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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/27

시그널엔진
2024-09-27 08:22:54


9/27 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,175.11 (+0.62%)

- S&P500: 5,745.37 (+0.40%)

- 나스닥: 18,190.29 (+0.60%)

- S&P500 VIX: 15.37 (-0.26%)

- 달러인덱스: 100.29 (-0.33%)

- WTI선물: 67.67 (-2.90%)

- MSCI 한국 Index Fund: 67.08 (+5.87%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 반도체 업황 기대감이 이어지는 가운데, 어제 미 증시의 강세가 전반적인 투심 개선으로 연결될 가능성 높음.

- 다만, 장중에는 상승폭 반납하는 흐름 연출 예상. 이는 주요 이벤트를 앞둔 리스크 회피성 매물 출회 때문으로 추정. 우리 시간으로 오늘 밤 예정된 미국의 PCE 물가지수 발표에 대한 경계감이 부각할 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 강세 마감. 특히 S&P 500 지수의 경우 신고가를 경신. 미국의 긍정적 경제지표가 투신 개선으로 연결.

- 신규 실업수당 청구건수는 21만 8천 건으로 시장 예상(22만 4천) 및 지난주(22만 2천)을 모두 하회.

- 8월 내구재수주는 MoM +0.0%로 이전(+9.9%)보다 크게 둔화되었지만 시장 예상(-2.8%)을 상회했으며, 근원 내구재수주는 MoM +0.5%로 시장 예상(+0.1%) 및 이전(-0.1%) 수치를 모두 상회.

- 시장의 관심을 모았떤 제롬 파월 연준 의장의 발언에서는 통화정책과 관련한 발언이 없었으며, 미셸 보우만 연준 이사는 인플레가 여전히 불안하여 신중하게 금리를 내려야 한다고 언급.

- 글로벌 중앙은행들은 금리인하 대열에 합류한 모습. 스위스 중앙은행은 25bp 금리 인하 결정과 추가 인하를 예고하였고, 멕시코 중앙은행 역시 25bp 인하에 나서며 2회 연속 금리인하를 단행.




9/27 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 10월 GFK 소비자신뢰지수 -21.2…전월 대비 소폭 상승(상보)

ㆍ 스위스중앙은행, 25bp 금리 인하…추가 인하 예고(상보)

ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 21만8천명…전주比 4천명↓(상보)

ㆍ 미 2분기 GDP 성장률 확정치 3.0%…기존 수치와 같아(상보)

ㆍ 美 8월 내구재 수주 전월비 보합…예상치 상회

ㆍ 美 8월 잠정주택판매지수 70.6…전월比 0.6%↑·역대 최저 수준

ㆍ 파월, 뉴욕 연은 채권 콘퍼런스 개회사…통화정책 발언 없어

ㆍ 보먼 연준 이사 "인플레 여전히 불안…신중하게 금리 내려야"

ㆍ 옐런 "노동시장·인플레, 미 경제 연착륙 시사"

ㆍ 멕시코 중앙은행, 2연속 금리 인하…인플레 전망 소폭↓

ㆍ 한국거래소 "밸류업지수 선정시 주주환원 규모보다 지속성 중요 요소"

ㆍ 한은 10월 통안채 7.9조원 발행…전월 대비 0.4조 확대




9/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 중국 경기 부양책 등에 대한 수요 영향 점검

키움증권 정경희,신대현

ㆍ 중국 수요 성장이 경기부양으로 회귀할 수 있을까 

ㆍ 추격 매수 추천하지 않음


[섬유,의류,신발,호화품] 밸류업이 대세가 될 섹터

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 성장 대신 밸류업, 밸류업 대신 성장 

ㆍ 주주환원 강화 예상-영원무역, 한섬, LF, 감성코퍼레이션 등 

ㆍ 실적 고성장 예상-브랜드엑스코퍼레이션, 내수+중국 기반 성장


[증권] (8월) 공모 발행시장: 전월 대비 변동에도

다올투자증권 김지원

ㆍ 8월 주식 발행실적은 14건, 0.4조원 (YoY -32.3%, MoM -74.6%). 기업공개(IPO) 2,352억원 (YoY -38.8%, MoM -80.8%), 유상증자 1,486억원 (YoY -18.5%, MoM -47.6%). 기업공개와 유상증자 실적 모두 전년동기비, 전월비 감소 

ㆍ 8월 회사채 발행액은 19.7조원(YoY +2.2%, MoM -1.9%). 일반회사채 발행실적은 1.4조원(YoY +179.4%, MoM -56.1%)으로 전월비 감소


[핸드셋] 24년 8월 중국 스마트폰 출하량

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 618 이후 전월대비 출하량 감소세 지속중


[전자장비와기기] 정책에 의한 판매 회복에 대비할 필요

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 정책의 강도에 따라 정해질 업사이드 강도 

ㆍ 3Q24 Preview: 실적은 여전히 부진할 전망


[디스플레이패널] 중국 디스플레이 제재 이슈

흥국증권 이의진

ㆍ 美 하원 중국 디스플레이 제재 촉구 

ㆍ 달라질 국내 디스플레이 산업


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 4분기 전기요금 일단 동결…연내 추가인상 가능성은 여전 

ㆍ 동해 심해가스전 자문위 ˝시추공 위치는 적정, 조광제도는 개선해야˝ 

ㆍ 산업용 전기요금 3년 사이 63% 폭등…자가발전 수요 급증




9/27 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<포스코퓨처엠[003670] 선택과 집중이 필요>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 2025년의 핵심은 GM과 스텔란티스 

ㆍ 3Q24 Preview: 에너지소재 실적 예상대비 소폭 둔화


<삼성SDI[006400] 유럽 판매 회복과 스텔란티스 신공장 기대>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 유럽 판매 회복과 스텔란티스 북미 신공장 기대 

ㆍ 3Q24 Preview: 소형전지 적자 여파로 기대치 하회 예상


<한화에어로스페이스[012450] 이 날만 기다렸어>

한국투자증권 장남현

ㆍ 9월 27일 인적분할 후 거래 재개 

ㆍ 주가를 이끄는 것은 결국 방산 

ㆍ 방위산업 최선호주로 제시


<롯데에너지머티리얼즈[020150] +α의 가치>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 신규 사업 베일을 하나씩 벗는 중. 지배구조 우려도 곧 해소 

ㆍ 3Q24 Preview: 적자 전환


<LG에너지솔루션[373220] 실적 시즌을 이용한 비중 확대 전략>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 3분기 실적 발표 이후 잠시 주춤할 때 비중 확대 전략 

ㆍ 3Q24 Preview: 일회성 수익에 기반한 견조한 실적 예상



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