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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/26

시그널엔진
2024-09-26 08:29:19


9/26 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,914.75 (-0.70%)

- S&P500: 5,722.26 (-0.19%)

- 나스닥: 18,082.21 (+0.04%)

- S&P500 VIX: 15.41 (+0.13%)

- 달러인덱스: 100.65 (+0.49%)

- WTI선물: 69.69 (-2.61%)

- MSCI 한국 Index Fund: 63.36 (-2.58%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 어제 오후 시장 급락 요인 중 하나는 마이크론의 실적 발표 경계감이었는데, 실제 발표에서는 컨센을 상회하는 좋은 모습을 보였기 때문.

- 이에 따라 반도체 업황에 대한 우려가 상당부분 완화하면서 반도체 업종 중심의 강세 예상. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형주의 강세도 기대할 수 있는 부분.

- 어제 미 증시는 다우존스 및 S&P500 하락, 나스닥 강보합 마감하는 등 대체로 약세 마감.

- 미 증시 마감 후 예정되었던 마이크론의 실적발표와 이번주 금요일 예정된 미국의 8월 개인소비지출(PCE) 가격지수 발표, 중동의 지정학적 리스크 등에 대한 경계심이 시장을 지배.

- 미국의 경제지표는 대체로 무난. 8월 건축승인건수는 147만 건으로 시장 예상(147만 5천)을 소폭 하회했지만, 이전(140만 6천)보다는 개선.

- 8월 신규주택판매의 경우 MoM -4.7%로 이전(+10.3%)보다 크게 악화했지만, 시장 예상(-6.9%)을 상회.

- 장 마감 후 발표된 마이크론의 실적 발표에서는 3분기 매출 77억 5천만 달러로 컨센(76억 5천만)을 상회했으며, 4분기 매출 가이던스 역시 87억 달러로 컨센(83억)을 상회. 3분기 EPS는 1.18달러로 컨센(1.11달러)을 상회.




9/26 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 8월 신규주택판매 전월대비 4.7% 감소

ㆍ 美 재무부 5년물 입찰 금리 3.519%…수요 무난

ㆍ 스웨덴 중앙은행, 25bp 금리 인하…추가 인하 예고

ㆍ 신성환 위원 "집값 100% 안정 뒤 인하할 정도로 상황 녹록지 않아"

ㆍ OECD, 올해 韓성장률 전망 '2.6%→2.5%' 하향…물가 2.4%·0.2%p↓




9/26 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 미국 천연가스 파이프라인 건설과 그 파급효과

한화투자증권 윤용식

ㆍ Matterhorn 가스 파이프라인 시험 가동 개시 

ㆍ Permian 지역 가스 파이프라인 증설의 파급효과 1): 미국 원유/천연가스 생산량 증가 

ㆍ Permian 지역 가스 파이프라인 증설의 파급효과 2): 미국 ECC 원가 경쟁력 제고 

ㆍ Permian 지역 가스 파이프라인 증설의 파급효과 3): 미국산 LNG 경쟁력 확대


[화학] 사야 할 이유와 종목 선택의 기준 점검

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 큰 사이클은 이미 연초부터 돌아섰고, 소 사이클도 10월부터 턴어라운드 예상 

ㆍ 2025년에는 인도 성장의 직접적인 수혜주가 특히 부각될 전망 

ㆍ 글로벌 Top-Tier업체 혹은 밸류업 관련주로 집중할 필요


[철강] 철강업종 주가, Bottom Fishing 접근 유효

현대차증권 박현욱

ㆍ 철강업종 주가와 철강 가격의 하방경직성은 확보, 향후 수요 회복 기대감은 확대 

ㆍ 2015년 상황과 유사. 지준율과 선납금 인하로 중국 부양책 효과에 대한 기대 강화 

ㆍ 부양책 발표 후 철강가격과 주가 상승. 비철금속도 동반 상승


[전기장비] Big Wave

미래에셋증권 조연주

ㆍ 그리드(Grid) 업그레이드가 필요한 시간 

ㆍ 새로운 수요의 바람 

ㆍ 투자 리스크 및 체크 포인트


[복합기업] 밸류업 지수 발표 영향

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 밸류업 지수 구성 종목과 시장 컨센서스와의 괴리로 시장이 혼란 발생 

