (+0.08%)

- S&P500: 5,983.25 (-0.50%)

- 나스닥: 19,286.93 (-1.21%)

- S&P500 VIX: 18.98 (+4.23%)

- 달러인덱스: 106.68 (+0.12%)

- WTI선물: 70.70 (+0.43%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.47 (-0.21%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국의 경기둔화 우려가 지속하고 있다는 점이 우리 증시에도 부담요인이 될 가능성 높음.

- 관건은 한국은행의 2월 금통위 결과. 기준금리와 함께 이창용 한은 총재의 기자회견 내용에 따라 증시 방향성 달라질 전망.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 강보합, S&P500 및 나스닥 하락하는 등 대체로 약세 마감.

- 개장 초반 반발 매수세 유입하며 강세를 보이기도 했으나, MS의 AI 데이터센터 전략 변화 소식 등이 반도체 등 기술주 약세로 연결되며 부담 요인으로 작용.

- 여기에 미국 경제지표가 대체로 부진한 모습을 보인 점도 미국 경기둔화 우려를 심화하며 투심 악화를 자극.

- 1월 시카고 연준 국가활동지수는 -0.03으로 이전(0.18)을 하회했으며, 2월 댈러스 연준 제조업활동지수도 -8.3으로 이전(14.1)을 하회.




2/25 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 2월 독일 Ifo 경기지수 85.2·'정체'…"새 연립정부 대기 중"

ㆍ 댈러스 연은 2월 제조업지수, 팬데믹 사태 후 최대 급락…다시 위축

ㆍ 美 2년물 국채 입찰에 강력한 해외 수요…수익률 예상 하회

ㆍ 애플 "4년간 5천억달러 투자…텍사스에 서버공장 건설"

ㆍ 스타벅스, 고강도 구조조정…직원 1천100명 내보낸다

ㆍ 美, 이란 석유수출 겨냥 신규제재…"트럼프 최대압박 일환"

ㆍ 1월 기업 주식·회사채 조달, 전월比 28%↑…CP도 늘어




2/25 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 압도적인 LNG 밸류체인 경쟁력

SK증권 김도현

ㆍ 압도적인 LNG 밸류체인 경쟁력 

ㆍ 안정적 이익체력 지속, 글로벌 LNG 생산확대는 기회요인


[화학] Chemicals Weekly Data-2025년 1분기, 부타디엔 강하다!

유안타증권 황규원,박현주

ㆍ [정유 동향] 정제마진 회복 중 

ㆍ [석화 동향] 동남아시아 공급 축소에 나서


[화학] 알라스카 LNG 투자?

유진투자증권 황성현

ㆍ 정유: WTI(-0.1%), 휘발유(+1.1%), 등유(+0.2%), 경유(-0.2%), 고유황중유(-1.2%) 

ㆍ 화학: 부타디엔(-6.0%), PVC(-2.8%), 프로필렌(+2.5%), TPA(+1.5%), SBR(-1.4%) 

ㆍ 태양광: 메탈실리콘(+0.5%), 알루미늄(+1.1%), 이 외 변화 없음


[복합기업] 상법 개정안 법사소위 처리, 이슈 체크

KB증권 박건영

ㆍ 상법 개정안과 지주회사 

ㆍ 상법 개정안 법사소위 처리, 주요 내용 점검


[조선] 신한속보; 조선업, 미국 관세 예외주에서 수혜주로

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 미국 정부의 중국 해운 및 조선업 견제 구체화 

ㆍ 트럼프 4년간 펼쳐질 한국 조선사의 반사이익들


[운송인프라] 올해 투자기준은 정치 거버넌스가 결정

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 미국은 중국 조선산업을 견제하기 위해 해운 규제도 본격화 

