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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/16

시그널엔진
2025-07-16 08:16:46


7/16(수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,023.29 (-0.98%)

- S&P500: 6,243.76 (-0.40%)

- 나스닥: 20,677.80 (+0.18%)

- S&P500 VIX: 17.38 (+1.05%)

- 달러인덱스: 98.62 (+0.55%)

- WTI선물: 66.52 (-0.69%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.07 (-0.18%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국 CPI에 대한 우려가 관세 우려로 연결되며 차익실현 욕구를 자극할 전망.

- 다만 낙폭은 제한적일 가능성 높음. 엔비디아 효과로 인해 반도체 섹터가 상대적으로 강세를 보이며 약세 요인을 일정부분 상쇄할 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감. 

- 나스닥의 경우 엔비디아 효과로 상승하였으나, 그외에는 6월 CPI 발표 이후 관세 우려가 높아진 점이 약세 요인으로 작용.

- 미국의 6월 CPI는 YoY +2.7%, MoM +0.3%로 대체로 시장 예상(YoY +2.6%, MoM +0.3%)을 상회.

- 근원 CPI는 YoY +2.9%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +3.0%, MoM +0.3%)을 하회하였으나, 시장에서는 헤드라인의 예상 밖 강세에 주목한 모습.

- 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재의 발언도 우려를 자극. 콜린스 총재는 당장 금리인하보단 적극적 인내가 필요하다고 발언.




7/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 6월 CPI 전월비 0.3%↑…관세 여파 조금씩 수면 위로(종합)

ㆍ 보스턴 연은 총재 "당장 금리인하보단 '적극적 인내' 필요"

ㆍ 트럼프, CPI 반등에도 "매우 낮다…연준, 금리 3%포인트 내려야"

ㆍ 美, AI·전력 인프라에 127조원 투자…"세계 선두 유지"

ㆍ 6월 수입물가 전월비 0.6%↓…환율 하락에 5개월 연속 내림세

ㆍ 'RE100 산단' 조성 첫발…관계부처 합동 TF 출범




7/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 미국, 폴리실리콘 수입에 대한 국가 안보 조사 개시

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 비중국 폴리실리콘 업체 반사수혜 전망


[화학] 유기실리콘 산업의 구조조정 가속화

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ Elkem/Dow 구조조정의 이유: 경쟁력을 갖추기 어렵다고 판단했다 

ㆍ 중국 실리콘 산업 전반의 구조조정이 시작되었다


[기계] 개발의 시대, 반전을 노리는 한국 (Feat. 로보티즈)

유진투자증권 양승윤

ㆍ 7월 15일 로보티즈 주가가 22% 급등. 오픈 AI로의 휴머노이드 공급 보도가 주가 상승을 견인 

ㆍ AI 워커는 오픈소스 기반 작업형 휴머노이드 

ㆍ 작년에 출시된 레인보우로보틱스의 RB-Y1을 참고


[기계] 여전한 호황의 증거들, 단기 노이즈가 있다면 매수 기회

삼성증권 한영수,정소연

ㆍ 주가 회복, 누군가는 제기할 수 있는 밸류에이션 부담 

ㆍ 여전히 긍정적인 시각을 유지


[자동차] 실적전망 하향 중 vs. 배당매력 점증

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 미국의 관세 영향으로 현대차와 기아의 3Q, 4Q, 25년, 26년의 영업이익 전망치의 컨센서스가 가파르게 하향 중 

ㆍ 추가적인 하향 조정 가능성 있으며, 7/24~7/25 실적발표회에서 연간 가이던스의 하향조정 시 마무리될 것으로 전망함 

ㆍ 컨센서스보다 1조원 이상 낮은 당사 25년 추정치 기준 PER은 현대차 5.2배, 기아 5.2배, 현대모비스 6.7배


[화장품] A to Z 마스터; 수출로 끝장 보다!

