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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/24

시그널엔진
2024-09-24 08:26:48


9/24 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,124.65 (+0.15%)

- S&P500: 5,718.57 (+0.28%)

- 나스닥: 17,974.27 (+0.14%)

- S&P500 VIX: 15.89 (-1.61%)

- 달러인덱스: 100.65 (+0.14%)

- WTI선물: 70.37 (-0.89%)

- MSCI 한국 Index Fund: 63.69 (+0.58%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 관망세 예상. 주 후반 예정된 미국의 실업수당 청구건수 발표 등 고용지표에 대한 경계심과 함께 중동발 지정학적 리스크에 대한 경꼐심이 시장을 지배할 전망.

- 밸류업 관련 기대감이 부각할 수 있지만, 그 영향은 제한적일 가능성이 높음. 밸류업 지수 발표 정도로 끝날 가능성이 높기 때문.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 특히 다우존스 산업지수와 S&P 500의 경우 사상 최고치를 경신.

- 미국의 제조업 PMI 등 주요 경제지표가 부진한 모습을 보였지만, 9월 FOMC에서의 빅컷 이후 대체로 상승 랠리가 이어진 모습.

- 미국의 9월 제조업 PMI는 47로 시장 예상(48.6) 및 지난(47.9) 수치를 모두 하회. 다만 9월 서비스업 PMI는 55.4로 지난(55.7) 수치보다 부진했지만, 시장 예상(55.3)을 상회하며 제조업 PMI의 부진을 일부 상쇄.

- 연준 위원들은 대체로 엇갈린 모습. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 금리인하 속도가 느려질 것이라 언급한 것에 비해 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 더 많은 금리 인하가 필요하다고 언급.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 9월 빅컷이 예상보다 빠른 물가 하락과 고용 냉각 때문이라 발언.




9/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 9월 합성 PMI 47.2…제조업 업황 위축 심화(상보)

ㆍ 유로존 업황 7개월만에 위축 전환…유로화 급락(상보)

ㆍ 미 9월 S&P글로벌 제조업 PMI 47…15개월만 최저(상보)

ㆍ 미니애 연은 총재 "금리인하 속도 느려질 것"

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 "'빅컷', 예상보다 빠른 물가 하락·고용 냉각 때문"

ㆍ 시카고 연은 총재 "경제 연착륙 위해 더 많은 금리 인하 필요"

ㆍ 美 "중동에 소규모 병력 증파"…이-헤즈볼라 충돌 대응(종합)

ㆍ 8월 생산자물가 하락 전환…농산물은 '급등'




9/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] IEA의 석유 수요 하향 전망

유진투자증권 황성현,김진우

ㆍ 정유: WTI(+4.9%), 휘발유(+3.7%), 등유(+0.6%), 경유(+1.6%), 고유황중유(+4.3%) 

ㆍ 화학: 에탄(+12.5%), 부타디엔(+3.3%), 벤젠(-3.6%), 자일렌(-3.6%), PET(-3.5%) 

ㆍ 태양광: 메탈실리콘(+0.1%), 알루미늄(+0.3%), 이외 변화 없음


[조선] 소재/산업재 콥데이 후기(1)

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 조선 호황 기조는 이상무, 방산 수출은 열린문 

ㆍ 조선: 공급자 우위 시장 지속, 길어지는 엔진 호황 

ㆍ 방산: LIG넥스원의 폭발적 수주 증가, 한국항공우주는 느리지만 순항


[건강관리장비와용품] Ulthera PRIME 출시

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 2024.09월 Merz Ultherapy PRIME 출시 

ㆍ 미국을 기점으로 순차 출시 예정 

ㆍ 어떻게 영향을 받을까? 

