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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 2/28

시그널엔진
2025-02-28 16:14:31


2/28 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,532.78 (-3.39%)

- KOSDAQ: 743.96 (-3.49%)

- NIKKEI 225: 37,155.50 (-2.88%)

- 상해종합지수: 3,320.90 (-1.98%)

- 대만 가권: 23,053.18 (0.00%)

- 원달러: 1,463.30 (+1.25%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+20,359억), 기관(-6,179억), 외국인(-15,581억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+4,088억), 기관(-1,236억), 외국인(-2,888억)

- 선물 수급 동향: 개인(+7,740억), 기관(+8,382억), 외국인(-16,267억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-1,271억), 비차익(-13,634억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 어제 트럼프 미 대통령의 관세 발언 이후 관세 불확실성이 증대하면서 위험자산 선호심리 약화.

- 오늘 밤 예정된 미국의 PCE 물가지수 발표에 대한 경계감, 중국의 맞불 대응 등도 투심 악화 요인으로 작용.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 현선물 동반 순매도. 기관은 KOSPI200 선물에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 운송장비부품, 금융, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데 외국인은 통신, 의료정밀기기, 기관은 화학, 유통 등 일부 업종에서는 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 기계장비, 제약, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 외국인은 기계장비, 운송장비부품 등, 기관은 유통, 금속 등 일부 업종은 순매수.

- 시장이 장중 낙폭 확대 및 약세 유지하면서 모든 섹터가 하락 마감.

- 대만 증시는 휴장인 가운데, 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-2.88%), 중국 상해종합(-1.98%) 등;




다음주(3/3~3/7) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


3/3 월요일

● (한국) 대체공휴일

● (중국) 2월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 50.1

● (독일) 2월 제조업 PMI

- 이전: 45.0

● (EU) 2월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.5%, MoM -0.3%

● (미국) 2월 제조업 PMI

- 이전: 51.2

● (미국) ISM 제조업 PMI

- 이전: 50.9

● (미국) 1월 건설지출

- 이전: MoM +0.5%


3/4 화요일

● (한국) 1월 산업생산

- 이전: YoY +5.3%, MoM +4.6%

● (한국) 1월 소매판매

- 이전: MoM -0.6%

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설


3/5 수요일

● (한국) 4분기 GDP

- 이전: YoY +1.5%, QoQ +0.1%

● (호주) 4분기 GDP

- 이전: YoY +0.8%, QoQ +0.3%

● (일본) 2월 서비스업 PMI

- 이전: 53.0

● (중국) 2월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 51.0

● (독일) 2월 서비스업 PMI

- 이전: 52.5

● (EU) 2월 서비스업 PMI

- 이전: 51.3

● (미국) 2월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 18만 3천 명 증가

● (미국) 2월 서비스업 PMI

- 이전: 52.9

● (미국) 2월 ISM 서비스업 PMI

- 이전: 52.8

● (미국) 1월 공장수주

- 이전: MoM -0.9%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 233만 2천 배럴 감소

● (미국) 연준 베이지북 공개


3/6 목요일

● (한국) 2월 외환보유고

- 이전: 4,110억 달러

● (한국) 2월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.7%

● (EU) 3월 ECB 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 4분기 단위노동비용

- 이전: QoQ +0.8%


3/7 금요일

● (중국) 수출, 수입, 무역수지

● (독일) 1월 공장수주

- 이전: MoM +6.9%

● (EU) 4분기 GDP

- 이전: YoY +0.9%, QoQ +0.4%

● (미국) 2월 비농업고용지수

- 이전: 14만 3천 명 증가

● (미국) 2월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 11만 1천 명 증가

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설




2/28 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 1월 소매판매

- 예상: MoM +0.4% / 이전: MoM -1.6%

● (독일) 2월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.3%, MoM +0.4%

- 이전: YoY +2.3%, MoM -0.2%

● (미국) 1월 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.5%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.3%

● (미국) 1월 근원 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.8%, MoM +0.2%

● (미국) 2월 시카고 구매관리자지수

- 예상: 40.5 / 이전: 39.5


# 오늘은 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표가 무엇보다 중요. 연준이 보는 물가지수인 것과 함께 최근 인플레이션 우려가 높아졌기 때문.

# 시장에서는 헤드라인과 근원 모두 전년대비로는 이전보다 둔화, 전월대비로는 비슷할 것으로 예상. 시장 예상에 부합하기만 해도 인플레이션에 대해 어느정도 안도하는 심리가 대두할 수 있을 것으로 예상.

# 문제는 시장 예상을 상회하는 경우. 이 경우 인플레이션 우려가 가중되면서 통화정책 우려 및 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 가능성 높음.

# 그외에는 시카고 구매관리자지수 정도에 주목할 필요. PCE 물가지수가 시장 예상을 상회한 상태에서 시카고 구매관리자지수가 시장 예상을 하회할 경우, 스태그플레이션 우려를 자극 할 수 있기 때문.



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