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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/18

시그널엔진
2024-12-18 08:21:18


12/18 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,449.90 (-0.61%)

- S&P500: 6,050.61 (-0.39%)

- 나스닥: 20,109.06 (-0.32%)

- S&P500 VIX: 15.87 (+8.03%)

- 달러인덱스: 106.94 (+0.07%)

- WTI선물: 69.65 (-0.91%)

- MSCI 한국 Index Fund: 53.57 (-1.31%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 약세 예상. 12월 FOMC에 대한 경계심이 시장을 지배하면서 부담요인이 될 전망.

- 장중 환율 동향에 따라 반발 매수세 유입 가능성도 존재. 최근 1,430원을 계속 상회하고 있는 원달러 환율이 1,430원을 하회하느냐가 주요 포인트.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 특히 다우존스 산업지수는 9거래일 연속 하락했는데, 이는 1978년 이후 처음.

- 현지시간으로 수요일까지 진행되는 미국의 12월 FOMC에 대한 경계심이 시장을 지배한 점이 약세 요인으로 작용.

- 시장에서는 연준이 이번 FOMC에서는 기준금리를 25bp 인하하겠지만, 이후 금리전망을 상향 조정할 가능성이 높은 것으로 예상.

- 미국의 경제지표는 다소 엇갈린 모습. 11월 소매판매는 MoM +0.7%로 시장 예상(+0.5%)을 상회.

- 반면 11월 산업생산은 MoM +0.1%로 시장 예상(+0.5%)을 하회하며 부진.




12/18 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 12월 독일 Ifo 경기지수 84.7·0.9P↓…"경기침체 만성화"

ㆍ 美 11월 소매판매 전월비 0.7%↑…예상치 상회(상보)

ㆍ 미 12월 주택시장지수 회복세 지속…전월과 같은 46

ㆍ 美 11월 산업생산, 전월比 0.1%↓…석 달 연속 감소

ㆍ 'GDP 나우', 4분기 성장률 3.1%로 0.2%P↓…투자 크게 하향

ㆍ CNBC 설문 "연준, 금리 내리겠지만 당위성은 약해"

ㆍ 이창용 "금리 인하, 한달정도 경제 지표 움직임 보고 판단"(종합)

ㆍ 日혼다·닛산·미쓰비시 합병 초읽기…세계 3위 車업체 탄생(종합)




12/18 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[제약] 글로벌 제약/바이오 이슈 브리프 2025년 일정 미리보기

LS증권 신지훈

ㆍ 2025년 제약/바이오 트렌드 전망 및 주요 임상 일정 체크 

ㆍ 2025년에도 이어지는 2024년의 트랜드


[제약] 셀트리온바이오솔루션스 출범 간담회 후기

SK증권 이선경

ㆍ 국내외 수요자들의 지속적인 요청에 기반한 CDO/CRO 서비스 제공, 25년 영업 개시, 27년 매출 천억원 목표 

ㆍ 대규모 설비 투자가 필요한 CMO 비즈니스, 공급 과잉 상황 고려 셀트리온 자체적으로 필요한 10만 리터부터 시작 예정 

ㆍ 수주 상황에 따라 국내 10만 리터, 해외 10만 리터 최대 30만 리터 추가 증설 계획, 장기적인 관점에서의 접근이 필요


[증권] 이 집 해외주식 잘하네

신한투자증권 임희연,김민종

ㆍ 해외주식 확대 구간에서 미래에셋증권, 삼성증권 관심 필요 

ㆍ 해외주식 시장 현황: 국내 주식 대비 수수료율 약 4배 높음 

ㆍ 수익성은 각 증권사 별로 상이 - 해외주식 시장 확대 관심 필요


[기타금융] 가맹점 카드수수료율 인하 발표, 예상했던 결과

NH투자증권 윤유동

ㆍ 신용카드 수수료율 구간별 5~10bp 인하


[전자장비와기기] 미국내 배터리 공급망 구축 강화 및 EV/배터리 수출 계획

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 트럼프 정부, 중국을 제외한 미국내 배터리 공급망 강화, 자동차(EV)/배터리 수출 확대 지원 

ㆍ 관세는 동맹국들과 개별 협상을 통해 해결. 한국 정치상황 해결 시 협상을 통해 불확실성 해소 전망 

ㆍ 미국내 전기차 판매는 상반기에도 호조세 이어갈 전망. 재고 조정 길지 않을 전망


[전자장비와기기] 양극재 11월 수출액 코멘트

한화투자증권 이용욱

ㆍ 고객사 연말 재고조정으로 양극재 수출량은 최저치 기록


[무선통신서비스] 2025년 통신 장비주 대세 상승기 진입 예상

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 2025년 1월 트럼프 취임 후 글로벌 4차산업 패권 경쟁에 주목할 시점 

ㆍ 한국/미국도 2025년 하반기 주파수 경매 예상, 이제 완전한 SA로 진화 준비해야 

ㆍ IT/통신/플랫폼 업체의 새로운 먹거리 창출을 위해 5G A 거쳐 6G로 진화할 것 

ㆍ PBR로 보면 장기 투자 성공 가능성 높음, Buy & Hold 전략 적극 추천


[방송과엔터테인먼트] [Vol.2] 게임에 참여하시겠습니까?

유진투자증권 이현지

ㆍ 전세계가 오징어 게임으로 들썩


[게임엔터테인먼트] 2025년 커버리지 기업 신작 정리

다올투자증권 김혜영

ㆍ 2025년 신작: 라인업은 좋다. 흥행만 남았을 뿐 

ㆍ 크래프톤: 기대 반 우려 반 

ㆍ 넷마블: 신작 개수가 압도적 

ㆍ 엔씨소프트: 체질 개선 완료 

ㆍ 시프트업: 2Q25 모멘텀 집중




12/18 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<NAVER[035420] 젊어지는 네이버>

유안타증권 이창영

ㆍ UGC 중심의 NAVER 검색 선순환 

ㆍ 우려 vs 기대



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