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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/25

시그널엔진
2024-09-25 08:18:54


9/25 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,208.22 (+0.20%)

- S&P500: 5,732.93 (+0.25%)

- 나스닥: 18,074.52 (+0.56%)

- S&P500 VIX: 15.39 (-3.15%)

- 달러인덱스: 100.05 (-0.51%)

- WTI선물: 71.56 (+1.69%)

- MSCI 한국 Index Fund: 65.04 (+2.12%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세를 보이겠지만, 상승폭은 제한적일 전망. 중국의 부양책과 우리나라의 밸류업 기대감이 부각하면서 투심 개선이 나타나겠지만, 중동의 지정학적 리스크 고조 우려, 재료 소멸 이슈 등으로 강세 요인들의 영향이 제한적일 가능성 높음.

- 어제 발표된 밸류업 지수에 포함된 종목 내지 업종 중 기존에 시장에서 예상하지 않았던 업종 내지 종목군 중심의 강세 연출될 전망.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 개장 초반에는 미국의 9월 소비자심리지수가 3년만에 최대폭으로 하락했다는 소식에 약세 전환하기도 했으나, 중국 부양책 기대감이 시장을 지배하며 상승 전환에 성공.

- 미국의 9월 소비자신뢰지수는 98.7로 시장 예상(103.9) 및 8월(105.6) 수치를 모두 크게 하회. 이는 3년만에 나온 최대폭 하락.

- 7월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수는 YoY +5.9%로 시장 예상(+5.9%)에 부합. 이는 직전인 6월(+6.5%)에 하락한 수치로 인플레이션 둔화 기대를 자극.

- 미셸 보우만 연준 이사는 직전 발언과 비슷한 취지의 내용을 언급. 9월 FOMC의 빅컷은 성급한 인플레 승리 선언으로 해석될 여지가 있다고 발언.




9/25 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 7월 주택가격 또 사상 최고치…집값 상승 속도는 둔화

ㆍ 美 소비심리 3년래 최대폭 하락…"물가·고용 불안 커졌다"

ㆍ 소수의견 보먼 이사 "빅컷, 성급한 인플레 승리 선언으로 해석될 여지"

ㆍ BOE 총재 "금리 '중립'까지 점진적 하락…인플레 하향 고무적"

ㆍ RBA 총재 "가까운 시일 내 금리 인하 없을 것"(상보)

ㆍ 한은, 10월부터 3·5년 일반인 기대인플레이션 발표

ㆍ 9월 주택가격전망 CSI 119로 1p 추가 상승…상승폭은 둔화

ㆍ 한기평 "석화업계, 중장기 전망 불투명…中 저성장·증설 부담 맞물려"




9/25 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] iM Your Energy: 미국 유틸리티 업체들이 전력수요 증가에 대응하는 방법

iM증권 전유진

ㆍ 데이터센터 운영을 위해 원전 의존도를 높이는 MS, Amazon 등 전력 소비처들 

ㆍ 유틸리티 업체들도 원전 활용도 높이고 있지만, 보다 근본적으로는 천연가스 역할 확대에 집중 

ㆍ 천연가스의 역할을 강조하며 신규 발전소 건설에 나서고 있는 주요 유틸리티 업체들


[조선] 소재/산업재 콥데이 후기(2)

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 궤도에 오른 조선업과 우량 기자재, 스윗한 전력기기 업황 

ㆍ 조선, 조선기자재: 은은하게 오래가는 새로운 사이클 

ㆍ 전력기계: 식을 줄 모르는 업황, 유럽까지 가세


[자동차] 불확실성 대응, 스마트팩토리

한화투자증권 김성래,권지우

ㆍ 불확실성의 점증: 매크로와 전동화 전환 

ㆍ 불확실성 전개 시나리오: 시장 축소와 공급망 재편 

ㆍ 불확실성 대응: 운영 효율화 기반 시장 다각화


[화장품] Get over the jet lag, 시차 적응 완료!

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 과실은 ODM에게로 

ㆍ Next-K뷰티. 의료기기와 홈뷰티에 주목하라


[판매업체] 8월 주요 유통업체 매출 동향 - 편의점에게 필요한 것은 수익성 개선

한화투자증권 이진협,최영주

ㆍ 8월 주요 유통업체 매출 동향 

ㆍ 8월 Review 및 8~9월 Preview ? 7월 대비 소폭 개선 

ㆍ 편의점 점포 성장률 둔화세 지속, 업계 재편이 진행되고 있는 편의점에게 필요한 것은 수익성 개선


[판매업체] 24년 8월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주

ㆍ 방어주가 필요한 시점 

ㆍ 할인점: 이른 추석 효과 

ㆍ 백화점: 백화점에서 더위 피하기 

ㆍ 편의점: 점포 순증의 아쉬움을 구매건수 회복이 상쇄


[판매업체] 8월: 지속된 무더위와 시점차이 효과

IBK투자증권 남성현

ㆍ 8월 주요 유통업체 매출, 전년동월 대비 +9.2% 상승 

ㆍ 오프라인 유통업체 전년동월대비 +5.0% 증가하며, 지속적인 무더위 효과 반영 

ㆍ 온라인 유통업체 전년동월대비 +13.9%. 여행수요 확대와 계절성 상품 판매 호조 

ㆍ 8월 부진한 경제 환경에도 불구 성장


[식품] 중남미 라면 시장 분석 및 글로벌 확장 가능성 고찰

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 중남미 시장은 기회의 땅 + 우리나라 글로벌 매출 일본과의 갭 큰 폭 축소 