ㆍ 지정학적 갈등을 기회 삼아 HMM이 최대 수혜주로 부각될 것 

ㆍ 미국 외교정책/중국 경기부양책/선사별 주주환원 등 거버넌스가 핵심


[운송인프라] 미국의 중국 조선/해운 규제

대신증권 양지환

ㆍ 미국무역대표부(USTR 이하) 중국선사 및 중국선박에 대한 입항비 부과 

ㆍ 컨테이너부문 영향은 Alliance별로 차별화. HMM 영향 크지 않을 것 

ㆍ Tanker와 Bulker 영향 선사 별로 상이. 중요한 건 운임에 영향을 줄 것


[자동차] 독일 총선 중도 보수의 승리, EV 영향은 제한적

IBK투자증권 이현욱

ㆍ CDU/CSU ? SPD 대연정 전망, 빠르면 4월 말 정부 구성 기대 

ㆍ 기민기사, 사민당 모두 재생에너지 확대 및 탄소 중립 찬성 정당 

ㆍ 부채 브레이크(Debt Brake)는 완화 가능성 존재


[식품] 잘 나가는 중소형주 3선 실적 점검

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 연초 이후 중소형주 성과 두드러져 

ㆍ CJ프레시웨이: 실적 개선 강도 및 밸류에이션 매력 긍정적 

ㆍ 풀무원/교촌에프앤비도 유의미한 손익 개선 전망


[제약] 글로벌 제약/바이오 이슈브리프

LS증권 신지훈

ㆍ 국내외 기업의 학회 참여 소식 

ㆍ FDA 승인 일정 

ㆍ 임상 결과 업데이트 일정


[전자장비와기기] 인터배터리 2025 Preview - 차세대 원통형과 중저가 제품

삼성증권 조현렬

ㆍ 인터배터리 2025 Preview, 차세대 원통형과 중저가 제품에 집중 

ㆍ View, 단기 및 중장기 모멘텀의 교집합은 46 시리즈


[복합유틸리티] 데이터센터 투자 축소의 우려에 대해

NH투자증권 이민재

ㆍ 실적발표 당시 확인했던 견조한 방향성 

ㆍ 우려와 달리 MS의 위스콘신 프로젝트는 진행 중 

ㆍ 업종 전반적으로 밸류에이션 매력 발생


[복합유틸리티] EDF, 정책적 불확실성 속 해상풍력 프로젝트 손상차손 인식

KB증권 정혜정

ㆍ EDF, 美 해상풍력 프로젝트에서 9.4억달러 규모 손상차손 인식 

ㆍ 주요 디벨로퍼들, 美 해상풍력 프로젝트 투자 축소 및 연기 중 

ㆍ 트럼프 대통령, 해상풍력 건설 위한 연방 수역 임대 판매 일시 중단 발표




2/25 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 지금이다>

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 목표주가를 300,000원으로 11% 상향 

ㆍ 지금은 Commodity 사이클이 아닌 AI사이클 

ㆍ 섹터 내 Top pick으로 추천


<무림P&P[009580] 견조한 실적 지속 가능>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 4Q OP -35억원(적지 YoY)으로 당초 전망치 하회 

ㆍ 올해도 비교적 양호한 실적 흐름 지속 가능할 것 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 3,800원 상향


<한화에어로스페이스[012450] 아시아 컨퍼런스 후기: 더 기대해도 좋다>

한국투자증권 장남현

ㆍ 지상방산의 높은 이익률 계속될 것 

ㆍ 더 많은 지역에, 더 다양한 무기체계를 팔게 될 것 

ㆍ 종전, 수요 감소가 아닌 시장 확대


<한화에어로스페이스[012450] 지상방산 실적 상향 조정하며 선호주 유지>

다올투자증권 최광식

ㆍ 4Q24의 실적 서프라이즈를 반영하며 추가 크게 상승 

ㆍ NDR에서 더 면밀히 고민한 결과를 바탕으로 1) 지상방산 실적을 상향하고 동사 적정주가를 78만원으로 올리며, 선호주 의견 견지실적 턴어라운드와 함께 다양한 수출 팜플렛에서 비롯된 막대한 수주 파이프라인으로 수주 모멘텀이 계속 이어질 것으로 기대하기 때문


