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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/30

시그널엔진
2024-12-30 08:20:55


12/30 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,992.21 (-0.77%)

- S&P500: 5,970.84 (-1.11%)

- 나스닥: 19,722.03 (-1.49%)

- S&P500 VIX: 15.95 (+8.28%)

- 달러인덱스: 108.00 (-0.12%)

- WTI선물: 70.60 (+1.41%)

- MSCI 한국 Index Fund: 51.46 (-0.98%)


◆ Comment


- 우리 증시는 2024년 마지막 거래일을 맞이하여 제한적인 움직임을 보이는 가운데 매물 출회하며 대체로 약세 예상.

- 국내의 정치적 불확실성 등 고유 리스크 요인이 여전한 가운데 원달러 환율 강세가 지속되고 있다는 점 등이 부담 요인.

- 지난 금요일 미 증시는 하락 마감. 시장을 움직일 특별한 이슈는 없었지만, 연말을 앞두고 차익실현 매물 출회한 점이 주된 약세 요인으로 작용.

- 특히 매그니피센트7이 모두 약세를 보이는 등 기술주가 전반적으로 약세를 보이면서 주요 지수 등 나스닥이 특히 하락.

- 미국의 경제지표 중에서는 주간 원유재고 정도만 발표. 주간 원유재고는 423만 7천 배를 감소하면서 시장 예상(70만 배럴 감소)을 크게 하회.




12/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美재무부 "내년 1월 중순에 부채한도 도달·특별조치 개시 예상"

ㆍ "트럼프, 美中부문별대화채널 없앨듯…시진핑측과 직접대화원해"

ㆍ 오픈AI 영리 자회사, 공익회사로 전환 추진…상장 준비하나

ㆍ 몬테네그로, '테라 사태' 권도형 미국에 넘긴다(종합)

ㆍ 시진핑 "내년 개혁·발전·안정 과업 매우 힘들고 무거워"

ㆍ 中, 시속 400㎞ 고속열차 시제품 공개... 이르면 내년 상용화

ㆍ 러 “중거리 핵전력 조약 철회…미국 이미 탈퇴”

ㆍ 세계 최초 드론 발사 준항모·6세대 전투기…첨단무기 과시한 중국

ㆍ 2년만에 살아난 K신약 개발

ㆍ TSMC 美공장 내년 1분기 양산…"건설비 증가에 가격인상 가능성"




12/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 급감하는 미국의 태양광 모듈 수입량

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 70.60$/bbl(선/ +1.1$, +1.6%), Dubai 74.65$/bbl(현/ +2.0$, +2.8%) 

ㆍ 사우디 2025년 1월 OSP(Arab Light) 0.9$/bbl(MoM -0.8$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 8.4$/bbl(-1.0$)


[화학] Weekly Monitor: 급감하는 미국의 태양광 모듈 수입량

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 643$/톤. WoW +1.3%. 1주 상승 // US 프로판(↓): 404$/톤. WoW -0.52%. 2주 하락. 사우디 12월 CP 635$/톤(보합) 

ㆍ 에틸렌(보합), 프로필렌(+5$, +0.6%), 벤젠(-8$, -0.9%), 톨루엔(-23$, -2.5%), SM(-34$, -3.3%) 

ㆍ HDPE(보합), LDPE(보합), LLDPE(보합), PP(-5$, -0.6%), PVC(보합), ABS(보합)


[철강] 철강금속 Weekly: 11월 전세계 조강 생산 증가, 누적은 감소세 지속

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 내수 부진과 비수기로 보합 기록. 다만 가격 인상 방침에 따른 판재류 중심 가격 상승 기대 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 비수기 수요 부진이 부정적이지만 한계 원가 수준까지 하락한 상황으로 보합세 기록 

ㆍ 산업용 금속가격: 금속별로 차별화. 아연의 경우 일본의 Toho Zinc의 일부 제련소 가동 중단 소식에 강세 기록


[항공사] 제주항공 2216편 항공기 사고 관련

한국투자증권 최고운

ㆍ 무안공항에서 동체착륙 실패로 대규모 인명사고 발생 

ㆍ 확률 상 희박한 여러 문제점들이 동시에 겹친 비극


[은행] 11월 가중평균금리 동향: 가산금리 확대와 예대금리차 반등

LS증권 전배승

ㆍ 신규에 이어 잔액 예대금리차 반등, 가계대출 가산금리 큰 폭 확대 

ㆍ 10~11월 연속적 금리인하에도 4Q NIM 하락 폭 둔화 예상. 25년 상반기까지 NIM 축소가 기본 시나리오


[은행] 은행 Weekly - 환율 상승세 감안시 비교적 선방하는 모습

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 한주간 보합세를 기록해 역시 보합세를 보인 KOSPI 수익률과 동일 

ㆍ 전주에는 이렇다할 특징주가 없었음. 다만 전전주 주가가 급락했던 BNK금융, DGB금융 등 지방은행들의 주가가 1%대 소폭 상승했고, 원/달러 환율 상승 현상 지속에도 불구하고 하나금융의 주가가 1.4% 상승한 점이 다소 특징적인 요인 

ㆍ 은행권은 23일 소상공인 금융지원 방안을 발표


[증권] 글로벌 대세인 사모신용의 국내 향방은?

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 글로벌 사모신용 시장 성장 주목 

ㆍ 글로벌 사모신용 시장이 고성장한 네 가지 이유 

ㆍ 해외 대비 불리한 여건이나 미래 성장에 긍정적일 요인들도 다수 존재


[전자장비와기기] 2025년 전기차 시장 회복 전망 유지

유진투자증권 한병화

ㆍ 유럽 전기차 판매 2024년 302.3만대로 전년비 -1.7%, 2025년 346.7만대로 14.7% 성장 예상 

ㆍ 미국 전기차 판매 2024년 155.9만대로 전년비 8.6%, 2025년 195.1만대로 25.1% 성장 예상 

ㆍ 전기차 판매 비중 미국 9%, 유럽 23% 수준에 불과한 상태, 중장기 성장 여력은 여전히 높아


[전자장비와기기] 규제 완화 가능성 대두에 따른 선별적인 접근 필요

NH투자증권 주민우

ㆍ 유럽 규제 변화시 성장률 전망치 낮추고 선별적인 접근 필요




12/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<더블유게임즈[192080] 팍시게임즈 인수로 성장성을 더한다>

유진투자증권 정의훈

ㆍ 12/26, 터키 모바일 캐주얼 게임 개발사 ＇팍시게임즈＇ 인수 계약 체결 공시 

ㆍ 팍시게임즈는 21년 8월에 설립돼 이듬해 3월 주력 게임인 ＇머지스튜디오(Merge Studio)＇를 출시했고 현재 총 3개의 머지 게임 장르를 서비스 중 

ㆍ 더블유게임즈의 4분기 실적은 기존 소셜카지노 부문의 매출 성장과 함께 3분기 주춤했던 슈퍼네이션의 매출 반등 효과까지 더해질 것으로 전망



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