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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/19

시그널엔진
2025-11-19 08:16:16


11/19 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 46,091.74 (-1.07%)

- S&P500: 6,617.32 (-0.83%)

- 나스닥: 22,432.85 (-1.21%)

- S&P500 VIX: 24.67 (+10.23%)

- 달러인덱스: 99.59 (0.00%)

- WTI선물: 60.67 (+1.27%)

- MSCI 한국 Index Fund: 91.59 (-1.54%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 약세 이어갈 전망. AI 버블론이 여전히 시장을 지배하는 가운데, 엔비디아 실적 경계감이 높아진 점이 주된 부담요인이 될 전망.

- 주요 이슈가 마무리되면서 시장 전반을 이끌 상승 재료가 부재하다는 점도 부담 요인이 될 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 약세 마감. AI 버블 논란이 지속하는 가운데, 엔비디아 실적 발표 경계감이 주된 약세 요인으로 작용. 

- 파치아 알파벳 CEO가 현재 AI 투자에 비이성적 요소가 있다고 우려를 표명한 점이 AI 버블 논란을 자극.

- 다만 장중 트럼프 대통령과 빈살만 왕세자의 회담에서 트럼프 대통령이 대규모 칩 수출 허가 및 투자 확대 등을 언급하면서 낙폭 축소하는 모습을 보이기도.

- 그럼에도 장 막판에는 엔비디아 실적 발표에 대한 우려가 다시금 매물 출회로 연결되며 재차 하락 마감.

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 중립적인 입장을 표명. 양대 책무 모두에서 압력을 보고 있고, 완화 요인도 있다고 발언.




11/19 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 10월 18일까지 美 '주간' 실업보험 청구 23만2천건…데이터 발표 재개

ㆍ ADP "최근 4주간 민간 고용 주당 평균 2천500명 감소"(상보)

ㆍ 연준 역레포, '10억달러' 하회…2021년 3월 이후 처음

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "양대 책무 모두 압력…동시에 완화 요인도"

ㆍ 차기 '연준 의장'은 美 재무?…트럼프 "내 선택 이미 알아"(종합)

ㆍ 영국 국채금리, 하루 만에 반등…10월 CPI 'D-1' 경계감

ㆍ 보험사 올해 3분기 누적 순익 11.3조·15.2%↓…보험손익 악화




11/19 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] [2026년 연간전망] 길고 긴 터널에서의 탈출

iM증권 전유진,장호

ㆍ [유틸리티] 기대되는 변화들이 너무도 많은 26년 

ㆍ [화학] 이제는 지난 4년의 길고 긴 터널에서 벗어날 때 

ㆍ [정유] 정제마진 레벨업 vs 유가 레벨다운 사이의 고민 

ㆍ [태양광] 26년 Non-China 업체들에게 기회가 될 수 있는 2가지 이슈


[우주항공과국방] 누리호 4차 발사 및 UAE 방산협력 코멘트

LS증권 최정환

ㆍ 11월 27일 누리호 4차 발사 예정, 확대되는 체계종합기업의 역할 

ㆍ UAE와의 방위산업 협력 강화, 우주도 협력한다


[건설] 보이지 않는 손은 지역을 가리지 않는다

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 결론: 2026년 주택주를 다시 봐야할 시점, 1H26 상저하고 

ㆍ 부동산 전망: 수도권 상승, 지방 국지적 상승, 최고 화두지역 대구 

ㆍ 주택주 투자: 실적보다 업황이, 밸류에이션 상향콜이 가능할 시점에 매수


[조선] 2026년 연간전망: 관성의 경계를 넘어서

상상인증권 이서연

ㆍ 조선: 현실이 될 미래 

ㆍ 운송: 탈출구 찾기


[조선] 조선보다 더 가파른 엔진

다올투자증권 최광식,이준범

ㆍ 엔진 3사 3Q25 리뷰. 엔진 2사 모두 적정주가 상향 

ㆍ 3Q25 P-MIX 효과로 서프라이즈. 한화엔진도 매출감소에도 2023년 수주분 확대로 QoQ OPM 개선. 

