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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/23

시그널엔진
2024-09-23 08:19:37


9/23 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,063.36 (+0.09%)

- S&P500: 5,702.55 (-0.19%)

- 나스닥: 17,948.32 (-0.36%)

- S&P500 VIX: 16.15 (-1.10%)

- 달러인덱스: 100.42 (+0.10%)

- WTI선물: 71.00 (-0.22%)

- MSCI 한국 Index Fund: 63.32 (-0.92%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 지난주 금요일 미 증시가 숨고르기를 보인 것과 함께 중동의 지정학적 리스크가 높아진 점이 안전자산 선호심리 부각으로 연결될 전망.

- 중동 관련 뉴스가 중요한 변수. 이스라엘과 헤즈볼라 간 전면전 가능성이 높아진 가운데, 관련 뉴스가 장중 방향성을 결정할 가능성 높음.

- 지난 금요일 미국 증시는 다우존스 강보합, S&P500과 나스닥 하락하는 등 혼조세로 마감.

- 지난주 수요일 9월 FOMC에서 빅컷을 결정한 이후 하루 늦게 상승이 나왔고, 그 이후 숨고르기 장세 연출.

- 미국의 경제지표는 부재했던 가운데, 시장에서는 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언에 주목. 월러 이사는 인플레이션이 생각보다 훨씬 빨리 둔화했다면서 빅컷을 지지한 이유를 언급.

- 다만 미셸 보우만 연준 이사는 신중한 입장을 유지. 보우만 이사는 9월 FOMC에서 25bp 인하를 지지했었고, 지난 금요일 발언에서는 보다 중립적인 정책기조를 향해 신중한 속도로 움직이는 것이 인플레이션을 2% 목표로 낮추는 데 더 많은 진전을 보장할 것이라 언급.




9/23 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 월러 "생각보다 훨씬 빠른 인플레 둔화로 '빅컷' 지지 결심"(상보)

ㆍ 연준 '빅컷' 반대한 보먼 "성급한 승리 선언으로 해석될 위험"

ㆍ BOJ 총재 "물가 상방 리스크 줄어 정책 결정 시간 벌어"(종합)

ㆍ ECB 총재 "세계 경제, 1920년대 불황과 유사한 압력 직면"

ㆍ '매파' BOE 위원 "오래 동결 후 공격적으로 내리는 게 낫다"

ㆍ 이스라엘·헤즈볼라 전면전 공포…가자전쟁 이후 최대규모 교전(종합)

ㆍ 中 8월 재정수입 2.8%↓, 지방정부 토지수입 41.8%↓…악화 지속

ㆍ "미국, 2027년형 스마트카에 중국산 소프트웨어 금지"(종합)




9/23 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] Weekly Monitor: 천연고무 가격 급등의 이유와 영향

하나증권 윤재성

ㆍ 시황 강보합. 천연고무 +9%, SBR/ECH +3%, 가성소다 +2%가 눈에 띔 

ㆍ 천연고무 약 7년 래 최대치 경신. SBR 약 2년 래 최대치 경신


[철강] 이제는 바닥을 논해 봐도 되지 않을까?

SK증권 이규익

ㆍ 하반기에도 철강 업황 부진 지속 

ㆍ 그래도 철강 업황의 추가 하락은 제한적 

ㆍ 수급적으로도 철강 섹터에 우호적인 환경 될 것


[철강] 철강금속 Weekly: 금가격 사상최고치 경신, 추가 상승 가능할 전망

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 연휴 이후 성수기 불구, 수요 부진과 저가 중국산 유입 영향으로 약보합 지속 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 원재료 가격 약세로 판재류 가격은 조정. 성수기 돌입으로 건설용 강재 소폭 상승 

ㆍ 산업용 금속가격: 미연준의 기대이상의 기준금리 인하와 미달러 약세 영향으로 대부분 상승 마감


[우주항공과국방] 스페이스 모니터 - 민간 기업들의 진출 더욱 활발해진 우주 산업

SK증권 나승두,박찬솔

ㆍ 미국 현지시간 9/10, 민간인 우주 탐사대 ＇폴라리스 던(Polaris Dawn)＇ 태운 팰컨9(Falcon 9) 성공적 발사, 9/15 무사 귀환 성공 

