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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/23

시그널엔진
2025-01-23 08:24:49


1/23 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,156.73 (+0.30%)

- S&P500: 6,086.36 (+0.61%)

- 나스닥: 20,009.34 (+1.28%)

- S&P500 VIX: 15.10 (+0.27%)

- 달러인덱스: 108.25 (+0.18%)

- WTI선물: 75.44 (-0.51%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.11 (+0.77%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 미국의 관세 정책에 대한 우려가 존재하지만, 시장에 상당부분 반영.

- 미국의 AI 인프라 대규모 투자 관련 기대감이 오늘도 이어질 가능성이 높은 가운데, 우리 증시에 대한 저가 매수세 유입 전망.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 트럼프 대통령의 AI 인프라 강화를 위한 대규모 투자 계획 발표 등이 투심 개선으로 연결.

- 특히 엔비디아, MS, ARM 등 기술 파트너로 언급된 종목들은 수혜 기대감으로 인해 강세를 보이며 지수 상승을 주도.

- 다만 트럼프 대통령이 캐나다, 멕시코, 중국에 관세를 부과한다는 것이 부담 요인으로 작용하며 기술주 외에는 약세를 보이거나 상승폭이 제한된 모습 연출.

- 미국의 12월 선행지수는 MoM -0.1%로 시장 예상에 부합하였으며, 이전(-0.4%)보다 개선.




1/23 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 트럼프 "러, 우크라전 협상 안하면 관세"…러 "원인을 해결해야"(종합)

ㆍ 中지방정부 올해 성장목표 대부분 5%넘어…물가목표는 2%로 하향(종합2보)

ㆍ 라가르드 ECB 총재 "美 관세 부과되지 않기를 기대"

ㆍ ECB 정책위원 "가까운 미래에 제약적 통화정책 멈출 것"

ㆍ JP모건 다이먼 "머스크와 나는 포옹했다"…관계 개선 시사

ㆍ 구글, AI 스타트업 '앤트로픽'에 10억달러 이상 투자

ㆍ 영풍, 고려아연 지분 25% 의결권 행사 불가…최윤범 최후의 카드(종합)

ㆍ 1월 기업 체감경기 악화…수출 개선에도 건설경기 둔화

ㆍ 한경협 "韓 잠재성장률 1.8%…경제 피크 쳤다"




1/23 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[복합기업] 지주회사 디스카운트 해부

KB증권 박건영

ㆍ 장기적인 관점에서 디스카운트 해소를 위한 대내외적 변화는 시작되었다고 판단 

ㆍ 디스카운트 발생 요인 이해하기 위해 지주회사 관련 법령 및 지주회사 특징 분석 

ㆍ 밸류에이션 관점에서 디스카운트 요인 중 하나인 주주 간 이해상충 해석


[조선] 트럼프 2기 행정명령 산업재 영향

신영증권 엄경아

ㆍ 관세장벽, 상대가 중국이 아니어도 무역량 축소 영향을 피할 수 없어 

ㆍ 국가에너지 비상사태 선포, 화석연료 시추 & 수출시장 관련 산업 긍정적


[조선] 신한 속보; 조선/기계 4Q24 실적발표, 변동공시

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ HD현대중공업 예상치 상회, HD현대미포와 HD현대마린솔루션, 한화엔진 하회 

ㆍ HD현대인프라코어, HD현대건설기계 예상치 하회


[섬유,의류,신발,호화품] 아디다스 4Q24 잠정 실적 코멘트(feat. 화승엔터프라이즈)

SK증권 형권훈

ㆍ 아디다스 4Q24 잠정 실적 발표. 매출액 €59.7억(+24% YoY), 영업이익 €57mil(흑자전환) 기록. 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 굴덴 CEO는 코멘트를 통해 ‘25년 매출 성장률 10% 이상으로 전망, 작년에 이어 두 자릿수 성장 지속할 것임을 언급 

ㆍ 전방 업황의 호조세가 지속됨에 따라 아디다스 신발 ODM인 화승엔터프라이즈는 올해에는 높은 실적 성장성을 보일 것


[화장품] 선순환 타는 수출 모멘텀 Good

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 실적 플레이 가능한 기업은? 

ㆍ 성장 사이클은 초기에서 중기로, 기초에서 색조까지


[증권] 관세 리스크 피하고 증권주 담자

NH투자증권 윤유동,나정환

ㆍ 증권업종 투자의견 Positive 유지 

ㆍ 1) 트럼프 관세 부과가 증권업에 미치는 영향 제한적 

ㆍ 2) 증시 활성화 정책 기대감 확대


[전자장비와기기] 전기·전자: 삼성전자 갤럭시 S25 언팩 시사점

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 반도체에 힘 주고, 가격은 힘 빼고 

ㆍ 이번 제품의 차별화 포인트도 온디바이스AI 

ㆍ 이번에도 아쉬웠던 온디바이스 AI use case


[전자장비와기기] EV 정책 변화 점검(미국, 유럽)

