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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 11/21

시그널엔진
2024-11-21 16:14:04


11/21 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,480.63 (-0.07%)

- KOSDAQ: 680.67 (-0.33%)

- NIKKEI 225: 38,026.17 (-0.85%)

- 상해종합지수: 3,370.40 (+0.07%)

- 대만 가권: 22,555.66 (-0.58%)

- 원달러: 1,397.90 (-0.21%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-1,253억), 기관(+2,969억), 외국인(-2,590억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+644억), 기관(-806억), 외국인(+29억)

- 선물 수급 동향: 개인(+1,169억), 기관(-330억), 외국인(-1,986억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-379억), 비차익(-479억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. KOSPI는 장증 상승 흐름을 보였지만, 오후 들어 상승폭 반납 및 하락 전환. KOSDAQ은 개장 초반 약세 흐름 후 낙폭 상당부분 회복하였으나, 오후 들어 재차 낙폭 확대.

- 어제 오후장 우리 증시 약세 요인 중 하나였던 러시아의 키이우 공습 관련 미 대사관 폐쇄 소식 관련하여 오늘부터 정상적으로 운영한다는 국무부의 소식이 러-우 관련 지정학적 리스크 완화로 연결되며 오늘 오전 우리 증시의 강세 요인으로 작용.

- 다만 시장 전반의 강세 요인이 여전히 부재한 것과 함께 차익실현 매물 촐회한 점이 오후장 약세 요인으로 추정.

- 외국인이 현선물 동반 순매도에 나선 가운데, 기관은 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물을 순매수. 개인은 KOSDAQ과 KOSPI 200 선물에서 순매수를 기록.

- KOSPI에서 기관은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 화학, 의약품 등 다수의 업종을 순매수. 개인은 운수장비, 기계, 외국인은 철강금속, 통신, 운수창고 등 일부 업종에서 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 개인은 출판매체복제, 기계장비, 금속 등 다수의 업종에서 순매수를 기록. 기관은 일반전기전자, 기계장비 업종을 중심으로 순매수. 외국인은 대부분의 업종을 순매도했으나, 금융, 제약, 출판매체복제 등 일부 업종을 순매수.

- 섹터 중에서는 하락 섹터가 다수 형성된 가운데, 의료AI, 우주항공산업, 방산 섹터가 특히 약세. 반면 중소형 건설, 모듈러 주택, 우크라이나 재건 섹터 등은 강세를 보이면서 차별화된 모습 연출.

- 아시아 증시는 대체로 약세 마감. 일본 니케이225(-0.85%), 중국 상해종합(+0.07%), 대만 가권(-0.58%) 등.




11/21 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 22만 건 / 이전: 21만 7천 건

● (미국) 11월 필라델피아 연은 제조업활동지수

- 예상: 6.3 / 이전: 10.3

● (미국) 10월 기존주택판매

- 예상: 394만 건(MoM +2.6%) / 이전: 384만 건(MoM -1.0%)

● (미국) 10월 선행지수

- 예상: MoM -0.3% / 이전: MoM -0.5%


# 오늘은 미국의 신규 실업수당 청구건수 발표가 중요. 미국의 주요 고용지표 중 하나이기 때문.

# 시장에서는 지난주보다 소폭 증가한 22만 건을 예상. 증가 폭이 크지 않다는 점에서 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 높음.

# 다만 시장 예상을 하회하면서 지난주 수치보다 하회할 경우 강력한 노동시장 및 연준 통화정책 우려를 자극할 수 있음.

# 그외에는 미국의 기존주택판매 지표와 선행지수에도 주목할 필요. 둘 모두 시장 예상치를 상회하는지 여부와 상회한다면 얼마나 상회할지가 중요.

# 만약 신규 실업수당 청구건수가 시장 예상을 하회하면서 기존주택판매가 시장 예상을 상회할 경우, 강력한 고용시장 및 주택시장 활성화에 따른 인플레이션 우려를 자극할 수 있고, 이는 연준 통화정책 우려로 이어질 수 있기 때문.



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