ㆍ ?미국 IT 기업가 아이잭먼(Isaacman), 스페이스X(Space X)와 함께 기획한 폴라리스 우주 프로젝트 중 첫 번째 

ㆍ 민간인 우주 유영+화성 탐사를 위한 신형 우주복 성능 점검+인체 영향 과학 실험+스타링크(Starlink) 레이저 통신 시험 등 수행


[우주항공과국방] 이라크향 천궁II 수주, 중동 무기 수요 재차 확인

메리츠증권 이지호

ㆍ LIG넥스원의 이라크향 천궁II 수주 

ㆍ 이라크향 천궁II의 낙수효과, 그리고 꾸준한 중동 진출 기대 

ㆍ 높은 글로벌 무기 수요 재차 확인, Peak-Out 우려는 이르다


[우주항공과국방] 전차와 자주포도 중동으로 갑니다

한국투자증권 장남현

ㆍ K2 전차 파워팩 국산화 기대감 고조 

ㆍ K9 자주포 엔진 국산화 순조롭게 진행 중 

ㆍ 중동으로의 수출이 시작될 것


[건설] 급히 먹으면 체하는 법

현대차증권 신동현

ㆍ 상승하던 건설주, 8월 말 이후 주가 등락 시현 

ㆍ 7월 주택 통계, 기대 이상이었지만 조삼모사 

ㆍ 8, 9월 거래량 지표 정체 예상


[건설] 같이봐요 해외 소식 vol.8 살짝 속도 조절 중

신영증권 박세라,이원경

ㆍ [Issue] GCC 발주의 핵심은 LNG 

ㆍ [Issue] 쿠웨이트, 서서히 움직이나 

ㆍ [Issue] 사우디 Giga project 발주 둔화 

ㆍ [GCC project Index] 2024년 8월, 17개월 만에 하락 

ㆍ [Monthly Contract Award] 2024년 7월 

ㆍ [해외건설수주] 2024년 8월 누적 179.6억 달러


[조선] 조선/운송 Weekly-활기가 꺾이지 않는 신조선 발주시장

신영증권 엄경아

ㆍ 38주차(9/20) 신조선가 지수는 0.18포인트 상승한 189.95를 기록 

ㆍ 38주차 중고선가 지수는 전주대비 0.98포인트 하락한 180.95를 기록


[항공사] 보잉, 노사 갈등 격화

메리츠증권 오정하

ㆍ 보잉 노조, 16년만의 파업 

ㆍ 2025년에도 인도 지연 지속 전망


[자동차부품] 글로벌 타이어 2024년 8월: 낮은 수요 환경

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현황: 8월 승용차용 RE 판매는 글로벌 +2%, 유럽 +3%, 북미 -1%, 중국 -4% 

ㆍ 분석과 전망: 8월 누적 승용차용 OE/RE는 -3%/+3%, 상용차용 -5%/+4% 

ㆍ 원재료가 및 운임지수 동향: 천연고무/합성고무 Spot 가격 상승 

ㆍ 실적 및 주가 의미: 견조하겠지만, 낮아지는 실적 모멘텀


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Chars of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 하반기 쇼핑시즌 돌입 

ㆍ 관심 기업: 이마트와 BGF리테일, 그리고 실리콘투


[판매업체] 지주, 거버넌스에 대한 우리(IBKS)의 고민

IBK투자증권 남성현

ㆍ 지주사의 본질 가치를 찾아서 

ㆍ 주주환원 정책의 적정성? 

ㆍ 지주사 가치 상승을 기대하는 이유 

ㆍ 정성적 가치(Governance) 

ㆍ IBK GCGS(Good Company is Good Stock) Valuation


[건강관리업체및서비스] 가랏, 의료 AI!

