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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/28

시그널엔진
2025-11-28 08:13:35


11/28 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,427.12 (0.00%)

- S&P500: 6,812.61 (0.00%)

- 나스닥: 23,214.69 (0.00%)

- S&P500 VIX: 17.21 (0.00%)

- 달러인덱스: 99.56 (-0.04%)

- WTI선물: 58.65 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 91.55 (0.00%)


◆ Comment


- 어제 미 증시는 추수감사절 연휴로 휴장이었던 가운데, 유럽 증시는 독일 DAX 소폭 상승(+0.22%), 유로스탁스50은 약보합(-0.04%) 마감.

- 최근 나왔던 우크라이나 종전 기대감은 투심 개선 요소였던 반면 오라클의 신용 리스크는 투심 악화 요소로 작용하며 이를 상쇄.

- 모건스탠리에서는 오라클의 채무 위험 지표가 11월 들어 3년 만에 최고 수준에 도달했으며, AI 투자에 대한 투자자들의 불안이 해소되지 않을 경우 2026년에는 상황이 더욱 악화될 수 있다고 경고.

- 우크라이나 종전 협상은 가시화된 추가 진전은 없었지만, 여전히 시장 기대 요소로 작용.




11/28 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 12월 GfK 소비자신뢰지수 -23.2…예상치 부합(상보)

ㆍ 한은, 12월 통안채 6.7조원 발행…전월보다 2.9조↓

ㆍ 국내은행 9월 말 원화대출 연체율 0.51%…전월말比 0.10%p↓

ㆍ "내년 크레딧 채권시장의 가장 큰 회색 코뿔소는 레포펀드 이탈"

ㆍ JP모건 "한은, 2월 최종 인하 전망 유지…상당한 데이터 변화 필요"




11/28 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] D-day, 프로젝트 리츠 시행

IBK투자증권 조정현

ㆍ 개발을 품은 리츠, 2025년 11월 28일의 시작 

ㆍ 기대효과: 개발 금융 안정, 인프라 사업 활성화, 기업 유휴자산 활용


[조선] 발주 환경 개선, 선가 상승 기대감 확산

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 유조선과 LNG선 운임 상승으로 발주 문의 증가, 선가 상승도 기대 

ㆍ 폴란드 잠수함 수주는 아쉽지만, 상선 수주 사이클 호조가 더 중요


[판매업체] 10월 주요 유통업체 매출 동향

NH투자증권 주영훈

ㆍ 10월, 고무적인 매출 반등 

ㆍ 백화점 매출 상승에 주목해야 함


[건강관리장비와용품] 블랙 프라이데이, 메디큐브의 브랜드 파워 증명 중

LS증권 조은애

ㆍ 낙관적이지 않은 블랙 프라이데이 전망에도, 에이피알은 시장 예상 상회하는 역대 최대 이벤트 매출 달성할 전망


[건강관리장비와용품] 국내 스킨부스터 시장, 경쟁 보다는 수요 성장에 관심 가질 시점

LS증권 조은애

ㆍ 경쟁심화 우려 보다 우상향하는 수요에 관심 가질 시점


[제약] 해외 알츠하이머 실패 소식에 국내 영향은?

키움증권 허혜민

ㆍ J&J의 $5B 프로젝트였던 타우 타겟 알츠하이머 임상 실패 

ㆍ 노보는 세마글루타이드의 알츠하이머 3상 실패를 예상하고도 왜 임상을 진행했나? 

ㆍ 국내 영향. 오스코텍, 디앤디파마텍, 에이비엘바이오에 기회 확대


[반도체와반도체장비] 사이 좋게 다 같이 오르면 외않되

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 엔비디아 GPU vs. 구글 TPU 

ㆍ SK하이닉스 vs. 삼성전자


[반도체와반도체장비] 익숙해진 메모리 내러티브

삼성증권 이종욱,김경빈

ㆍ 익숙해진 메모리 내러티브 

ㆍ 27년 이익도 메모리 주가에 반영될 수 있을까 

ㆍ 구글 TPU v7의 호평은 AI 수요의 지속성과 가장 큰 연관


[반도체와반도체장비] 일본 탐문록: 2026년 로직과 DRAM 기반으로 EUV 확대 수혜

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 일본 주요 반도체 업체들 탐방 후기 

ㆍ EUV 및 AI 기반 첨단 기술에 의한 구조적 성장 

ㆍ NAND 업황에 대한 신중한 접근


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-11월 SMP는 kWh당 100원 하회 중

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 12차 전기본서 2035 재생에너지 140GW 쐐기 

ㆍ 해상풍력·SMR·HVDC...초혁신경제 6과제 추진계획 공개 

ㆍ 세계 재생E 발전설비 증설 2030년 ‘약 890GW’




11/28 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<아진산업[013310] 높아지는 미국 매출, SUV 판매 호조 수혜>

유안타증권 김용민

ㆍ 현대차 그룹향 차체 부품 공급 업체 

ㆍ 커져가는 미국 매출 비중 

ㆍ 팰리세이드 효과에 대한 수혜 또한 기대 가능


<현대엘리베이터[017800] 대규모 배당 지속될 전망>

DS투자증권 김수현,강태호

ㆍ 내년 2월말 기준 주당 최소 12,000원 배당 전망 

ㆍ 25년 고배당은 26년에도 추가 확장 전망 

ㆍ 1)26년 실적 개선 전망, 2) 현 정부하에서 대북 모멘텀 여전히 유효


<SK[034730] 도약의 시간>

DS투자증권 김수현,강태호

ㆍ NAV할인율 축소, 상장 자회사 지분가치 증가로 목표주가 45만원 

ㆍ 금산분리 완화 시 가장 큰 수혜 → 리스크 해소 및 도약의 시간 도래 

ㆍ 몸 값이 천정부지로 치솟는 SK실트론


<NAVER[035420] 개화기 시작>

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 네이버, 두나무에 대한 합병 공시 발표 

ㆍ 사라진 불확실성과 남아있는 불확실성 

ㆍ 빠르게 변화하는 국내 디지털자산 시장


<엔씨소프트[036570] 아이온2의 성공적 안착과 수수료 절감 효과>

NH투자증권 안재민,이호승

ㆍ 신작과 수익성 두 마리 토끼를 잡았다 

ㆍ 아이온2는 성공적으로 안착


<한국항공우주[047810] 수출 모멘텀에 대한 갈증 해소 기대>

한화투자증권 배성조,김나우

ㆍ 2026년, 가팔라질 성장 속도 

ㆍ 미국 UJTS 사업 모멘텀 주목 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 130,000원으로 상향


<네오위즈[095660] 기존작이 밀고, 신작이 당기고>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 초대형작 없이도 누구보다 안정적인 운영 지속 

ㆍ 3Q25 Review: 와 성과 

ㆍ Valuation & Risk: 크고 작은 신작들이 만들어낸 안정적 우상향


<한중엔시에스[107640] AI 시대, 열을 지배하는 국내 유일 기업>

유안타증권 이안나,배종성

ㆍ 국내 유일 수냉식 시스템 기업으로 압도적 경쟁력 확보 

ㆍ 2026년에도 구조적 성장 기대되는 이유 

ㆍ 동사에 대한 목표주가 63,000원으로 신규 커버리지 개시


<에이비엘바이오[298380] Grabody-B, 가치 상승과 확장>

유안타증권 하현수

ㆍ Trontinemab, 3상 진입 

ㆍ Eli Lilly와 Grabody-B L/O 계약 

ㆍ 투자 의견 Buy, 목표주가 21만원으로 커버리지 재개



- 시그널랩 리서치

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