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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/28

시그널엔진
2025-02-28 08:19:30


2/28 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,239.50 (-0.45%)

- S&P500: 5,861.57 (-1.59%)

- 나스닥: 18,544.42 (-2.78%)

- S&P500 VIX: 21.13 (+10.63%)

- 달러인덱스: 107.31 (+0.84%)

- WTI선물: 70.35 (+2.52%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.95 (-3.22%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국의 관세 부과에 따른 불확실성이 시장을 지배하면서 투심 악화 및 매물 출회 연출 가능성 높음.

- 미국의 주요 물가지표인 1월 PCE 물가지수 발표를 앞두고 있어 경계성 매물 출회 가능성 높다는 점도 부담 요인.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 트럼프 행정부의 관세 강행에 대한 우려가 시장을 지배하면서 투심 악화로 연결.

- 트럼프 대통령은 캐나다와 멕시코를 상대로 3월 4일 예정대로 관세를 발효할 것이며, 중국도 같은 날 10% 추가 관세를 부과 받을 것이라 언급.

- 상호관세에 대해서도 4월 2일 날짜 그대로 유효하다고 밝혔는데, 이에 관세 관련 불확실성이 시장을 지배.

- 미국의 경제지표도 투심 악화에 기여. 특히 신규 실업수당 청구건수가 24만 2천 명으로 시장 예상(22만 2천)을 크게 상회한 점이 부담으로 작용.

- 4분히 GDP는 QoQ +2.3%로 시장 예상에 부합하였고, 1월 내구재수주는 MoM +3.1%로 시장 예상(2.0%)을 상회, 근원 내구재수주는 MoM +0.0%로 시장 예상(+0.2%)을 하회, 잠정주택매매는 MoM -4.6%로 시장 예상(-0.9%)을 하회.

- 연준 위원들의 발언도 투심 악화에 기여. 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 인플레이션 경계를 늦출 때가 아니라고, 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 2% 인플레이션이 아직 보이지 않아 인내해야 할 때라고, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 정책금리가 인프렐를 누를 정도로 제약적이어야 한다고 발언.




2/28 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 24.2만명…증가폭 가팔라져(상보)

ㆍ 美 4분기 GDP 성장률 잠정치 2.3%…속보ㆍ전망과 같아(종합)

ㆍ 美 1월 내구재수주 전월비 3.1%↑…예상 웃돌며 증가(상보)

ㆍ 美 1월 잠정주택판매지수 70.6…전월比 4.6%↓·사상 최저

ㆍ 트럼프 "캐나다ㆍ멕시코에 내달 4일 관세 발효…中은 10% 추가"(상보)

ㆍ 캔자스시티 연은 총재 "인플레이션 경계 늦출 때 아냐"

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "2% 인플레 아직 보이지 않아…인내해야"

ㆍ 보먼 연준 이사 "美 규제 당국, 더 효율적인 규제 틀 마련해야"

ㆍ 필리 연은 총재 "정책금리, 인플레 누를 정도로 제약적이어야"




2/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 3월로 미뤄진 레미콘 가격 협상

현대차증권 신동현

ㆍ 2월 수도권 레미콘 가격 협상 결렬. 3월 중 재개 예정 

ㆍ 현재 가격협상력은 건설사가 우위에 있을 것으로 추정 

ㆍ 시멘트사 실적에 미칠 영향


[건설] 2024년 아파트 실거래가격 정리

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 24년 APT 매매실거래가: 전국 +1.4%, 서울 +8.0%, 수도권 +4.0%, 지방 -1.3% 