신한투자증권 백지우,이병화

ㆍ 명분과 실리의 만남, 의료 AI 시장의 필연적 확대 

ㆍ 해외 진출이 Key Point


[제약] ESMO 2024 Highlight

SK증권 이선경

ㆍ Keytruda를향한도전, PD-(L)1 XVEGF 이중항체 

ㆍ 지속된ADC의열기: Claudin 6 ADC, B7-H3 ADC 결과주목 

ㆍ 실망감을안겨준Target Protein Degrader


[IT서비스] Tech Weekly-약세 지속 > 반등 모색

대신증권 박강호,신석환

ㆍ IT 수요 부진 전망 및 AI 고점논란 속에 삼성전자 3Q24 영업이익 컨센서스 하향 

ㆍ 반도체 Peak-out 우려가 확산되며 조정이 이어짐


[IT서비스] 3Q24 실적 추정의 하향 예상으로 주가는 약세

대신증권 박강호

ㆍ 2024년 9월 넷째주(9/23~27) 및 10월에 IT 업종의 약세가 지속될 전망 

ㆍ 약세 판단 배경은 기업의 3Q컨센 대비 하회 가능성, 아이폰16 판매 부진 

ㆍ 원달러 환율 하락 및 실적 추정의 하향이 주가 약세 이후에 부담으로 해석


[전자장비와기기] 전기차 배터리 - 독일 구매 보조금 부분 부활 검토, 확정 시 K배터리 매수 모멘텀 발생

유진투자증권 한병화

ㆍ 독일, 오래된 내연기관차 폐차 후 전기차 구매 시 신차 6천, 중고차 3천유로의 구매 보조금 지급 검토 

ㆍ 확정 시 유럽의 2025년 판매는 재성장세로 전환 가시성 높아져 

ㆍ 독일은 유럽 최대 시장으로 구매 보조금 폐지되면서 올해 전년대비 18% 전기차 판매 감소 예상


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : PSR이 말하고 있는 것

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 정책 불확실성 고려 필요 

ㆍ Car : 미국·유럽, 전기차 관련 정책 불확실성 심화 

ㆍ Cell : LGES, 미드니켈 셀투팩 배터리 최초 공개


[반도체와반도체장비] 대만 Tech 16개 기업 탐방기

유안타증권 백길현

ㆍ 2025~2026년 차세대 기술 전환 모멘텀은 지속될 것으로 전망된다는 점이 고무적 

ㆍ 2H24 Legacy 메모리반도체 가격 상승 모멘텀이 둔화될 가능성을 배제할 수 없을 것. 

ㆍ 그럼에도 불구하고 1H25 가격 반등 전망하며 업종에 대한 비중 확대 의견을 유지


[반도체와반도체장비] This time is different

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ HBM 공급 부족 재확인 

ㆍ 늘어나는 수요에 비해 원활하지 않은 공급 

ㆍ HBM 생산은 DRAM Capa를 제한


[전기제품] 전기전자 Weekly: 실적에 주목한 방어 전략 지속

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 글로벌 테크 업체들 주가 회복중 

ㆍ 실적 중심의 방어 체제 유지 

ㆍ 글로벌 스마트폰 8월 판매량, 중국 스마트폰 8월 출하량


[광고] 리테일러가 탐내는 광고

한화투자증권 이진협,김소혜

ㆍ 광고 시장 내 유독 핫한 기업 

ㆍ 시장 전체 회복을 기대하긴 어렵다 

ㆍ 판매 최전선단으로 몰리는 광고 예산


[게임엔터테인먼트] 게임 박람회로 본 한국 게임 산업 전망

KB증권 이선화,류은애

ㆍ 게임 박람회는 왜 셀온 이벤트가 되었을까 

ㆍ 수상 여부보다 중요한 것은 글로벌 흥행 및 플랫폼/IP 확장 

ㆍ PS5 Pro 출시에 거는 플랫폼 확장 기대


[복합유틸리티] 한국 전력기기 Big 3, 3Q24 Preview

LS증권 성종화

ㆍ HD현대일렉트릭: 연결영업이익, 당사 전망치 부합 & 컨센서스 다소 미달 전망 

ㆍ 한국 전력기기 Big 3 목표주가 조정 내역


[복합유틸리티] 7월 전력통계월보: 양호한 성수기 흐름

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 7월 전력판매량 YoY +0.9%, 전력판매금액 YoY +5.0% 

ㆍ 전년대비 유연탄 발전량 감소 및 기저발전 비중 하락 지속 

ㆍ 동해안 외 지역에서만 민간 석탄발전량 전월대비 증가




9/23 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<디지털대성[068930] 의대 열풍, 나만 믿어>

신한투자증권 주지은,박현진

ㆍ 기숙학원 대표주자, 의대 증원 수혜주 

ㆍ 안정적으로 성장하는 본업에 배당 매력까지!


<LIG넥스원[079550] BUY & Forget, feat. 이라크 천궁>

다올투자증권 최광식

ㆍ 이라크 천궁2 수출 계약으로, 실적과 적정주가 상향. 선호주 견지 

ㆍ 이라크 천궁2 수주로, 동사의 수출절벽은 2029년에서 2030년으로 까마득히 멀어짐 

ㆍ 2025~2029년 실적 상향과 함께 적정주가도 31만원으로 올림


<토니모리[214420] 언젠가 증명될 오프라인의 힘>

흥국증권 이지원,마건우

ㆍ 토니모리 투자의견 BUY/TP 11,400원 제시 

ㆍ 토니모리가 미국에서 쌓아온 오프라인 내공 

ㆍ 2024~26E 탑라인: +21~33% yoy, OPM: 10.0~13.7%


<시프트업[462870] 주류가 된 서브컬처>

KB증권 이선화,류은애

ㆍ 승리의 여신: 니케, 서브컬처에 특화된 기업 정체성 

ㆍ 스텔라 블레이드, One IP/One Platform 리스크 해소 

ㆍ 프로젝트 위치스, AI 모델로 효율적 인력 활용



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