NH투자증권 주민우

ㆍ 1Q25 단기 반등 후 박스권 예상


[반도체와반도체장비] 트럼프가 밀어주는 AI 인프라, ＇스타게이트＇

신영증권 박상욱

ㆍ 오픈AI, 소프트뱅크, 오라클의 대규모 JV(Joint Venture) ‘Stargate’ 

ㆍ 최대 수혜주는 역시 엔비디아


[반도체와반도체장비] 삼성전자 S25 공개: 계속되는 AI 실험

삼성증권 이종욱,장민승

ㆍ 반도체 업그레이드와 가격 동결로 상품성 개선. 3,600만 대 판매 전망 

ㆍ 구글과 OpenAI의 전장이 스마트폰 영역까지 확대 

ㆍ 언팩 행사에서 XR기기 공개. 애플, 메타 등과 XR기기 대결 예고




1/23 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대건설[000720] 이제는 당당히, Top Pick>

신한투자증권 김선미

ㆍ 명확해지는 투자포인트, 업종 최선호주로 지속 추천 

ㆍ 4Q24 Review : 드디어 Big bath, 뚜렷해질 믹스 개선 효과를 기대 

ㆍ Valuation & Risk : 실적과 밸류에이션 모두 재평가 전망


<현대건설[000720] 가이던스보다 선명한 주가의 방향성>

iM증권 배세호

ㆍ 2025년 공격적인 영업이익 가이던스(1.2조원) 

ㆍ 4Q24 연결 영업이익 -1.7조원, 현대엔지니어링의 빅배스


<현대건설[000720] 사야한다>

하나증권 김승준,하민호

ㆍ TOP PICK으로 변경, 사야한다는 배경(OP 가이던스 1.2조원) 

ㆍ 4Q24 잠정실적: 컨센서스 크게 하회 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원으로 상향


<한화솔루션[009830] 4Q24 Preview: 작은 희망의 불씨>

상상인증권 백영찬

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 31,000원 

ㆍ 4분기 프리뷰: 3개 분기 만에 흑자전환 예상 

ㆍ 2025년 상반기 미국내 모듈 재고 소진, 하반기 가격 상승


<HD현대미포[010620] 중장기 방향성은 같다. 수주 기회도 충분>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 단기 실적에 아쉬워할 필요 없다. 목표주가 6% 상향 

ㆍ 4분기 수익성 기대치 하회, 25년 하반기 수익성 개선 본격화


<HMM[011200] 밸류업 정책 발표: 2.5조원 이상 주주환원>

미래에셋증권 류제현

ㆍ 기업가치 제고 계획 발표: 향후 1년 안에 주주환원 규모 2.5조원 이상 

ㆍ 4Q24F 영업이익 7,628억원으로 대폭 개선: 밀어내기 효과 현실화 

ㆍ 목표주가 22,000원으로 상향하며, Trading Buy 의견 유지


<JYP Ent.[035900] 신인 라인업, 이제 기대해봐도 될까?>

한국투자증권 안도영

ㆍ 4분기 영업이익 403억원으로 컨센서스 소폭 상회 예상 

ㆍ 킥플립 등 신인 라인업 활동 본격화. 성장 기대감 부각 

ㆍ 스키즈 가면 트와이스 온다. 목표주가 86,000원으로 상향


<리노공업[058470] 확실한 타이밍>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 리노 소켓, 핀 수출 개선 기대에 추정치 상향 

ㆍ 4Q24 Preview: 리노소켓 수출 확대와 2025년 P, Q 상승 모멘텀 부각 

ㆍ Valuation & Risk: 밸류에이션 안정화. 수요 개선시 실적 개선 가속화


<전진건설로봇[079900] 미국 인프라, 우크라이나 재건 수혜 기대>

유진투자증권 박종선

ㆍ 글로벌 CPC 전문업체로 글로벌 시장에서 성장 중 

ㆍ 미국 인프라 투자 확대는 물론, 우크라이나 및 글로벌 재건 사업 관련 수혜 기대. 

ㆍ 목표주가 55,000원, 투자의견 BUY를 제시하며 커버리지를 개시함


<비에이치아이[083650] 4Q24 Preview: 트럼프 업고 달려!②>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 숫자도 좋아지는데 업황도 좋아진다…고마워요, 트럼프! 

ㆍ 4Q24 Preview: 외형 컨센서스 상회, 이익 하회 예상. 멀리 높게 보자! 

ㆍ Valuation & Risk: 더욱 좋아질 업황에 대한 기대감 반영할 필요 有


<삼성바이오로직스[207940] 4Q24 Review: 언제나 서프라이즈>

KB증권 김혜민

ㆍ 4Q24 분기 실적: 역시나 좋다 

ㆍ 2025년 가이던스: 로직스: 20~25% 매출 성장 전망 에피스: 2024년과 유사, 수익성 20% 예상



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