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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/23

시그널엔진
2024-12-23 08:19:35


12/23 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,840.26 (+1.18%)

- S&P500: 5,930.85 (+1.09%)

- 나스닥: 19,572.60 (+1.03%)

- S&P500 VIX: 18.36 (-23.79%)

- 달러인덱스: 107.62 (-0.73%)

- WTI선물: 69.46 (+0.12%)

- MSCI 한국 Index Fund: 52.34 (-0.48%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 지난주 금요일 미 증시가 강세를 보인 점과 미국의 PCE 물가지수 약세에 따른 연준 통화정책 완화 기대감 등이 우리 증시에도 긍정적 요소가 될 전망.

- 장중 원달러 환율 움직임도 중요. 지난주 금요일 1,450원에 육박한 원달러 환율이 하락 안정 움직임을 보일지 여부가 중요한 포인트.

- 지난주 금요일 미 증시는 상승 마감. PCE 물가지수가 시장 예상을 하회한 점이 투심 개선으로 연결.

- 미국의 11월 PCE 물가지수는 YoY +2.4%, MoM +0.1%로 시장 예상(YoY +2.5%, MoM +0.2%)을 하회. 근원 수치 역시 YoY +2.8%, MoM +0.1%로 시장 예상(YoY +2.9%, MoM +0.2%)을 하회.

- 그외 경제지표도 대체로 투심에 긍정적. 미시간대 기대 인플레이션은 1년 전망 2.8%, 5년 전망 3.0%로 시장 예상(1년 2.9%, 5년 3.1%)을 하회했으며, 미시간대 12월 소비자기대지수는 73.3으로 시장 예상(71.6)을 상회.

- 연준 위원들의 발언은 12월 FOMC와 크게 달라지지 않은 모습. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 11월 PCE 물가지수에 대해 물가 압력이 연준의 목표치를 향해 나아가고 있다는 긍정적 신호라 언급하면서 연준이 정책금리를 합리적인 수준까지 내릴 것이란 믿음에는 면함이 없다고 발언.

- 12월 FOMC에서 금리 인하 결정에 반대표를 던졌던 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 통화정책을 한동안 다소 제약적으로 유지해야 할 것이라 언급.

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 이번 주 금리 인하에도 통화정책이 상당히 제약적이라 생각하며, 기본적인 전망은 중립금리를 향해 내려가는 것이라 발언.




12/23 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 영국 11월 소매판매 전월비 0.2%↑…예상치 하회

ㆍ 美 11월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.1%↑…상승률 둔화(상보)

ㆍ 미시간대 12월 소비심리지수 74.0…5개월 연속 개선

ㆍ 시카고 연은 총재 "인플레 여전히 2% 향한 둔화 경로에 있어"

ㆍ '인하 반대' 클리블랜드 연은 총재 "한동안 다소 제약적이어야"

ㆍ 뉴욕 연은 총재, 트럼프 정책 "경제 전망에 반영" 밝혀

ㆍ 연준 역레포, 1천억달러 붕괴…2021년 4월 이후 처음

ㆍ 美 셧다운 피했다…예산안 자정 넘겨 상원 통과(종합)




12/23 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[조선] 미국 SHIPS Act 제정에 따른 한국 조선업 영향

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 118대 의회 임기 말에 시작된 법안, 119대 의회로 이어질 것 

ㆍ 해상 안보 우려가 현실로, 위기 극복을 위한 적극적인 산업 부흥책 

ㆍ 한국 조선업 수혜 I. 전략 상선단 참가하는 외국 건조 선박 신조 수주 

ㆍ 한국 조선업 수혜 II. 미국 내 투자 인센티브 수취


[자동차] Tesla의 FSD 13.2, 인크레더블!언빌리버블!

iM증권 조희승

ㆍ Tesla의 12M Fwd P/E는 134배까지 상승 

ㆍ FSD, Model2, ModelY Refresh가 더해지는 2025년 실적 

ㆍ FSD 13.2가 불 피운 자율주행 기대감


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Chars of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 어쩌다보니 이마트가 1등


[식품] F&B Bi-Weekly-주요 업체 10~11월 동향 점검

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ ＇불닭 열풍＇ 삼양식품, 中에 첫 해외공장 설립 

ㆍ ˝한국의 회삿밥, 외국에서도 먹힌다˝, 차세대 K푸드 ＇급식＇ 

ㆍ 얼어붙은 中 장바구니 소매판매 예상치 하회


[제약] α-synuclein 항체에 의한 파킨슨병 치료 이점 서서히 확인되는 중

한국투자증권 위해주

ㆍ Roche에 의해 드러나고 있는 α-synuclein 차단 항체의 쓸모 

ㆍ 국내 관련 기업은 에이비엘바이오


[IT서비스] 전기전자(삼성전기)가 반도체(삼성전자)보다 먼저 움직인다

대신증권 박강호

ㆍ 12월 넷째주, 나스닥 조정이후로 한국 IT기업의 바닥권 인식 확대 

ㆍ 2025년 실적 개선과 밸류에이션 매력 관점에서 비중확대 접근 필요


[반도체와반도체장비] Memory Watch: 트럼프와 파월의 동상이몽

유진투자증권 이승우,이주형

ㆍ 주간 주가: 나스닥 -1.8%, S&P500 -2.0%, SOX -3.6%, 삼성전자 -5.5%, SK하이닉스 -4.0%, 마이크론 -12.1% 