ㆍ 양사 모두 P-Mix 개선은 최소 2027년까지 계속되면서, 조선업보다높은 수익성, 더 가파른 턴어라운드 계속


[운송인프라] VLCC 운임 급등의 배경

하나증권 안도현

ㆍ 그림자 선대 제재 강화로 VLCC 운임 급등 

ㆍ 글로벌 VLCC 플레이어: Frontline, DHT Holdings, International Seaways 

ㆍ 국내 선사도 VLCC 보유 중이나, 스팟 운임 상승 수혜는 제한적


[자동차] [2026년 연간전망] 전력질주

LS증권 이병근

ㆍ 질주 준비는 끝 

ㆍ 변화의 시작 

ㆍ 부품사: 선별 투자 추천


[판매업체] 내수가 살아난다

DB증권 허제나

ㆍ 소비 회복을 위한 매크로 환경이 개선되고 있다 

ㆍ 일부 업태는 비효율 사업 체질 개선 효과가 나타날 전망


[은행] 2026년 전망과 주요 이슈 분석

KB증권 강승건

ㆍ 은행: 생산적 금융의 양면, RoRWA 제고 노력 본격화 

ㆍ 증권:실적 개선이 동반되는 정책 수혜업종 

ㆍ 보험: 턴어라운드 시작을 위해 남은 퍼즐


[반도체와반도체장비] Golden Chip : 중소형주 베타 플레이

유안타증권 신현용,백길현,고선영

ㆍ [반도체] 소재/부품기업의 분기 컨센서스 상회 랠리 

ㆍ [전기전자] Entry closed: 기판에는 뉴커머가 없다


[무선통신서비스] [2026 연간전망] 방패 수리 완료

유진투자증권 이찬영

ㆍ 2026년은 전년 발생한 악재와 불확실성이 해소되며 영업 환경 정상화 및 방어주 기능 회복 예상 

ㆍ 비용 효율화 기조 지속으로 실적 개선세 뚜렷. 배당 및 자사주 매입 등 주주환원 이행 여력 충분하며, 배당소득 분리과세 세율 인하 논의까지 호재로 작용 가능 

ㆍ 2025년 말 저점 형성 후 리스크 완화되는 2026년 점진적 반등 전망


[방송과엔터테인먼트] 오히려 더 확실해진 매수 기회

한국투자증권 김정찬

ㆍ 3분기의 아쉬움은 뒤로하고 

ㆍ 4분기 더 선명해진 실적 개선 

ㆍ 매수 추천. 스노우볼을 굴려보자


[양방향미디어와서비스] 변화에는 시간이 필요하다

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 과도기지만 괜찮아 

ㆍ 인터넷: AI가 가져오는 IT산업의 부흥기 

ㆍ 게임: 또 한 번의 변곡점을 맞는 게임산업


[복합유틸리티] 상고하저 원전 이용률. 장기 우려 해소 긍정적

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 고리 2호기 계속운전 심사 완료. 2026년 2월 재가동 목표 

ㆍ 4분기 원전 이용률 70% 후반 예상. 신규 원전은 지연 분위기 

ㆍ 핵연료 재처리 권한 확보 시 장기적으로 처분시설 부담 완화 가능




11/19 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 2026년 영업이익 80조원으로 상향>

키움증권 박유악

ㆍ 4Q25 영업이익 15조원, 시장 기대치 상회 예상 

ㆍ 2026년 영업이익 80조원으로 상향 조정


<코스모신소재[005070] 2026년까지 버텨보자>

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 25년 3분기, EV향 양극재 출하 부진 

ㆍ 25년 4분기, 계속 밀리는 타임라인


<일진전기[103590] 구조적 마진 개선 본격화>

유안타증권 손현정

ㆍ 3Q25 비수기에도 선방, 4Q25는 더 기대 

ㆍ 목표주가 64,500원으로 상향


<넷마블[251270] 다 해줬잖아>

유진투자증권 정의훈

ㆍ 4분기 매출액 7,527억원(+16%yoy), 영업이익 1,205억원(+242%yoy)으로 컨센서스(1,007억원) 상회할 전망 

ㆍ 이는 4분기는 신작 효과가 부재한 상황에서도 기존작들의 글로벌 지역확장 효과(특히 9월 글로벌 출시된 세나리버스, RF온라인) 및 MCOC/스핀엑스 성수기 효과가 반영됐기 때문 

ㆍ 2026년 매출액 3.03조원(+9%yoy), 영업이익 4,485억원(+24%yoy)을 전망함


<SK스퀘어[402340] 주주환원과 하이닉스를 동시에>

DB증권 신은정

ㆍ 주가와 실적에 든든한 하이닉스 

ㆍ 주주환원은 계속 적극적일 것 

ㆍ 목표주가 35.4만원으로 상향



- 시그널랩 리서치

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