ㆍ 선정 방식과 구성 종목, 그리고 추진 중인 세제 개편안의 방향성 명확 

ㆍ 정부정책에 부합할 수 있는 지주사 주가 조정은 비중확대 기회로 활용


[조선] 중국이 독식한 컨테이너선 수주, 한국 조선소와 엔진업체의 갈리는 명암

iM증권 변용진

ㆍ 운임 급등에 힘입어 올해 급증한 컨테이너선 발주, 그런데 다 중국으로 갔다 

ㆍ 글로벌 컨테이너 선사는 이제 중국을 신뢰해 

ㆍ 중국의 리스크는 D/F엔진 생산능력: 한화엔진 등 한국 엔진업체의 수혜 가능


[조선] Value-up은 아니지만 P-up Q-up. 그리고 C-down

하나증권 위경재

ㆍ 업황만큼은 Super up 

ㆍ P up. 그 중에서도 LNG/LPG up 

ㆍ Q up. 이 또한 LNG/LPG up


[자동차] 도전을 넘어 패권으로

다올투자증권 유지웅

ㆍ 미국 M/S 상승의 시사점 

ㆍ 현대차그룹에 나타나고 있는 중장기 모멘텀 

ㆍ 밸류에이션 상승의 결정적 변수들


[화장품] 중국 경기 부양 수혜의 팩트와 오해

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 대형사 소비 경기만의 문제 아니고, 체질 개선이 먼저! 

ㆍ [팩트] 중국 로컬 기업들 중심 공급 증가 가능성 

ㆍ [오해] 브랜드社는 중국 내 체질 개선이 우선 

ㆍ OEM사 선호 유지, 한국콜마 최선호 & 코스맥스 괴리 좁힐 것


[제약] 바이오보안법 관련 오보, 확인해야 할 것은 H.R.8333

하나증권 박재경,유창근

ㆍ 바이오보안법 관련 오보, 확인해야 할 것은 H.R.8333 

ㆍ 바이오보안법, 중장기적인 관점에서 바라보자


[전자장비와기기] 기대감이 만든 V자 반등은 차익 실현 기회

삼성증권 장정훈,조현렬

ㆍ 기대감이 이끈 9월 V자 반등 

ㆍ 문제는 펀더멘털 

ㆍ (시장 복기) 추석 이후 V자 반등으로 원점에 선 9월


[반도체와반도체장비] [마이크론 FY4Q24] 1차 반등 재료 확인

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ Micron FY4Q24 실적 Review 및 단기 전략 점검 

ㆍ 3분기 메모리 생산업체들의 실적은 PC/모바일 수요의 더딘 회복세로 당초 눈높이를 하회하는 양상. 

ㆍ 그러나 이미 해당 우려는 반영돼 왔으며, 금일 마이크론 실적과 10월 8일 삼성전자 잠정실적 발표가 주가 반등 변곡점으로 작용할 수 있다는 판단. 

ㆍ 마이크론 실적 내용에서 AI 수요 방향성 재확인과 더불어 PC/모바일 관련 우려의 일부 해소가 가능한 재료들이 확인됐다는 점이 긍정적. SK하이닉스 중심 비중확대 의견 유지


[반도체와반도체장비] 과장된 우려들

SK증권 한동희

ㆍ 2025 년 HBM 초과 공급 가시성 제한적 

ㆍ HBM 초과 공급 가정해도, Commodity 로의 전환 가시성 낮음 

ㆍ HBM, DDR5 를 통한 이익 방어력에 대한 시장의 과소평가


[방송과엔터테인먼트] 악몽에서 깨어날 시간

NH투자증권 이화정,이승준

ㆍ 길었던 밤, 드디어 동이 튼다 

ㆍ 슬슬 관심을 가져볼 시점




9/26 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<마이크로디지탈[305090] 바이오 소부장 대표기업으로 진화>

IBK투자증권 이건재,강민구

ㆍ 월요일 공시가 갖는 의미 

ㆍ 북미 레퍼런스로 글로벌 진출 급행 티켓 확보 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 27,000원을 신규 제시



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