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 수출로 끝장 보는 중, 그럼에도 앞날 창창 

ㆍ 성장의 무게감 vs. 성장의 연속성


[식품] 수출이 견인하는 주가 #2

DS투자증권 장지혜,강태호

ㆍ 25년 6월 수출 데이터 점검: 미국 중심 라면/빙과, 중국향 건기식 수출 견조 

ㆍ 25년 2분기 수출 데이터 결과 삼양식품과 노바렉스 2분기 실적 성장 기대


[제약] 강남 아파트와 유사한 빅바이오텍

키움증권 허혜민

ㆍ 우호적인 수급과 센티멘털. 작은 모멘텀도 놓칠 수 없다 

ㆍ 시가총액 상위 바이오텍의 매력은 쌓인 신뢰도. 밸류에이션 보다는 모멘텀으로 산다


[전자장비와기기] IT H/W 업황이 어떻게 흘러가고 있나요? (IT세트, 서버, 폴더블)

iM증권 고의영

ㆍ ① 선제적인 비축 수요 이후의 후유증이 확인되고 있다 

ㆍ ② 베트남과 인도는 생각보다 빠르게 중국을 대체하고 있는 것처럼 보인다 

ㆍ ③ 중국 IT세트 소비의 YoY 모멘텀이 완만해지고 있음이 확인된다


[반도체와반도체장비] H20 수출 재개에 따른 HBM 수요 분석

신영증권 박상욱

ㆍ H20 중국향 수출 재개될 예정 

ㆍ 엔비디아의 중국향 매출은 상향 조정될 전망


[반도체와반도체장비] H20 판매 재개: 삼성전자에게 기회로 작용할 것

LS증권 차용호

ㆍ H20 판매 재개로 인한 HBM 과잉 공급 우려 축소 전망 

ㆍ 중국향 AI Chip(HBM) 수출 재개는 삼성전자에게 기회


[반도체와반도체장비] 26년 HBM은 공급 과잉인가?

삼성증권 이종욱,장민승,김경빈

ㆍ HBM은 신제품 프리미엄이 중요하며, HBM4에도 프리미엄은 유지 

ㆍ HBM3E의 오버부킹 우려는 과도하며, GB300 출시와 함께 우려 해소될 것 

ㆍ 내년 성장을 반영하는 시기. 아직은 남아 있는 업턴을 더 즐길 때로 판단


[반도체와반도체장비] AI GPU, 중국 수출 재개

대신증권 류형근

ㆍ Nvidia와 AMD의 중국향 AI GPU 수출 재개 

ㆍ 새로운 성장길이 열린다 

ㆍ 누가 수혜를 입을까?


[반도체와반도체장비] H20 AI칩 중국 수출 재개 영향

BNK투자증권 이민희

ㆍ SK하이닉스 HBM3E 공급 수혜 

ㆍ 중국 AI서버 수요 개선, 서버 DRAM 시황 호전 기대 

ㆍ 여전히 강한 AI 수요, SK하이닉스와 이수페타시스 투자 유망


[방송과엔터테인먼트] 하반기 분위기 반전

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 더욱 견고해진 상저하고 

ㆍ 광고: 제일기획 부합, SBS 하회 

ㆍ 콘텐츠: 경쟁력 강화, 하반기 분위기 반전!


[방송과엔터테인먼트] 업종 분위기는 여전히 견조

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ K-POP은 확실히 커져가는 중. BIG CYCLE 의견 유지 

ㆍ 에스엠/와이지엔터/JYP Ent. 부합 및 상회 vs. 하이브 하회


[양방향미디어와서비스] 닷컴이 예언한 NEXT AI

IBK투자증권 이승훈,박은명

ㆍ AI, 진짜는 시작도 안 했다 

ㆍ 반복되는 테크 사이클 

ㆍ 닷컴 이후 기술 확산 구조


[양방향미디어와서비스] 돌아온 벨류에이션

유안타증권 이창영,조혜빈

ㆍ 플랫폼 규제에서 육성으로 

ㆍ 높아진 NAVER, 카카오의 벨류에이션 멀티플(PER)의 유지 및 추가적인 상승 전망


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-낙관에 대한 고민

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 한국수력원자력과 한국전력 

ㆍ 상법 개정과 전기요금 

ㆍ 세법 개정은 유무형의 변화로 이어질 가능성




7/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] AI 수요 호조에 동반>

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 2Q25 Preview: 비우호적 환율에도 견조한 이익 