ㆍ 기업 실적: 마이크론의 1분기 실적은 컨센서스를 상회했으나, 가이던스가 비정상적으로 높았던 월스트리트 컨센서스를 대폭 하회(EPS 기준 26% 하회)하는 바람에 주가가 큰 폭 하락 

ㆍ So What: 18일 FOMC는 예상대로 25bp 금리 인하를 결정


[반도체와반도체장비] AI와 Non-AI 수요 양극화 확인

하나증권 김민경

ㆍ 미국 상무부 SK하이닉스, 삼성전자에 대한 보조금 확정 

ㆍ 마이크론 기대 하회하는 가이던스 제시


[전기제품] 전기전자 Weekly: 각자도생

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 소수의 업체를 제외하고 국내외 전반적으로 부진


[디스플레이패널] 미국 내 특허 소송, 산업 긍정적 기류 확대

SK증권 권민규

ㆍ 24/12/19, 미 하원 중국공산당선정위가 USITC에 SDC의 특허를 침해한 BOE 패널 수입 금지 촉구 서한 

ㆍ 현재 SDC와 BOE 및 중국 패널 업체는 USITC(미 국제무역위), PTAB(미 특허심판원) 등에서 특허소송 진행 중 

ㆍ 해당 서한이 특허 소송에 유리하게 작용 시, 한국 업체 애플 내 점유율 상승 및 기술 우위 지속, 투자심리 개선 기대


[방송과엔터테인먼트] 신한 플랫폼팀 Weekly (엔터/미디어/인터넷/게임/통신) - 돈이 되는 오지랖 (12월 4주차)

신한투자증권 지인해,강석오

ㆍ 엔터/미디어/레저 - K-문화콘텐츠 산업 대전환점 

ㆍ 인터넷/게임 - 수급과 환율 변화, 그리고 시장 대응 

ㆍ 통신서비스 - 통신 3사 배당기준일은 25년 2월 이후


[방송과엔터테인먼트] SBS와 넷플릭스의 파트너십 체결 - 메기가 된 SBS

KB증권 최용현

ㆍ SBS, 넷플릭스와 콘텐츠 공급 계약 

ㆍ 1) SBS Implication: 수익성 개선, 미디어 산업 내 협상력 상승 

ㆍ 2) OTT Implication: 넷플릭스에 긍정적, 티빙에 부정적 

ㆍ 3) 콘텐츠 제작사 Implication: 경쟁 심화 우려


[게임엔터테인먼트] 강달러 영향 점검

하나증권 이준호

ㆍ 달러-원 1,450원 돌파 

ㆍ 강달러, 원화 약세는 영업, 영업 외 수익 모두 수혜 

ㆍ 더블유게임즈 외에도 수혜 가능




12/23 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] K-Something 선두주자>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 단기, 장기 모멘텀 모두 보유 

ㆍ 중국 현지법인 설립, 뚜렷해지는 성장성 

ㆍ Valuation & Risk: 해외 모멘텀 확대 구간의 초입


<SBS[034120] 시가총액 1조원의 향기가 나는 역대급 넷플릭스 계약>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 목표주가 100% 상향 및 미디어 신규 탑픽으로 제시 

ㆍ 넷플릭스와 콘텐츠 공급과 관련한 전략적 파트너쉽 체결 

ㆍ 스튜디오드래곤과 비슷하거나 그 이상 규모의 투자 계약으로 추정


<SBS[034120] 새롭게 뛰자 스브스>

대신증권 김회재

ㆍ 4Q24 매출 2.1천억원(-12% yoy), OP 136억원(-22% yoy) 

ㆍ D+에 이어서 NFLX와도 컨텐츠 정기 공급 계약 체결 

ㆍ 25년 TV광고 회복 및 제작편수 확대 전망. 25E 13편(+5편 yoy)


<이노션[214320] 4Q 실적 약세 예상되나, 하방 경직성은 매력적>

현대차증권 김현용

ㆍ 4분기 GP 성장률 YoY -1.3%, 영업이익 440억원으로 컨센서스 소폭 하회 전망 

ㆍ 2025년 현기차 신차종 출시 3종 이상 예상됨에 따라 실적 회복 가능할 것 

ㆍ 현기차 글로벌 네트워크 확장 기대감 유효하고, M&A는 서두르진 않겠지만 여력은 충분 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 26,000원 제시하며 커버리지 개시


<스튜디오드래곤[253450] 25년 편성 확대>

대신증권 김회재

ㆍ 4Q24 매출 1.2천억원(-25% yoy), OP 47억원(흑전 yoy) 전망 

ㆍ 방영회차 43회(-28회 yoy), 동방, 상각비 부담 완화로 알찬 실적 

ㆍ 25년 TV 회복, 편성 확대, 리쿱율 개선. OPM 25E 8.7%, 26E 10.1%



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