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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/2

시그널엔진
2025-01-02 08:26:01


1/2 (목) 모닝 브리프


※ 한국, 일본, 독일은 12/30(월), 미국, 중국, 유로스탁스는 12/31(화) 기준.


◆ Market


- 다우존스산업: 42,544.22 (-0.07%)

- S&P500: 5,881.63 (-0.43%)

- 나스닥: 19,310.79 (-0.90%)

- S&P500 VIX: 17.35 (-0.29%)

- 달러인덱스: 108.49 (+0.33%)

- WTI선물: 71.72 (+1.03%)

- MSCI 한국 Index Fund: 50.89 (-0.59%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 2025년 첫 거래일을 맞이하여 최근 시장 약세에 따른 저가 매수세 유입 예상.

- 다만 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음. 국내 정치적 불확실성 등 고유 리스크 요인이 지속하고 있다는 점과 1,470원대에 형성된 원달러 환율에 대한 부담이 투심을 지배할 가능성 높음.

- 지난 화요일 미 증시는 2024년 마지막 거래일을 맞이하여 차익실현 매물 출회하며 다우존스 산업지수는 3거래일, S&P500 및 나스닥은 4거래일 연속 하락 마감.

- 개장 초반에는 상승 출발했지만, 오후 들어 차익 실현성 매도세가 강해지면서 주요 지수는 모두 하락 전환했으며, 매그니피센트7도 모두 하락.

- 주요 경제지표로는 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수가 YoY +4.2%로 시장 예상(+4.1%)을 상회했지만, 10월 수치라는 점에서 영향은 제한적.




1/2 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 10월 주택가격 작년 대비 3.6%↑ '둔화'…뉴욕은 7.26%↑

ㆍ 12월 수출 613.8억 달러·6.6%↑…시장 전망 상회(상보)

ㆍ 내년 3분기까지 고환율 전망…한은 "GDP 개선 제한적"

ㆍ 우크라, 러시아 천연가스 공급관 예정대로 막는다

ㆍ 올해도 믿을 건 HBM뿐?…D램·낸드값 8~15% 하락




1/2 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 2025년, 격동의 대한민국 재생에너지

유진투자증권 한병화

ㆍ 여당은 원전 중심, 야당은 재생에너지 위주로 정책 스탠스 달라 

ㆍ 현 여당 정책 기조 유지되면 국내 원전 증설과 해외 원전 수출 확대 본격화될 것 

ㆍ 야당이 재집권하면 풍력, 태양광 확대와 이를 위한 대규모 전력망과 관련 인프라 투자 예상


[철강] 중국의 핵심광물 對美 수출 규제

유진투자증권 이유진

ㆍ 중국은 2023년 8월부터 핵심광물(갈륨, 게르마늄, 흑연, 안티모니)에 대해 수출 통제(민간/군용 이중 용도 사용 가능 품목) 시행 

ㆍ 美 국방부는 Strategic and Critical Materials Stock Piling Act of 1939에 따라 게르마늄, 갈륨 재고를 비축 중이며, 美 정부는 보조금 지급/금속 리사이클링 촉진 중


[우주항공과국방] 방산 증가, 수출 경쟁력 제고

다올투자증권 최광식

ㆍ 2024년의 디펜스 수주 정리. 연말 계약공시와 방추위 정리. 2025 방위산업 비중확대 의견 유지 

ㆍ 2024년에도 성장한 K-방산 수출은 2025년에도 대규모 파이프라인을 잡고 있고, 잔고에서 실적 성장은 당연. 2024년에 수주한 또는 방추위에서 의결한 사업들은 모두 미래 K-방산의 수출 경쟁력 제고를 기대하게끔 함. 방산 업종 비중확대 의견 견지


[기계] 삼성전자의 휴머노이드 참전 선언

유진투자증권 양승윤

ㆍ 12월 31일, 삼성전자가 2,675억원을 추가 투입해 레인보우로보틱스 지분을 35%까지 늘리는 콜옵션 행사를 공시(거래 종결일 2월 17일) 

ㆍ 당사는 과거 삼성전자의 레인보우로보틱스 첫 투자 당시 (1) 양사간 기술 시너지 (2) 삼성 그룹 내 자동화 활용을 위한 목적으로 추정한 바 있음. 금번 지분 확대 또한 투자 목적은 동일하다는 판단


[기계] 삼성전자의 자회사가 된 레인보우로보틱스

iM증권 이상수

ㆍ 레인보우로보틱스의 지분 35%를 보유하며 최대 주주가 된 삼성전자 

ㆍ 삼성전자는 AI와 Software, 레인보우로보틱스는 휴머노이드 하드웨어 개발로 역할이 분담될 것


[조선] 밸류에이션 부담을 덮는 장기 성장성

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 편안해지는 2025년의 성장성 

ㆍ 지워져 가는 우려들 

ㆍ 중장기 성장으로 접어드는 중


[운송인프라] 2025년 운하는

신한투자증권 명지운

ㆍ 수에즈 운하 영향력 하락 

ㆍ 수에즈 운하: 돌아가세요 

ㆍ 파나마 운하: 어서오세요


[자동차] 2025 자동차 업종 투자에 필요한 10가지 핵심 이슈

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ 2025년 하반기에 경쟁력 높은 기업 찾기에 나설 전망 