ㆍ AI 수요로 인해 견조한 HBM 실적 지속 

ㆍ 주가 상승했지만, 여전히 여력 상존


<KCC[002380] 정책 변화로 부각되는 2가지 가치>

LS증권 정경희

ㆍ 1. 자사주 가치 

ㆍ 2. 금융자산 변화 가능성 

ㆍ 목표주가 442,000원, BUY로 상향


<롯데정밀화학[004000] 2Q25 preview - 하반기 이익 개선 기대감 유효>

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 2Q25 preview, 컨센서스 하회 

ㆍ ECH 스프레드, 의미 있는 개선세 시현 

ㆍ View, 2025~2027년 ROE 개선 모멘텀 유효


<HD현대미포[010620] 하반기로 갈수록 믹스 개선>

대신증권 이지니

ㆍ 2Q25 매출액 1.2조원, 영업이익 749억원으로 컨센 소폭 하회 전망 

ㆍ 컨테이너선 신규 발주세는 노후선대 교체 수요로 하반기까지 지속될 것 

ㆍ 전략상선단 보다는 전략적 수주선종인 LNG BV 신규수주에 더 기대


<롯데쇼핑[023530] 2Q25 Preview: 하반기 개선 기대>

LS증권 오린아

ㆍ 2Q25 Preview: 하반기 개선 기대 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 97,000원으로 상향


<팬오션[028670] 체질 개선에 대한 재평가 필요>

상상인증권 이서연

ㆍ 2Q25E 매출액 1조 4,085억원, 영업이익 1,170억원, 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 벌크 의존도 축소 및 수익성 확보 지속에 주목


<신세계인터내셔날[031430] 하반기 실적 회복 예상>

SK증권 형권훈

ㆍ 2Q25 Preview: 영업이익 시장 컨센서스 하회 예상 

ㆍ 하반기 영업이익 턴어라운드 예상, 다만 주가는 기대를 이미 반영


<파라다이스[034230] K-카지노, 잭팟이 터진다 !>

KB증권 이선화

ㆍ 목표주가 26,000원으로 +30% 상향 

ㆍ 중국인 단체관광객 무비자 입국 전국 확대, 비자 무기한 연장 9월 시행 예상 

ㆍ 인천 파라다이스 시티 최대 수혜 기대 중국-인천 항공편, 제주 노선의 6배


<한국가스공사[036460] 요금 인상 방향성? 장기 방향성으로 접근>

LS증권 성종화

ㆍ 2Q25 연결OP 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망 

ㆍ 25년 연결OP yoy -24% 전망. 24년 급증 후 Normalizing 숨고르기 

ㆍ 2Q25 미수금 회수액 대폭 감소 전망


<KH바텍[060720] 오랜만에 갖는 기대감>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 2Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 되살아나는 기대감 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 15,000원 제시


<풍산[103140] 방산가치 재평가 지속>

NH투자증권 이재광

ㆍ 저평가받던 방위사업 부문 가치 재평가 중인 것으로 판단 

ㆍ 미국 구리 가격 급등은 PMX(미국 생산법인)에 긍정적


<F&F[383220] 2Q25 Preview: 국내는 쉬고 중국은 간다>

유진투자증권 이해니

ㆍ 2Q25E 매출액 3,844억원(-1.8%, 이하 yoy), 영업이익 822억원(-10.5%) 전망 

ㆍ 2분기 중국 디스커버리 매장수는 12개(1분기 매장 6개), 연간 매장수 100개 목표 유지 

ㆍ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 105,000원으로 상향. 하반기 디스커버리 매출 기대감으로 멀티플 상향 조정



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