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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 9/30

시그널엔진
2024-09-30 08:21:42


9/30 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,313.00 (+0.33%)

- S&P500: 5,738.17 (-0.13%)

- 나스닥: 18,119.59 (-0.39%)

- S&P500 VIX: 16.96 (+10.34%)

- 달러인덱스: 100.11 (-0.14%)

- WTI선물: 68.18 (+0.75%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.34 (-1.10%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 지난주 금요일 미 증시의 혼조세는 미 증시 고유의 요인으로 볼 수 있지만, 중동발 지정학적 리스크가 높아진 점이 증시 전반의 부담요인이 될 전망.

- 지난주 금요일 미 증시는 다우존스 강세, S&P 500 및 나스닥 약세를 보이는 등 혼조세로 마감.

- 개장 초반에는 8월 PCE 물가지수가 호조를 보인 점이 연준 통화정책 기대감으로 연결되며 강세. 다만 이후 매물 출회하며 상승폭 반납 및 낙폭 확대 흐름 연출. 최근 강세를 계속 이어간 점이 증시 고평가 부담으로 연결되면서 차익실현 매물 출회한 것으로 추정.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 시장의 관심을 모았던 8월 PCE 물가지수의 경우 헤드라인이 YoY +2.2%, MoM +0.1%로 시장 예상(YoY +2.3%, MoM +0.2%)을 하회.

- 8월 근원 PCE 물가지수의 경우 YoY +2.7%, MoM +0.1%로 시장 예상(YoY +2.7%, MoM +0.2%)을 대체로 하회했으며, 8월 개인지출 역시 MoM +0.2%로 시장 예상(+0.3%)을 하회.

- 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션의 경우 시장 예상에 부합하였으나, 소비자지수의 경우 기대지수가 74.4로 시장 예상(73)을 상회했으며, 심리지수가 70.1로 시장 예상(69)을 상회.




9/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 8월 PCE 가격지수 전년대비 2.2%↑…예상치 하회(상보)

ㆍ 미시간대 9월 소비심리지수 70.1…예비치보다 개선

ㆍ 'GDP 나우', 3분기 성장률 3.1%로 0.2%P 상향…개시 후 최고

ㆍ 중국, 단기유동성 지원창구 금리도 전격 인하

ㆍ 골드만 "중국 투자에 대한 FOMO 발동…강세 이어질 듯"

ㆍ 日 차기 총리 "디플레이션 완전히 벗어날 수 있도록 해야"(상보)




9/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 철강금속 Weekly: 중국 철강 시장 본격 회복 여부 국경절 이후 지켜봐야

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 내수 부진으로 가격 약보합세 지속. 철근도 출하가격 인상 불구, 유통 가격 약세 지속 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 중국발 경기부양책 발표로 철광석 가격 급등, 원재료 가격 상승으로 철강 제품 가격도 대폭 상승 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달라 약세와 중국 정부의 경기 부양책 발표에 따른 수요 회복 기대감으로 대부분 큰 폭 상승


[조선] 한수위-조선주 급락의 이유

SK증권 한승한

ㆍ 신조선가지수는 189.96pt(+0.01pt), 중고선가지수는 181.27pt(+0.31pt)를 기록 

ㆍ 시장에서 조선주 밸류에이션을 ＇26년 말 기준으로 하고 있기 때문에 남은 4개 반기 동안 후판 가격 상승률 및 조선주 실적 훼손에 대한 불확실성 확대


[조선] 다올 선박: Hapag-Lloyd 울고, Wan-Hai 가져오고

다올투자증권 최광식,오지훈

ㆍ 신조선가지수 소수점 상승, 컨테이너 중고선가 상승 

ㆍ 쏟아지는 컨테이너선 발주, 그러나 중국의 선전 

ㆍ 그러나 한국의 컨테이너선 수주도


[자동차] 중국 지준율 인하, 부품주 선별적 수혜

다올투자증권 유지웅

ㆍ 중국 지준율 인하에 따른 국내 자동차 업종 영향 점검 

ㆍ 완성차 대비 부품업체의 수혜 폭이 클 것으로 전망. 업체별로는 선별적 수혜 예상하며, HL만도의 최대 수혜 기대. 

