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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/2

시그널엔진
2025-12-02 08:19:26


12/2 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 47,289.33 (-0.90%)

- S&P500: 6,812.63 (-0.53%)

- 나스닥: 23,275.92 (-0.38%)

- S&P500 VIX: 17.24 (+5.44%)

- 달러인덱스: 99.40 (-0.04%)

- WTI선물: 59.32 (+1.32%)

- MSCI 한국 Index Fund: 90.62 (-0.28%)


◆ Comment


- 우리 증시는 KOSPI와 KOSDAQ 간 차별화 장세 지속 전망. KOSPI는 지지력 확인 과정 이어지는 가운데, KOSDAQ에 대한 매수세 이어질 전망.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 일본의 금리 인상 가능성 부각과 미국의 ISM 제조업 PMI 부진이 주된 약세 요인으로 작용.

- 미국의 제조업 PMI는 S&P글로벌과 ISM이 다소 엇갈린 모습. S&P글로벌의 제조업 PMI는 52.2로 시장 예상(51.9)을 상회한 반면 ISM 제조업 PMI는 48.2로 시장 예상(49.0)을 하회. 시장에서는 ISM 제조업 PMI를 더 주목.

- 세부 지표 중에서는 재고 지수가 48.9로 전월보다 3.1pt 상승했으나, 여전히 기준선을 하회. 신규 주문의 경우 47.4로 전월보다 2.0pt 하락, 고용은 44.0으로 전월보다 2.0pt 하락하며 대체로 부진.

- 백악관에서는 러-우 평화협상이 매우 낙관적이며, 미국 특사가 푸틴 러시아 대통령을 만날 예정이라 발표했지만, 시장에 미친 영향은 제한적.




12/2 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 11월 제조업 PMI 확정치 49.6…예비치 소폭 하회

ㆍ 美 11월 ISM 제조업 PMI, 예상치 하회…9개월째 위축 국면(상보)

ㆍ 美 SOFR, 월말 거치며 급등…'굼뜬' 실효 연방기금금리도 상승

ㆍ 백악관, 러-우 평화협상 "매우 낙관적…美특사 러시아행"

ㆍ 리처드 휴스 OBR 의장 사임…예산 보고서 사전 유출 책임(종합)




12/2 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 캐나다의 원유 수출 확대, OSP 대세 하락 요인

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 캐나다의 에너지 수출 다변화 의지: TMX 파이프라인 확대 

ㆍ 11/27일 캐나다의 추가 파이프라인 증설 계획 발표 

ㆍ 아시아 OSP 대세 하락 사이클 진입 예상. 한국 정유사의 원가 절감 요인


[화학] Chemicals Weekly Data-2025년 11월, NB라텍스 수출 회복 시작!

유안타증권 황규원,서석준

ㆍ [정유 동향] 11월 말부터 정제마진 하락 전환 

ㆍ [석화 동향] 8월 이후 수요부진으로 에틸렌 스프레드 약세


[우주항공과국방] [2026 산업전망] 전쟁과 평화II

한화투자증권 배성조,김나우

ㆍ [방위산업] 결국 고민은 수출 모멘텀으로 귀결 

ㆍ [건설기계] 마이닝 붐&엔진 붐


[조선] [2026년 산업전망] 사이클은 끝나지 않았다

iM증권 변용진

ㆍ 2025년 조선업종은 실적이 떠받치는 가운데 美함정 테마로 지속적인 상승 모멘텀을 받았으며, 美함정 노출도가 높은 회사가 주가 상승을 주도하였음 

ㆍ 2026년에는 여전히 실적이 상승하고 美함정 이슈가 지속되는 가운데, 2025년 상대적 부진했던 수주마저 개선되며 펀더멘털은 더 견고해질 것으로 전망


[운송인프라] 해운: 벌크선 운임 호조

다올투자증권 오정하

ㆍ BDI 2,560p 도달 

ㆍ 수요 측 요인 두 가지 

ㆍ 공급 측 제약


[운송인프라] 벌크선 운임 연내 최고점 경신

하나증권 안도현

ㆍ BDI 2,560pt, Capesize가 견인 

ㆍ 내년 벌크선 시황도 대형선 위주 맑음 

ㆍ 벌크선사도 주주환원 확대 흐름에 올라탈 필요 있다


[자동차] 현대차그룹 11 월 판매-하이브리드 중심의 성장 지속

SK증권 윤혁진

ㆍ 11 월 글로벌 판매: 현대차 -2.4%YoY, 기아 -0.8%YoY 

ㆍ 자동차 수출은 호조, 글로벌 판매량은 소폭 부진


[자동차] 11월 글로벌 판매: 시선은 2026년으로 이동

삼성증권 임은영,김현지

ㆍ 현대차, 글로벌 도매 판매 35.0만 대(-0.7%MoM, -2.4%YoY) 

ㆍ 해외 도매 판매, 28.8만 대(-3.3%MoM, -2.2%YoY) 기록


[자동차] 젠슨황이 현대차를 선택한 이유

IBK투자증권 이현욱

ㆍ NVIDIA: AI 시대, GPU 판매를 넘어 생태계를 판다 

ㆍ 왜 현대차인가? 

