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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/6

시그널엔진
2025-01-06 08:24:15


1/6 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,732.13 (+0.80%)

- S&P500: 5,942.47 (+1.26%)

- 나스닥: 19,621.68 (+1.77%)

- S&P500 VIX: 16.13 (-10.04%)

- 달러인덱스: 108.95 (-0.40%)

- WTI선물: 73.96 (+1.13%)

- MSCI 한국 Index Fund: 52.84 (+3.36%)


◆ Comment


- 우리 증시는 지난주 금요일에 이어 대체로 강세 예상. 국내의 정치적 불확실성, 환율 강세 등에도 불구하고 미 증시 강세와 저가 매수세 유입 등이 긍정적 요소가 될 전망.

- 지난주 금요일 미 증시는 3대 지수 모두 강세 마감. 기술주가 강세를 보이면서 나스닥이 특히 강세를 보인 점이 특징.

- 최근 약세에 따른 저가 매수세 유입과 함께 미국의 경제지표가 긍정적이었던 점이 시장 전반의 훈풍으로 작용.

- 미국의 12월 ISM 제조업 PMI는 49.3으로 여전히 위축국면을 나타냈지만, 시장 예상(48.2)을 상회. 세부지표 중에서는 제조업 고용지수가 시장 예상(48)을 하회한 점이 긍정적으로 해석.

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 인플레이션 측면에서 더 많은 위험이 있다고 본다면서도 경제 성장 측면에서 상승이 하락보다 클 것이라 언급.




1/6 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美12월 ISM 제조업 PMI 49.3…시장 전망치 웃돌아(상보)

ㆍ 'GDP 나우', 4Q 성장률 2.4%로 추가 하향…소비·투자 모두↓

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "경제 성장 측면에서 상승이 하락보다 클 것"

ㆍ 美 투자적격 회사채, 다음 주 600억弗 규모 공급

ㆍ 바이든, 신일본제철의 US스틸 인수 불허…"국가 안보 위험"(종합)

ㆍ 마이크로소프트, 올해 AI 데이터센터에 800억달러 투자

ㆍ 중국 인민은행 "적절한 시기에 지준율·금리 인하할 것"



1/6 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] [Weekly Scene Steeler] 본격적인 계절적 비수기 및 춘절 연휴 대기 기간 돌입

SK증권 이규익

ㆍ 바이든, 일본제철의 US Steel 인수 불허 

ㆍ 중국, 지난해 12월 철강업 PMI 50 하회


[자동차] 12월 판매량, 2025년 가이던스 제시

LS증권 이병근

ㆍ 12월 글로벌 도매 판매 현대차 33.0만대(-3.8% YoY)/기아 24.1만대 (+11.8% YoY) 

ㆍ 2025년 판매 목표 현대차 417만대(+0.8% YoY)/기아 322만대(+4.1% YoY)


[자동차] 12월 판매: 예견된 수준

다올투자증권 유지웅

ㆍ 12월 완성차 도매판매 업데이트 및 투자의견 점검 

ㆍ 현대차와 기아의 12월 글로벌 도매판매는 각각 YoY -3.8%, +11.8% 기록. 

ㆍ 4Q24 분기 판매량은 YoY -2.7%, 4.6%을 기록했으며 QoQ +4.6%, -2.6% 기록. 

ㆍ 12월이 양사 모두 분기내 최저 판매량에 해당되나, 분기 기준으로는 3Q24대비 믹스/볼륨이 전반적으로 상승. 

ㆍ 분기 어닝 모멘텀 시사


[자동차] 현대차그룹 12월 판매 속보

KB증권 강성진,손민영

ㆍ 12월 현대차그룹 판매, 전년동월대비 2.2% 증가했지만 예상을 5.2% 하회 

ㆍ 자율주행 개발 경쟁: 확대되는 레거시 OEM과 신규업체들 간의 기술 격차가 주가에 반영될 것


[자동차] 완성차 2024년 도매판매와 2025년 목표

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차그룹의 2024년 도매판매는 723만대(-1%) 기록 

ㆍ 2025년 도매판매 목표는 739.0만대(+2%) 

ㆍ 당분간 낮은 외형 성장 속 환율 상승에 기인한 이익 증가의 구도 지속


[호텔,레스토랑,레저] 외부 충격에도 순항한 12월 실적

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 업종 베팅보다는 종목 선별이 중요 

ㆍ 여행: 대형 브랜드 쏠림 현상 

ㆍ 카지노: 인바운드 타격에도 선방


[식품] F&B Bi-Weekly-주요 업체 10~11월 동향 점검2 + 12월 수출 Re

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 침체 빠진 건기식, 너도나도 ＇해외 진출＇ 사활 

ㆍ JTI “전자담배 ‘플룸’ 韓 점유율 10%대 목표 

ㆍ 파리바게뜨, 2400억규모 해외 최대 공장 美 텍사스에 건립


[증권] 자금쏠림과 실적 양극화

LS증권 전배승

ㆍ 연말 국내외 증시 거래강도 온도차 확대. 24년 증권업종 키워드는 쏠림과 양극화 

ㆍ 25년 증권업황 회복의 연장흐름 예상. 자금쏠림과 수익성 격차 완화 예상


[IT서비스] Tech Weekly-25년 전기전자/반도체, 좋은 출발

대신증권 박강호,신석환

ㆍ 2024년 4Q 실적 하향. 중소형주 중심으로 반등, 갤럭시S25 출시 및 XR기기 공개 전망 

ㆍ 대부분의 우려가 이미 반영된 주가


[IT서비스] 1월 비중확대, 2025년 교체 수요로 실적은 성장 전망

대신증권 박강호

ㆍ 1월에 투자 전략은 4Q24 부진한 실적보다 2025년 성장 전망에 초점 

ㆍ 2024년 4Q, 전기전자 업종 실적은 종전대비 하회 및 25년 추정이 하향될 전망 

ㆍ 삼성전자향 연성PCB(인터플렉스)는 갤럭시S25 출시 및 XR기기 관련 수혜 예상


[IT서비스] CES2025 시사점 :AI, 모빌리티의 대중화!