ㆍ 24년 APT 전세실거래가: 전국 +3.1%, 서울 +4.4%, 수도권 +3.8%, 지방 +1.1% 

ㆍ 총평: 전세가격 상승이 더 센 구간


[자동차] 업황의 재구성: 모빌리티 모멘텀 점검

현대차증권 장문수

ㆍ 싸다고 오를 주가는 아니다 

ㆍ 2025년 상반기 모빌리티/자동차 주가 모멘텀 재점검


[자동차] 유럽 1월 판매량: 전기차 반등

LS증권 이병근

ㆍ 유럽 판매량 -2.1% YoY 

ㆍ 전기차 +19.8% YoY, 하이브리드 +16.9% YoY 

ㆍ 현대차 -0.6% YoY, 기아 -6.6% YoY


[식품] 롯데그룹 IR Day 후기: 세계가 먹는 롯데

한국투자증권 강은지

ㆍ 해외 매출액 비중 증가에 대한 의지를 다시 한번 확인 

ㆍ 롯데웰푸드: 핵심 목표는 수익성 개선 

ㆍ 롯데칠성: 해외 확장 기대감 유효


[제약] 2025 상반기 제약/바이오 주요 이벤트

신한투자증권 엄민용

ㆍ 2월까지 섹터 이끌었던 주요 이벤트들 

ㆍ 2분기 섹터 내 주요 이벤트 정리


[IT서비스] 양자 컴퓨터, 수년 내 상용화 기대

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ MWC 2025, 단독 전시관 통해 양자 기술 최초로 시현 

ㆍ 양자와 AI 기술 결합해 상용화 급진전, GPU 넘어 QPU로 클라우드 서비스 제공 중 

ㆍ 2040년 글로벌 양자 기술 시장 249조원, 연평균 +26% 성장 

ㆍ 양자 컴퓨터, 미래가 아닌 현실: 삼성전자, LG전자, SK텔레콤, LG유플러스 최대 수혜


[전자장비와기기] 전고체, 4680의 새로운 전방 (UAM, 휴머노이드 로봇)

DB금융투자 안회수

ㆍ 삼성SDI & 현대차그룹 로봇 배터리 공동 개발 MOU 체결 

ㆍ 중국 민간항공법 개정안 제출 & BYD 전고체 배터리 양산 계획 발표 

ㆍ 잠재력이 큰 전방 시장


[반도체와반도체장비] Nvidia FY4Q25 실적 코멘트

유안타증권 백길현,박현주

ㆍ FY4Q25 실적 리뷰 

ㆍ 주요 응용처별 동향 및 전망 

ㆍ FY1Q26 가이던스 점검


[반도체와반도체장비] DRAM 재고 업데이트: 가격 반등 기대감 형성 구간

LS증권 차용호

ㆍ 공급 업체들의 재고는 높은 수준을 유지 

ㆍ Consumer 고객사 재고 소폭 축소 

ㆍ 가격 반등에 대한 기대감 형성 구간


[디스플레이패널] IT 수요는 불확실성 지속, 고성장 응용처를 주목하자

현대차증권 김종배

ㆍ IT수요는 여전히 불확실성이 큼 

ㆍ 일부 응용처에 국한된 성장 모멘텀(AI, OLED) 

ㆍ Valuation을 고려한 단기 Trading은 유효하나, 여전히 고성장 응용처에 대한 투자 아이디어가 유효


[방송과엔터테인먼트] 와이지엔터테인먼트 4Q24 잠정 실적 Comment

IBK투자증권 김유혁

ㆍ 4Q24 잠정실적: 컨센서스 상회하며 흑자전환 

ㆍ 실적 Comment 

ㆍ 2025년 Comment


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-유틸리티 배당 재개 확인

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 신규 원전건설 2기+α 여지 남겼다 

ㆍ 신규원전 부지 대형은 영덕·기장, SMR은 대구·경주 거론 

ㆍ 지역난방 열요금 하한제 추진에 시끌




2/28 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<셀트리온[068270] 수익성 개선과 관세에 높은 관심>

키움증권 허혜민

ㆍ ‘25년 원가율 점차 개선 기대 

ㆍ 관세와 미국 CDMO 향방 주목 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 24만원 상향


<와이지엔터테인먼트[122870] 모든 것은 계획대로>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 4Q24 실적 Review- 컨센서스 상회 

ㆍ 성장한 아티스트들의 두드러진 활약 전망


<와이지엔터테인먼트[122870] 예상보다 빠른 저연차의 수익화>

메리츠증권 김민영

ㆍ 4Q24 Review: 컨센서스 상회 

ㆍ 수익화 구간 본격화 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 74,000원으로 상향


<더블유게임즈[192080] 신사업 성과로 밸류에이션 확장 전망>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 실적 성장, 추가 M&A 기대, 주주환원 모두 긍정적 

ㆍ 신사업 성과 가시화: 외형 성장 재개 

ㆍ Valuation & Risk: 외형 성장이 밸류에이션 확장 이끌 것



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