ㆍ 중국에 대한 매출비중은 국내 부품사 중 HL만도가 22%에 달해, 부품사 중 최대 매출 비중 보유. 완성차의 경우, 중국 내수향 판매량은 전체 판매량 대비로는 2% 수준. 기아의 경우 중국 옌천공장의 수출기지 전환 성공으로, 간접 수혜 가능


[식품] DS와 음미하는 10월: 나야, K-Food~ 그런데 이제 Contents를 곁들인

DS투자증권 장지혜

ㆍ [음식료] 섹터 펀더멘털 개선 지속. 한국 문화 콘텐츠와 함께 글로벌 K-Food 수요 지속 전망 

ㆍ [미디어] 광고 회복 지연되나 K-Contents의 글로벌 위상 상승 속 콘텐츠 관심 회복 기대


[은행] 메리츠 조코파이 - 8월 여수신 동향

메리츠증권 조아해

ㆍ 은행 8월 잔액 NIS 2.27% (-4bp MoM) 

ㆍ 은행 8월 신규 NIS 1.13% (-1bp MoM) 

ㆍ 3Q24 은행 NIM 하락 예상되나


[은행] 8월 가중평균금리 동향: 신규 및 잔액 예대금리차 축소압력 지속

LS증권 전배승

ㆍ 신규 예대금리차 역사상 최저 구간구간. 가계대출 금리 하락세는 일단락 

ㆍ 대출총량 규제 와 가산금리 반등반등: 금리인하에도 NIM 하락 폭은 크지 않을


[은행] 달을 보자, 손가락 말고

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 3분기 실적 시즌 도래, 실적 보단 밸류업 공시 주목 

ㆍ 3분기 지배주주순이익 4.9조원으로 컨센서스 4.9% 상회 전망


[은행] 은행 Weekly - 밸류업은 계속된다. 환율 하락도 긍정적 요인

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 한국거래소가 지난 24일 발표한 ‘코리아 밸류업 지수’를 구성하는 100개 종목과 선정 기준 등을 놓고 논란 

ㆍ 한국거래소가 ‘KRX코리아밸류업지수’ 출시 직후 쏟아진 비판에 대해 연내 ‘특별 리밸런싱’을 실시할 예정 

ㆍ 신한은행과 우리은행이 가계대출 증가세를 잡기 위해 모집인대출을 전면 중단


[IT서비스] Tech Weekly-메모리 반도체 피크아웃 우려 완화

대신증권 박강호,신석환

ㆍ 2024년 3Q 추정 영업이익이 컨센서스를 하회 전망 확대, IT기기의 수요 둔화 우려 

ㆍ 마이크론 실적 서프라이즈, 메모리 사이클 성장 지속 가능성


[IT서비스] 10월, 3Q 실적 하향보다 저점 찾기가 중요

대신증권 박강호

ㆍ 10월에 반등을 모색하나 긍정적인 요인 부족, 3Q24 실적이 컨센서스대비 하회 전망 

ㆍ 반도체 다음으로 부품업체의 2024년 3Q 영업이익 컨센서스 하향이 진행


[핸드셋] 24년 8월 스마트폰 판매량 잠정치: iPhone16 출시 임박하면서 성장세 둔화

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 글로벌 스마트폰 8월 판매량은 전년동월대비 3% 증가, 전월대비 1% 감소한 9,498만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 3% 증가, 전월대비 0.5% 감소한 2,313만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 3% 감소, 전월대비 7% 감소한 810만대 기록 

ㆍ 인도 판매량은 전년동월대비 6% 감소, 전월대비 1% 증가한 1,225만대 기록 

ㆍ 유럽 판매량은 전년동월대비 7% 증가, 전월대비 0.5% 감소한 1,199만대 기록




9/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<동국제약[086450] 매출액 두자릿수 성장세 전망>

키움증권 신민수

ㆍ 든든한 의약품 사업부, 신성장동력 헬스케어 사업부 

ㆍ 점진적인 이익률 상승세 유지 전망, 목표주가 상향


<리가켐바이오[141080] NDR 후기: 가치 level up은 계속 된다>

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 기업 현황 업데이트 

ㆍ 경쟁 약물의 아쉬운 임상 데이터 발표 이어지는 가운데 높은 선택성과 강한 독성으로 충분한 경쟁력을 확보한 LCB84의 Best-in- class 가능성 증대 

ㆍ LCB14(HER2)는 동사 파이프라인 중 가장 빠른 상업화 예상 

ㆍ 제품뿐만 아니라 플랫폼 기술이전, 패키지(제품+플랫폼) 딜, 멀티 타겟 등 다양한 방식의 L/O 계획 중


<한국콜마[161890] [NDR 후기] 하반기도 강세 지속>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ NDR 후기: 하반기 강세 지속 = 국내 강세 + 자회사 안정적 손익 

ㆍ 3Q24 Preview: 컨센서스 상회 전망



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