ㆍ 현대차의 대전환: 제조 기업에서 Physical AI 기업으로


[자동차] 11월 판매: 편안해진 4Q25

다올투자증권 유지웅

ㆍ 현대차와 기아의 11월 글로벌 도매판매는 YoY -2.4%, -0.8% 기록 

ㆍ 대미 수출은 269억달러, YoY +5%로 상승추세로 전환 

ㆍ 완성차의 글로벌 도매판매는 YoY 상승흐름은 제약이 있었으나, 대미 수출관세 25%가 15%로 내려오면서 핵심 차종의 수출이 확대된 관점이 주효


[자동차] 자동차/2차전지 - Monthly

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 글로벌 자동차 출하량 : -0.9%(MoM), -0.1%(YoY) 

ㆍ 글로벌 전기차 출하량 : -8.6%(MoM), +10.4%(YoY) 

ㆍ 글로벌 배터리 출하량 : -12.8%(MoM), +21.3%(YoY)


[자동차] 11월 도매판매 해석: 하이브리드 판매 확대 vs 관세 영향

한국투자증권 김창호,최건

ㆍ 관세 영향에도 전년 수준 유지 

ㆍ 하이브리드 중심 미국 성장세 지속 

ㆍ 2026년 증익으로 다시 전환


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly: 2025년 10월 EV +9%, HEV +5%. 미국 EV 급감. 선수요 종료 영향

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 10월 글로벌 전기차 증가율은 +9% (YoY). 지역별 전기차 침투율은 중국 56.9%, 유럽 33.9%, 미국 7.3%, 한국 9.5% 

ㆍ 하이브리드차: 10월 글로벌 HEV 증가율은 +5% (YoY). 지역별 HEV 침투율은 유럽 30.5%, 일본 51.7%, 미국 14.2%, 한국 25.0% 

ㆍ 현대차/기아: 10월 HMG의 친환경차/전기차 판매 증가율은 +8%/+4% (YoY), 전기차 비중은 7.5%, 전기차 시장 점유율은 2.4%


[호텔,레스토랑,레저] 10월 출입국 수요 모두 견조

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 레저에 대한 관심을 다시 높일 때 

ㆍ 10월 방한 인바운드 174만명 

ㆍ 아웃바운드 수요 반등


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ 3Q25 DRAM: 전 제품군에 걸친 랠리, 물량·가격 동반 강세


[반도체와반도체장비] 일본, 중국향 포토레지스트 수출 통제

IBK투자증권 이건재

ㆍ 전일(1일) 중국 증권가와 온라인 커뮤니티를 중심으로 일본이 포토레지스트의 중국 수출을 은밀히 중단했거나 공급망을 축소, 지연시키고 있을 가능성이 제기되면서 국내 반도체 소재 섹터가 급등 

ㆍ 일본의 포토레지스트 수출 제한이 현실화될 경우, 중국 파운드리 업체인 SMIC와 메모리 업체인 CXMT의 사업계획에 큰 차질이 발생할 수 있다


[무선통신서비스] 이동통신 주파수 재할당

KB증권 김준섭

ㆍ 과기정통부, 이동통신 주파수 재할당 세부 정책방안 공개설명회 개최 

ㆍ 3사 합산 할당가액 2.9조원 가정시 주파수 (무형자산) 상각비 15% 감소하는 효과 

ㆍ 다만, 통신사들이 각각 무선국 수 2만 개 이상을 설치한다고 가정시 CAPEX는 소폭 증가하는 효과




12/2 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<롯데관광개발[032350] 4분기 영업이익 대폭 상향합니다>

유진투자증권 이현지

ㆍ 목표주가를 32,000원으로 23.1% 상향 조정하며 레저 업종 최선호주 유지 

ㆍ 11월 카지노 순매출액은 514억원(+96.9%yoy)으로 9월부터 세 달 연속 카지노 순매출액 500억원을 상회하는 경이로운 실적 기록 

ㆍ 4분기 영업이익 514억원(+2,274.4%yoy)으로 높아진 이익 체력 증명하며 시장 기대치를 크게 상회하는 실적 기록할 것으로 전망


<이엔에프테크놀로지[102710] 아무리 생각해도 참기 어려운 밸류>

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ 조정 끝 반등 시작 

ㆍ 2026년 영업이익 추정치 1,014억원, 2026F 기준 P/E 9배


<해성디에스[195870] 지속되는 우상향>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 4Q25 Preview: 기대 이상의 Package Substrate 수요 지속 

ㆍ 새로운 무기 장착 + 돋보이는 밸류에이션 매력


<삼성바이오로직스[207940] 재평가 국면: 스토리가 다시 열린다>

다올투자증권 이지수

ㆍ 인적분할/재상장 이후 밸류에이션 재산출. 재평가 여력 확대 구간으로 매수 관점 유지 

ㆍ 4공장 풀가동과 원/달러 환율 상승 효과로 견조한 실적 흐름 지속될 전망 

ㆍ 상장 초기 수급 변동으로 변동성 확대되었으나, 조정 이후 안정적인 주가 흐름 예상



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