ㆍ 완성차 수요 상회하는 전장 성장과 함께 수익성 확대 될 현대모비스 탑픽 유지


[자동차] Tesla: 상상을 돌파하며

다올투자증권 유지웅

ㆍ 시총 $10 Trillion의 주인공 

ㆍ 패러다임의 변화: 자동차가 아니라 자율주행차 

ㆍ 거대 자동차 회사의 탄생


[화장품] 2024년 12월 당월/누계 화장품 수출 데이터 점검

교보증권 권우정

ㆍ 2024년 12월 당월 화장품 수출 데이터 점검 

ㆍ 2024년 연간 화장품 수출 데이터 점검


[화장품] 2025년 상반기에는 에스테틱이 좋다

상상인증권 하태기

ㆍ 불경기에는 성장 비전 있는 실적 주가 좋다 

ㆍ 2025년 상반기에 에스테틱 섹터 포트폴리오 비중을 대폭 상향하자


[화장품] 글로벌 점유율 확대 순항, 원/달러 우호 종목 중심 관심

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 원/달러 강세 지속, 화장품 업종 영향 

ㆍ 2024년 한국 화장품 수출 85.9억 달러 기록, 전년동기비 20% 성장 

ㆍ 글로벌 점유율 확대 순항, 원/달러 우호 종목 중심 관심


[담배] 2024년 12월 당월/누계 음식료/담배 수출 데이터 점검

교보증권 권우정

ㆍ 2024년 12월 당월 음식료/담배 수출 데이터 점검 

ㆍ 2024년 연간 음식료/담배 수출 데이터 점검


[건강관리장비와용품] 원화 약세와 성수기가 겹친다면?

다올투자증권 이정우

ㆍ Implication: 4Q24 분기 평균 원달러 환율 1,399원/달러로 원화 약세에 따른 실적 호조를 기대할 수 있는 4Q24E 

ㆍ 보툴리눔 톡신: 4Q24 미국/캐나다 수출은 21.1백만달러를 기록하며 YoY +78.4%, QoQ -19.1%를 기록 

ㆍ 미용의료기기: 4Q24 미용의료기기 수출액은 288.9백만달러로 YoY +10.1%, QoQ +20.0% 견조한 성장


[제약] 2025년 전망 설문조사 결과와 시사점

키움증권 허혜민

ㆍ 키움증권 주관 제약/바이오 2025년 산업 전망 설문조사 실시 

ㆍ 올해 희망찬 기대보단 높아진 자금난 우려 

ㆍ 당뇨/비만과 표적단백질 분해 및 ADC 등을 유망 분야로 주목


[손해보험] 녹록치 않은 제도개선 환경

LS증권 전배승

ㆍ 실손보험료 7.5% 인상. 손익개선 효과는 제한적 

ㆍ 녹록치 않은 제도개선 환경


[핸드셋] 신제품 출시 및 이벤트

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 2025년을 좌우할 상반기 

ㆍ 2024년 소비자 입장에서 바라보는 스마트폰, 누가 좋았을까? 

ㆍ 2025년 AI 기능 업그레이드와 동시에 누가 잘할까?


[전자장비와기기] Huawei Mate 70 Pro 출시 전후 중국 디스플레이 동향 점검

메리츠증권 양승수

ㆍ Huawei Mate 70 Pro S Ultimate Design, 탠덤 디스플레이 적용 

ㆍ Huawei Mate 70 Pro 출시 전후 중국 내 OLED 패널 주문 확대 

ㆍ 공격적인 중국 OLED 확대 기조 지속, 선익시스템 비중확대 의견 유지


[전자장비와기기] 속도의 차이일 뿐 방향성은 확실

신한투자증권 오강호,심지현,서지범

ㆍ 2025년 AI 클라우드 수혜에 주목 

ㆍ 글로벌 IT서비스 사업자의 시장 지위 강화 및 리뷰 

ㆍ 2025년 국내 IT서비스 대표업체 삼성에스디에스에 주목하는 이유


[전자장비와기기] 소켓 삼총사 반등 타이밍 찾기

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 2024년 실적 대비 과도한 주가 하락, 2025년 투자 포인트 

ㆍ 2024년 Review: 연초대비 평균 주가 수익률 -11% 기록 

ㆍ 2025년 Preview: 성장 스토리 유효. 실적 체력 요소 점검


[반도체와반도체장비] The bad-is-good period

삼성증권 이종욱,류형근,장민승

ㆍ 수요는 좋지도 나쁘지도 않은 상황에서 기업과 투자자의 관점만 변화할 뿐 

ㆍ 범용 재고 하락, HBM과 AI 로드맵이 주가에 반영되기 좋은 시점은 2Q25가 될 것


[복합유틸리티] 미국의 분명한 데이터센터 확대 움직임

NH투자증권 이민재

ㆍ 2028년까지 2배 이상으로 증가할 데이터센터向전력수요 

ㆍ 공급을 초과하는 수요 

ㆍ 밸류체인 내 전방위적 수혜 기대




1/2 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<농심[004370] Happy New Year>

KB증권 류은애

ㆍ 4Q24E Preview: 월마트 메인 매대 이동으로 영업이익 +16.7% YoY 전망 

ㆍ 신라면 툼바의 실적 기여 확대 기대 

ㆍ 2025년 중국 법인 수익성 개선 본격화


<HD현대중공업[329180] 생산성 개선, 더 길어질 수 있는 수주 사이클>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 역사상 가장 길 수주 사이클, 생산성 개선, 밸류에이션 상향 조정 

ㆍ LNG선이 받치고, 컨테이너 재차 발주 강세 가능성



- 시그널랩 리서치

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