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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 2/27

시그널엔진
2025-02-27 16:13:37


2/27 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,621.75 (-0.73%)

- KOSDAQ: 770.85 (-0.07%)

- NIKKEI 225: 38,256.17 (+0.30%)

- 상해종합지수: 3,388.06 (+0.23%)

- 대만 가권: 23,053.18 (-1.49%)

- 원달러: 1,441.90 (+0.56%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+4,826억), 기관(-2,779억), 외국인(-2,402억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+843억), 기관(-264억), 외국인(-555억)

- 선물 수급 동향: 개인(+1,750억), 기관(+4,469억), 외국인(-6,142억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-75억), 비차익(-1,226억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 개장 초반에는 KOSDAQ을 중심으로 상승하기도 했으나, 이후 KOSPI는 하락 전환 및 낙폭 확대하며 대체로 약세, KOSDAQ은 상승폭 반납한 후 제한적인 움직임 연출.

- 엔비디아 호실적 및 긍정적 가이던스에도 불구하고 트럼프 행정부 관세 정책 우려가 시장을 지배. 시장에 상당부분 선반영된 것으로 여겨졌으나, 트럼프 대통령 발언이 시장 우려를 확대로 연결.

- 개인이 현선물 동반 순매수를 보인 가운데, 외국인은 현선물 동반 순매도. 기관은 KOSPI200 선물에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 운송장비부품, 제약 등 다수의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 다수의 업종을 순매도한 가운데 기관은 화학, 외국인은 금속, 유통, 전기가스 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 기계장비, 화학, 금융 등 다수의 업종을 순매수 외국인과 기관은 다수의 업종을 순매도한 가운데 외국인과 기관은 제약, 의료정밀기기 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 다수의 섹터가 약세를 보인 가운데 미용기기, 화장품 섹터 정도가 강세를 보이면서 차별화된 모습 연출.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(+0.30%), 중국 상해종합(+0.23%), 대만 가권(-1.49%) 등.




2/27 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 22만 2천 건 / 이전: 21만 9천 건

● (미국) 4분기 GDP

- 예상: QoQ +2.3% / 이전: QoQ +3.1%

● (미국) 4분기 GDP 물가지수

- 예상: QoQ +2.2% / 이전: QoQ +1.9%

● (미국) 내구재 수주

- 예상: MoM +2.0% / 이전: MoM -2.2%

● (미국) 근원 내구재 수주

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.3%

● (미국) 1월 잠정 주택매매

- 예쌍: MoM -0.9% / 이전: MoM -5.5%

● (미국) 마이클 바 연준 부의장 연설

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설

● (미국) 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설


# 오늘은 연준 위원들의 발언과 미국의 실물 경기지표 발표가 예정.

# 3월 FOMC까지 남은 기간을 고려하면, 오늘 발언이 예정된 연준 위원들은 FOMC 전 마지막 발언일 가능성이 높음.

# 최근 경제 상황 및 인플레이션에 대한 평가와 통화정책 관련 내용이 중요 포인트. 인플레이션은 데이터를 확인해야 하고 통화정책은 현재 수준을 유지해야 한다는 내용이 주가 될 가능성이 높음.

# 미국의 실물 경기지표는 대체로 긍정적일 것으로 전망. 4분기 GDP는 이전보다 부진하겠지만, 내구재 수주 및 잠정 주택매매가 이전보다 개선될 것으로 예상되기 때문.

# 특히 최근 미국의 경제지표들이 경기침체 우려를 자극했던 것을 감안하면, 이들 지표의 개선은 위험자산 선호심리에도 긍정적일 가능성이 높음.

# 반대로 이들 지표가 시장 예상을 하회해서 부진할 경우, 시장에서는 경기 침체 우려가 높아지면서 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 가능성 높음.



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