대신증권 박강호

ㆍ CES2025 핵심 주제 : 1) AI 2) 모빌리티 3) 로보틱스 & 디지털헬스 

ㆍ 패러다임 변화에서 대중화 단계로 전환 : 신성장의 촉매로 작용 

ㆍ 생성형 AI로 진화 : 2025년 IT기기의 교체수요를 촉발


[통신장비] 북미에서 들려오는 업황 회복 기대감

신한투자증권 김아람

ㆍ 연초 통신장비 업종 우호적인 주가 흐름 기대 

ㆍ 25년 투자심리 개선을 기대하는 배경 

ㆍ Risk: 주당순이익(EPS) 개선 강도는 예측하기 힘들어


[전자장비와기기] 중국 스마트폰 출하량: 보조금은 반전의 Key

메리츠증권 양승수

ㆍ CAICT 중국 11월 핸드셋 출하량 약 2,961만대(-0.2% MoM, -5.1% YoY), 스마트폰 출하량 약 2,819만대(+1.1% MoM, -5.6% YoY) 발표 

ㆍ Apple이 대부분의 비중을 차지하는 Non-Local 핸드셋 출하량 304만대 (-51.2% MoM, -47.4% YoY) 기록 

ㆍ 중국 시장에서 AI 기능 출시 지연과 현지 로컬 업체들과의 경쟁 심화로 Apple의 11월 출하량은 폭스콘 셧다운 이슈가 발생했던 2022년과 유사한 출하량을 기록


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 중국 소재 수출 규제, 한국 배터리 산업에 긍정적

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 주가는 밴드 하단 근접 

ㆍ Car : 중국, 자국 생산 반도체의 전기차 탑재 추진 

ㆍ Cell : 미국 에너지부, 차세대 배터리 산업 지원


[반도체와반도체장비] 소부장, 추운 겨울에서 따뜻한 겨울로

SK증권 이동주

ㆍ 삼성전자발 소부장 센티먼트 반등 

ㆍ 추세 관점에서는 AI 색채가 묻어 있는 업체로 압축 선별


[전기제품] 전기전자 Weekly: CES와 잠정실적 발표

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 연말 부진. 연초 반등 

ㆍ 부진한 실적 시즌 스타트. CES 테마 종목 주목. 개별 투자전략은 유지 

ㆍ 삼성전자, LG전자 잠정실적 발표




1/6 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 높아진 사업 경쟁력과 가치 상승 모멘텀>

BNK투자증권 김장원

ㆍ 과거에도 수익이 크게 개선되었던 전자BG 

ㆍ 같은 상황이 연출되고 있다 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 350,000원 상향


<두산[000150] 주식소각 기대 및 이사 주주 충실의무 수혜>

iM증권 이상헌

ㆍ 자사주 제도개선 시행으로 자사주가 지배주주의의 지배력 수단으로 악용하는 것을 견제하는 효과 ⇒ 자사주 소각 등 주주환원 확대 기대됨 

ㆍ 이사의 주주 충실의무가 도입된다면 지배구조 개선 측면에서 동사와 같은 지주회사 가장 큰 수혜 

ㆍ 목표주가 350,000원으로 상향


<LS ELECTRIC[010120] 4Q24 Preview - 높아질 시장 주목도>

상상인증권 김광식

ㆍ 4Q24 실적: 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 25년: 눈에 보이는 리스크, 그럼에도 기대되는 요인들


<NAVER[035420] 궤도에 오른 실적>

NH투자증권 안재민

ㆍ 기대되는 커머스 사업의 변화 

ㆍ 양호한 4분기 실적 기대


<아모레퍼시픽[090430] 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 2025년: 중국 부담 축소 + 글로벌 확장 가속화


<HL만도[204320] 전장 제품 및 고객 포트폴리오 긍정적 효과 이어진다>

BNK투자증권 이상현

ㆍ 4Q24 연결실적은 영업이익 컨센서스에 부합 전망 

ㆍ 2025년에도 제품, 고객 포트폴리오 긍정적 효과 이어질 전망 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 56,000원으로 커버리지 개시


<파마리서치[214450] 불경기에도 내수/수출 성장 높을 전망>

상상인증권 하태기

ㆍ 내수와 수출에서 높은 성장 가능할 전망 

ㆍ 2025년에도 리쥬란 고성장 전망, 오리지널 제품의 경쟁력을 보자


<HD현대일렉트릭[267260] 4Q24 Preview - 벌써 놓기에는 이르다>

상상인증권 김광식

ㆍ 4Q24 실적: 컨센서스 상회 예상 

ㆍ ＇25년 가이던스: 나름대로 이해가 되는 숫자



- 시그널랩 리서치

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