ㆍ 결론: 해볼만 하다


[제약] ESMO2023 탐방기

DS투자증권 김민정,강태호

ㆍ 키트루다의 아성이 깨지다 

ㆍ ADC의 방향성: 신규 적응증 진출 

ㆍ NSCLC 판도 변화


[부동산] 리츠 배당확대법의 수혜주

NH투자증권 이은상

ㆍ 내년부터 적용될 것으로 예상되는 리츠 배당확대법 

ㆍ 리츠 배당확대법의 수혜주는 신한알파리츠, 롯데리츠로 압축됨


[전자장비와기기] 8월 미국 전기차 판매 +20%(yoy) 성장 및 Ultium 판매량 급증

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ 8월 미국 전기차 판매 +20%(YoY). 전월비 급성장 

ㆍ 미국, 유럽 전기차 수요 비관론 점진적 완화 전망 

ㆍ Top picks: 삼성SDI, LG화학, 관심종목: LG에너지솔루션, SK이노베이션


[반도체와반도체장비] Taiwan Watch: 계속 잘 나가는 대만 IT

유진투자증권 이승우,이주형

ㆍ 대만 테크 기업들의 8월 매출 합계는 1.82조 TWD(약 76.8조원)로 전년비 +21%, 전월비 +1% 증가 

ㆍ 아이폰 16 빌드업 물량 등 하반기 신제품 물량 증가가 매출 성장을 견인


[반도체와반도체장비] 역사는 반복될까?

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 기시감: 주가 피크아웃 시그널 

ㆍ New Era: HBM 효과 

ㆍ 일반 DRAM 공급 제한


[디스플레이패널] 주목할 만한 IT OLED 및 Foldable

신한투자증권 남궁현,송혜수

ㆍ 기술 경쟁력 중심의 IT OLED 시장 개화: IT제품 중 노트북 주목 

ㆍ 26~27년 Foldable iPhone 출시가 가져올 시장 확대 모멘텀 

ㆍ 투자전략 - 4Q24 8세대 원장, 2025 Apple 공급망 가시화/구체화


[디스플레이패널] Apple Intelligence가 불러올 on-device cycle

현대차증권 김종배

ㆍ IT 시장 summary: 불안한 현재, 불확실한 미래 

ㆍ AI on-device 개화는 PC보다 Mobile. 결국에는 Apple이 Key Player가 될 것 

ㆍ Valuation 매력은 모두 있지만, 그 중 가깝고 확실한 모멘텀을 찾는 것이 중요


[양방향미디어와서비스] 이커머스에서 살아남기

한국투자증권 정호윤,김예림

ㆍ 국내 이커머스 싲장의 변화 

ㆍ 오픈마켓: 거의 완료되는 교통 정리 

ㆍ 버티컬플랫폼: 이커머스 시장의 유망주들


[복합유틸리티] 예상 수준의 발표에 주가만 변동

유진투자증권 황성현

ㆍ 한국전력은 4Q24 연료비조정단가를 +5.0원/kWh으로 발표하며 전분기와 동일하게 유지 

ㆍ 한국전력의 별도 기준 차입금은 85조원으로 2027년부터 사채발행 한도가 200%로 낮아질 것을 고려하면 연평균 20조원 수준의 상환 필요 

ㆍ 7월 국내 전력시장 거래 금액(한전의 연료비+구입전력비와 동행)은 7.1조원으로 2023년 7월 합계 7.2조원대비 감소 규모가 크지 않은 상황




9/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<NH투자증권[005940] 주주환원에 기반한 효율적 자본 활용 기대>

SK증권 설용진

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 조달 측면의 강점과 효율적인 자본 활용에 대한 기대감 

ㆍ 2024E 지배순이익 7,587 억원(+36.3% YoY) 전망


<LS ELECTRIC[010120] 안정적인 배전에서 송전과 미국으로 성장회사로 변화>

대신증권 허민호

ㆍ 4Q25 변압기 설비능력 2배 증설 

ㆍ 미국 법인의 매출 및 수익성 개선 

ㆍ 3Q24 영업이익 874억원(+25%), ＇24년 영업이익 3,663억원(+13%) 전망


<키움증권[039490] 브로커리지 명가, 근데 이제 IB를 곁들인>

SK증권 설용진

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 157,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 브로커리지 강점 지속되는 가운데 PF 중심으로 IB 확대 중 

ㆍ 2024E 지배순이익 8,428 억원(+93.2% YoY) 예상


<녹십자웰빙[234690] 라이넥 중국 승인 업데이트>

DS투자증권 안주원

ㆍ 연내 첫 선적 시작할 라이넥 

ㆍ 24.3Q Preview: 매출액 350억원과 영업이익 50억원 전망



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