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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 9/27

시그널엔진
2024-09-27 16:14:49


9/27 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,649.78 (-0.82%)

- KOSDAQ: 774.49 (-0.60%)

- NIKKEI 225: 39,829.56 (+2.32%)

- 상해종합지수: 3,087.53 (+2.89%)

- 대만 가권: 22,822.79 (-0.16%)

- 원달러: 1,318.20 (+0.01%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+1,778억), 기관(-4,280억), 외국인(+2,624억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,698억), 기관(-428억), 외국인(-1,176억)

- 선물 수급 동향: 개인(+2,966억), 기관(+1,057억), 외국인(-4,168억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-826억), 비차익(-1,450억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 개장 초반에는 상승 출발했으나, 장중 매물 출회하며 약세 흐름 지속 및 하락 전환.

- 오늘 밤 예정된 미국의 개인소비지출 물가지수 발표에 대한 경계와 함께 중국 증시 강세에 따른 국내 증시 자금 유출 우려 등이 매물 출회로 연결.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 KOSPI, 기관은 KOSPI 200 선물에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 의약품, 운수장비, 전기전자 업종 등을 중심으로 순매수했으며, 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 철강금속, 운수창고 업종 등을 순매수. 반면 기관은 화학, 철강금속, 운수창고 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 오락문화, 섬유의류, 운송 등 일부 업종을 제외한 대부분의 업종을 순매수. 반면 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 외국인은 섬유의류, 기관은 일반전기전자, 기계장비 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 대체로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 증강현실(AR), 가상현실(VR), 메타버스 섹터 정도가 강세. 메타플랫폼의 AR 기기에 대한 기대감이 반영되었기 때문.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(+2.38%), 중국 상해종합(+2.89%), 대만 가권(-0.16%) 등.




9/27 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 8월 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.3%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.5%, MoM +0.2%

● (미국) 8월 근원 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.7%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.2%

● (미국) 9월 미시간대 소비자기대지수

- 예상: 73.0 / 이전: 72.1

● (미국) 9월 미시간대 소비자심리지수

- 예상: 69.0 / 이전: 67.9

● (미국) 9월 미시간대 기대 인플레이션(1년)

- 예상: 2.7% / 이전: 2.8%

● (미국) 9월 미시간대 기대 인플레이션(5년)

- 예상: 3.1% / 이전: 3.0%


# 오늘은 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표가 무엇보다 중요. 연준에서 보는 인플레이션 기준으로 알려져 있기 때문.

# 시장에서는 헤드라인과 근원 수치 간 다소 엇갈릴 것으로 예상. 헤드라인의 경우 전년대비 상승폭 둔화가 예상되는 반면, 근원은 상승폭 확대를 예상.

# 시장 예상대로 발표될 경우 큰 문제는 없을 전망. 다만 근원 수치가 시장 예상을 상회하는 경우에는 인플레이션 우려를 재점화할 수 있음.

# 특히 9월 FOMC에서 소수의견을 냈던 미셸 보우만 연준 이사가 50bp 인하에 반대했던 이유로 인플레이션 우려를 꼽고 있기 때문에 근원 수치의 예상 밖 강세는 시장에서 민감하게 반응할 가능성이 높음.




다음주(9/30~10/4) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


9/30 월요일

● (한국) 8월 산업생산

- 이전: YoY +5.5%, MoM -3.6%

● (한국) 8월 소매판매

- 이전: MoM -1.9%

● (중국) 9월 제조업 PMI

- 이전: 49.1

● (중국) 9월 서비스업 PMI

- 이전: 50.3

● (중국) 9월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 50.4

● (중국) 9월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 51.6

● (영국) 2분기 GDP

- 예상: YoY +0.9%, QoQ +0.6%

- 이전: YoY +0.3%, QoQ +0.7%

● (독일) 5월 소매판매

- 이전: MoM -1.2%

● (독일) 9월 소비자물가지수

- 이전: YoY +1.9%, MoM -0.1%

● (EU) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설

● (미국) 9월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 46.1

● (미국) 제롬 파월 연준 의장 연설


10/1 화요일

● (휴장) 한국, 중국, 홍콩

● (한국) 9월 무역수지

- 이전: 37억 7천 만 달러 흑자

● (독일) 9월 제조업 PMI

- 예상: 40.3 / 이전: 42.4

● (EU) 9월 제조업 PMI

- 예상: 44.8 / 이전: 45.8

● (EU) 9월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.2%, QoQ +0.1%

● (EU) 9월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.8%

● (미국) 9월 ISM 제조업 PMI

- 이전: 47.2

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


10/2 수요일

● (휴장) 중국

● (한국) 9월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.4%

● (미국) 9월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 9만 9천 명 증가

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 447만 1천 배럴 감소

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설


10/3 목요일

● (휴장) 한국, 중국

● (일본) 9월 서비스업 PMI

- 예상: 53.9 / 이전: 53.7

● (독일) 9월 서비스업 PMI

- 예상: 50.6 / 이전: 51.2

● (EU) 9월 서비스업 PMI

- 예상: 50.6 / 이전: 52.9

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

● (미국) 9월 서비스업 PMI

- 예상: 55.4 / 이전: 55.7

● (미국) 9월 ISM 서비스업 PMI

- 이전: 51.5

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


10/4 금요일

● (휴장) 중국

● (한국) 9월 외환보유고

- 이전: 4,159억 2천 만 달러

● (미국) 9월 비농업고용지수

- 이전: 14만 2천 명 증가

● (미국) 9월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 11만 8천 명 증가

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재



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