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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/20

시그널엔진
2024-09-20 16:14:26


9/20 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,593.37 (+0.49%)

- KOSDAQ: 748.33 (+1.19%)

- NIKKEI 225: 37,723.91 (+1.53%)

- 상해종합지수: 2,736.81 (+0.03%)

- 대만 가권: 22,159.42 (+0.53%)

- 원달러: 1,326.80 (-0.21%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-2,416억), 기관(+2,729억), 외국인(-365억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-1,475억), 기관(+482억), 외국인(+1,125억)

- 선물 수급 동향: 개인(+337억), 기관(-3,266억), 외국인(+3,080억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+3,265억), 비차익(-2,847억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 9월 FOMC에서 빅컷이 결정된 이후 어제 미 증시가 하루 늦게 강세를 보인 점이 우리 증시에도 긍정적인 영향.

- 장 후반에는 KOSPI를 중심으로 상승폭 반납 흐름 연출. 주말을 앞둔 금요일이라는 점과 중동발 지정학적 리스크에 따른 리스크 회피성 매물이 출회한 것으로 추정.

- 기관이 KOSPI와 KOSDAQ 양 시장에서 순매수를 기록한 가운데, 개인은 KOSPI 200 선물에서만 순매수를 기록. 외국인은 KOSDAQ과 KOSP 200 선물을 순매수.

- KOSPI에서 기관은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 철강금속, 운수장비 등 대부분의 업종을 순매수. 개인은 대부분의 업종을 순매도했지만, 전기전자, 화학, 건설 등 일부 업종을 순매수. 외국인은 전기전자, 화학 등 일부 업종을 순매도했지만, 의약품, 운수장비 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 기관은 제약 업종을 중심으로 일반전기전자, 기계짱비, 화학, 금융 등 다수의 업종을 순매수. 외국인은 제약, 유통, 개인은 의료정밀기기, 기계장비 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 대체로 강세를 보이면서 상승 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 면역항암제 등 바이오 섹터와 전선, 해운 섹터 정도가 특히 강세.

- 아시아 증시는 강세 마감. 일본 니케이225(+1.53%), 중국 상해종합(+0.03%), 대만 가권(+0.53%) 등.




다음주(9/23~9/27) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


9/23 월요일

● (휴장) 일본

● (독일) 9월 제조업 PMI

- 예상: 42.4

● (독일) 9월 서비스업 PMI

- 예상: 51.2

● (EU) 9월 제조업 PMI

- 예상: 45.8

● (EU) 9월 서비스업 PMI

- 이전: 52.9

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

● (미국) 9월 제조업 PMI

- 이전: 47.9

● (미국) 9월 서비스업 PMI

- 이전: 55.7

● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설


9/24 화요일

● (한국) 8월 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.3%

● (일본) 9월 서비스업 PMI

- 이전: 53.7

● (호주) RBA 9월 통화정책회의

● (독일) 9월 경기평가지수

- 이전: 86.8(기대지수), 86.5(평가지수), 86.6(기업환경지수)

● (미국) 7월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수

- 이전: YoY +6.5%

● (미국) 9월 CB 소비자신뢰지수

- 예상: 102.9 / 이전: 103.3


9/25 수요일

● (미국) 8월 건축승인건수

- 이전: 147만 5천 건 / 이전: 140만 6천 건

● (미국) 8월 신규 주택판매

- 예상: 70만 건 / 이전: 73만 9천 건

● (미국) EIA 주간 원유재고


9/26 목요일

● (독일) 10월 GfK 소비자동향

- 이전: -22.0

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 8월 내구재수주

- 이전: MoM +9.8%

● (미국) 8월 근원 내구재수주

- 이전: MoM -0.2%

● (미국) 제롬 파월 연준 의장 연설

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (EU) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설

● (미국) 마이클 바 연준 부의장 연설

● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설


9/27 금요일

● (일본) 9월 도쿄 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.4%

● (미국) 8월 개인소비지출(PCE) 물가지수

- 이전: YoY +2.5%, MoM +0.2%

● (미국) 8월 근원 PCE 물가지수

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.2%

● (미국) 9월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 2.7%(1년), 3.1%(5년)

- 이전: 2.8%(1년), 3.0%(5년)

● (미국) 9월 미시간대 소비자지수

- 예상: 73.0(기대지수), 69.0(심리지수)

- 이전: 72.1(기대지수), 67.9(심리지수)




9/20 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설

● (미국) 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설


# 오늘은 미국의 경제지표 발표가 부재하기 때문에 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재의 발언이 중요할 전망.

# 발언 내용 중에서는 9월 FOMC에 대한 부분이 중요. 연준의 50bp 금리인하에 대한 이유와 현재 경제 데이터에 대한 평가에 주목할 필요.

# 다만 전반적인 내용은 9월 FOMC 이후 진행된 제롬 파월 연준 의장의 발언 내용과 크게 다르지 않을 전망. 통화정책 결정의 축이 고용시장으로 이동했다는 내용이 주가 될 가능성이 높다고 판단.



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