<한글과컴퓨터[030520] 4Q24 Review: AI 사업 물꼬를 트다>

유진투자증권 박종선

ㆍ 4Q24 Review: 본사 실적의 안정적인 성장세 유지. 연간 실적은 두 자리 수 실적 성장세 지속 달성 

ㆍ 1Q25 Preview: SaaS, AI 사업 레퍼런스 확보 등으로 2025년에도 두 자리 수 실적 성장을 지속 전망 

ㆍ 목표주가는 33,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY 유지함


<JYP Ent.[035900] 4Q24 Preview: 안정적으로 흐르는 실적>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 4Q24E 연결 매출액은 1,656억원(+5.4% YoY, -2.9% QoQ), 영업이익은 374억원(-1.4% YoY, -22.8% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망 

ㆍ 동사의 리스크로 꼽히던 저연차 IP의 약세가 이번 KickFlip 데뷔를 통해 상당 부분 해소되었고, Stray Kids의 콘서트 모객 성장으로 실적을 조정하며 적정주가를 10만원으로 상향


<현대로템[064350] K철도, K방산 세계로>

현대차증권 곽민정

ㆍ 2월 21일, 해외 언론 보도 등에 따르면 모로코 철도 확장 프로젝트에 현대로템이 150대의 열차를 인도하는 최종 계약 수주가 임박했다고 보도 

ㆍ 모로코는 전통적으로 Alstom이 높은 시장 점유율을 기록하는 시장이었으나, 모로코 정부의 전략적 파트너십 우선순위에 현대로템이 부합한 것으로 보도되었으며, 향후 아프리카 지역내 철도 인프라 시장 점유율 확대에 긍정적일 것


<티에스이[131290] 호실적보다 2025년에 주목>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 4분기 실적 호조 기록. 2025년 성장 기대감 확대 

ㆍ 4Q24 Review: 3분기에 이어 호실적. 2025년 단단해진 체력 

ㆍ Valuation & Risk: 본업 성장과 동시에 돋보이는 밸류에이션 매력


<코스맥스[192820] 4Q24 Re: ODM 왕좌의 위엄 (QnA 포함)>

교보증권 권우정

ㆍ 4Q24 Re: ODM 왕좌의 위엄 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 220,000원으로 상향


<코스맥스[192820] 4Q24 Review: 글로벌 ODM 1등>

현대차증권 하희지

ㆍ 4Q24 코스맥스 연결 기준 매출액은 5,580억원(+27.8%yoy), 영업이익은 398억원(+76.8%yoy, OPM 7.1%)으로 4분기 역대 최대 실적 달성 

ㆍ 코스맥스 탄탄한 R&D, 생산능력, 짧은 리드 타임 등을 강점으로, 견조한 수주, 안정적으로 지속되는 성장 보여주며 타 ODM사와 차별화된 실적 가시화. 업종 내 Top Pick 유지


<코스맥스[192820] 4Q24 Review: 양호한 주가 흐름을 예상>

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 영업이익이 시장 기대치를 3.9% 상회 

ㆍ 이제는 미국법인의 부진을 동남아가 상쇄하고도 남아


<코스맥스[192820] 올해도 기대해보자>

대신증권 정한솔

ㆍ 4Q24 분기 최대 매출 달성하며 K뷰티 성장 지속 가능성 재확인 

ㆍ 25년 한국/동남아 법인 실적 호조와 중국/미국 점진적 개선 전망 

ㆍ 중국 회복 속도에 따라 추가적인 실적 상향 가능성 존재. Top-pick 유지


<코스맥스[192820] 역대 최대 매출 달성>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 4Q24 Review: 역대 최대 매출 달성 

ㆍ 국내 +40%, 중국 +5%, 미국 -21%, 동남아 +49% 

ㆍ 가이던스 통해서 확인되는 자신감


<이녹스첨단소재[272290] 외형보다 실속>

IBK투자증권 김운호

ㆍ 2024년 성공적 마무리, 2025년 상반기도 기대 이상 

ㆍ 2025년 外柔內剛 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 상향



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