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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/26

시그널엔진
2024-04-26 16:15:20


4/26 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,656.33 (+1.05%)

- KOSDAQ: 856.82 (+0.42%)

- NIKKEI 225: 37,934.76 (+0.81%)

- 상해종합지수: 3,088.64 (+1.17%)

- 대만 가권: 20,120.51 (+1.32%)

- 원달러: 1,375.30 (+0.02%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-5,611억), 기관(+684억), 외국인(+4,727억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+801억), 기관(+261억), 외국인(-998억)

- 선물 수급 동향: 개인(-840억), 기관(-3,313억), 외국인(+4,204억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+201억), 비차익(+4,159억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. KOSPI는 장중 상승 흐름 유지한데 비해 KOSDAQ은 개장 초반 상승폭 반납 이후 장 후반 상승폭 일부 확대하며 마감.

- 오늘 밤 예정된 미국의 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표를 앞둔 가운데 밸류업 기대감이 재차 부각한 점이 KOSPI의 강세 요인으로 작용.

- 외국인이 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 ㅈ우심으로 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI와 KOSDAQ을, 개인은 KOSDAQ을 순매수.

- KOSPI에서 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 운수장비 업종 등을 순매수. 기관은 금융업을 중심으로 운수장비, 기계 업종 등을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 기계장비 업종을 중심으로 금융, IT소프트웨어 등을 순매수한 반면 IT하드웨어, 일반전기전자 등은 순매도. 반면 기관은 IT하듣웨어, 일반전기전자, 외국인은 일반전기전자 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 대체로 강세를 보였지만 상승 섹터와 하락 섹터의 수눈 비슷하게 형성. 섹터 중에서는 생성형 AI 산업 성장 기대감이 부각하면서 전력설비 등 관련 섹터가 특히 강세.

- 아시아 증시는 강세 마감. 일본 니케이225(+0.81%), 중국 상해종합(+1.17%), 대만 가권(+1.32%) 등.




4/26 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 3월 개인소비지출(PCE) 물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.5%, MoM +0.3%

● (미국) 3월 근원 PCE 물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.8%, MoM +0.3%

● (미국) 4월 미시간대 기대 인플레이션(1년)

- 예상: 3.1% / 이전: 2.9%

● (미국) 4월 미시간대 기대 인플레이션(5년)

- 예상: 3.0% / 이전: 2.8%

● (미국) 4월 미시간대 소비자기대지수

- 예상: 77.0 / 이전: 77.4

● (미국) 4월 미시간대 소비자심리지수

- 예상: 77.8 / 이전: 79.4


# 오늘은 미국의 PCE 물가지수 발표가 무엇보다 중요. 연준이 관심 있게 지켜보는 인플레이션 지표라는 점에서 그 파급력이 큰 지표.

# 시장에서는 헤드라인의 경우 2월보다 상승폭 소폭 확대, 근원의 경우 2월보다 상승폭 둔화를 예상. 시장에서는 근원 PCE 물가지수의 개선세에 더 주목할 가능성이 높음.

# 이는 인플레이션 둔화 기대감을 높일 수 있는 요소. 다만 그 이후에 이어지는 미시간대 기대 인플레이션 발표에 따라 인플레이션 기대감이 바뀔 가능성 높음.

# 미시간대 기대인플레이션의 경우 단기와 장기 모두 3월 대비 상승 예상. 특히 둘 모두 3%를 넘길 것이라는 점에서 인플레이션 우려가 지속할 가능성이 높음.




다음주(4/29~5/3) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


4/29 월요일

● (휴장) 일본

● (EU) 유로존 재무장관회의

● (독일) 4월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.4%


4/30 화요일

● (한국) 3월 산업생산

- 이전: YoY +4.8%, MoM +3.1%

● (한국) 3월 소매판매

- 이전: MoM -3.1%

● (중국) 4월 제조업 PMI

- 이전: 50.8

● (중국) 4월 서비스업 PMI

- 이전: 53.0

● (중국) 4월 차이신 제조업 PMI

- 이전: 51.1

● (독일) 3월 소매판매

- 이전: MoM -1.9%

● (독일) 1분기 GDP

- 이전: YoY -0.2%, QoQ -0.3%

● (EU) 4월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.4%, MoM +0.8%

● (EU) 4월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.9%

● (EU) 1분기 GDP

- 이전: YoY +0.1%, QoQ +0.0%

● (미국) 1분기 고용비용지수

- 이전: QoQ +0.9%

● (미국) 4월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 41.4

● (미국) 4월 CB 소비자신뢰지수

- 이전: 104.7


5/1 수요일

● (휴장) 한국, 독일, 중국, 홍콩, 영국

● (한국) 4월 무역수지

- 이전: 42억 9천 달러 흑자

● (미국) 4월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 이전: 18만 4천 명 증가

● (미국) 4월 제조업 PMI

- 예상: 49.9 / 이전: 51.9

● (미국) 4월 ISM 제조업 PMI

- 이전: 50.3

● (미국) 3월 건설지출

- 이전: MoM -0.3%

● (미국) 3월 노동부 구인, 이직보고서 채용공고 수

- 이전: 875만 6천 개

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 636만 8천 배럴 감소

● (미국) FOMC


5/2 목요일

● (휴장) 중국

● (한국) 4월 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.1%, MoM +0.1%

● (일본) BOJ 통화정책회의록

● (독일) 4월 제조업 PMI

- 예상: 42.2 / 이전: 41.9

● (EU) 4월 제조업 PMI

- 예상: 45.6 / 이전: 46.1

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 20만 7천 건

● (미국) 1월 비농업부문 생산성

- 이전: QoQ +3.2%

● (미국) 3월 공장수주

- 이전: MoM +1.4%


5/3 금요일

● (휴장) 중국, 일본

● (미국) 4월 비농업고용지수

- 이전: 30만 3천 명 증가

● (미국) 3월 민간 비농업부문 고용 변화

- 이전: 23만 2천 명 증가

● (미국) 4월 서비스업 PMI

- 예상: 50.9 / 이전: 51.7

● (미국) 4월 ISM 서비스업 PMI

- 이전: 51.4

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설



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