ㆍ 우리나라-일본 간 해외 매출 갭 큰 폭 축소세 

ㆍ 농심은 10월 월마트 매대 이동 + 삼양식품 수출 중장기 우상향 전망


[은행] 금융; 밸류업 지수와 금융주

신한투자증권 은경완,임희연

ㆍ 예상보다 높은 비은행 종목 편입 비중 

ㆍ 한국거래소, 코리아 밸류업 지수 발표 

ㆍ 은행: ROE 제고를 통한 밸류에이션 정상화 노력 지속 

ㆍ 보험/증권: 그동안 가려져왔던 높은 ROE가 빛을 보기 시작


[은행] 밸류업 지수, 은행주 입장에서는 예상보다 높았던 편입 요건

NH투자증권 정준섭

ㆍ 코리아 밸류업 지수, 구성 종목에 금융/부동산 업종 10종목 발표 

ㆍ 예상 외의 KB금융과 하나금융지주 지수 미편입


[은행] 코리아 밸류업 지수 발표, 금융사 10개 포함

대신증권 박혜진

ㆍ KRX코리아 밸류업 지수 발표, 다소 이해하기 어려운 종목 구성 

ㆍ 일부 금융사 기대감 선반영, 수급 기대감 vs 지수 성공 여부 관건 

ㆍ 드디어 완성된 지수, 향후 주가는 신뢰성 확보에 달려 있음


[반도체와반도체장비] HBM Over Supply 진짜 올까?

현대차증권 박준영

ㆍ HBM Over Supply는 삼성전자의 납품 여부에 따라 달라진다 

ㆍ 반도체 소부장 산업은 약세장 중 찾아오는 단기 강세장의 확률이 높아보임


[반도체와반도체장비] 나는 누구 여긴 어디

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 현재 위치부터 확인하는 것이 필요 

ㆍ 공급 제한으로 디램 가격은 상승세 유지할 것 

ㆍ 서버와 HBM 비중이 높은 SK하이닉스 최선호 유지


[무선통신서비스] 10월 투자 전략 - 큰 조정 없이 장기 우상향 추세는 유지될 것 같습니다

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 10월 투자매력도 ‘높음’으로 유지, 배당/프리뷰 시즌 주가 강세 유지될 것 

ㆍ 3분기 실적 당초 우려보다는 양호, 저평가 인식 확산되며 통신주 오를 것 

ㆍ 10월 종목별 투자 매력도 SKT>KT>LGU+ 순, SKT/KT 매수 지속할 것을 추천


[게임엔터테인먼트] 다시 PC 게임: 스팀을 중심으로

대신증권 이지은

ㆍ 게임 시장의 성장 정체 국면에도 두드러지는 PC 플랫폼 ‘스팀’의 약진 

ㆍ 국내 게임사의 PC 게임 시장 진출 성공 시 글로벌 게임사로 리레이팅 가능 

ㆍ 국내 게임 업체들의 PC 게임 시장 진출 행보 주목. 크래프톤 Top-pick 의견 견지




9/25 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<엔씨소프트[036570] 역발상 트레이딩은 계속 유효 +밸류업 정리>

상상인증권 최승호

ㆍ 3Q24 Preview: 호연의 부진한 성과로 컨센 하회할 전망 

ㆍ 하락폭은 제한적이지만, 상승폭도 불확실한 추정이익에 기대고 있음 

ㆍ 그래도 긁어볼 수 있는 카드가 많음. 역발상 프레이딩은 가능


<LG화학[051910] 전지소재, 신규 고객사 노출 증가 중>

메리츠증권 노우호

ㆍ 3Q24E Preview: 석유화학 적자전환, 양극재부문 이익률 High-single% 

ㆍ LG화학의 전지소재: 2022~23년 Laggard, 2026년 기점으로 Outperform 

ㆍ 유럽 완성차 기업들의 EV 경쟁력이 회복된다면 유럽향 노출도가 높은 LG화학의 양극재부문 수혜로 귀결될 전망


<JB금융지주[175330] 높은 ROE에 맞춰진 기업가치제고 계획>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 기업가치제고 중장기 목표 발표 

ㆍ 도전적인 ROE 목표 

ㆍ 높은 ROE 로 프리미엄 정당


<JB금융지주[175330] 광주은행 특별배당을 통해 배당재원 부족 문제 해소 전망>

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 3,000억원 내외의 광주은행 특별배당 예상. 주주환원율 상향 현실화 가능성 커짐 

ㆍ 향후 자사주 소각시마다 주요 대주주들의 15% 상회 지분 출회는 불가피할 전망 

ㆍ 아쉬운 밸류업 지수 미편입. 그러나 자사주 매입 시작은 수급과 주가에 영향 미칠 듯



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