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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/26

시그널엔진
2025-03-26 08:22:21


3/26 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,587.50 (+0.01%)

- S&P500: 5,776.65 (+0.16%)

- 나스닥: 18,271.86 (+0.46%)

- S&P500 VIX: 17.15 (-1.89%)

- 달러인덱스: 104.25 (-0.01%)

- WTI선물: 69.00 (-0.16%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.07 (-0.42%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도하겠지만, 제한적인 움직임 전망. 미 증시 강세는 긍정적 요소지만, 국내 정치적 불확실성이 움직임을 제한하는 요소가 될 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 소비자 신뢰지수가 부진하면서 경기 둔화 우려를 자극했지만, 그 영향은 제한적이었던 모습.

- 시장에서는 관세 정책 유연성, 우크라이나 전쟁 기대감 등에 더 주목하면서 저가 매수세 유입.

- 미국의 3월 소비자신뢰지수는 92.9로 시장 예상(94.0)과 2월(100.1) 수치를 모두 하회.

- 반면 2월 신규주택판매는 67만 6천 건(MoM +1.8%)로 회복세. 다만 시장 예상(68만 2천)보다는 하회.

- 아드라이나 쿠글러 연준 이사는 현재 정책이 지속해서 제약적이며, FOMC 정책이 잘 자리 잡았다고 판단한다고 언급.




3/26 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 3월 IFO 기업환경지수 86.7…전망 부합ㆍ8개월만에 최고

ㆍ 美 3월 소비자신뢰지수 92.9…"낙관론 대부분 사라져"(종합)

ㆍ 美 1월 주택가격 4.1% 상승…뉴욕 7.8%ㆍ시카고 7.5%

ㆍ 美 2월 신규주택판매 전월比 1.8%↑…급감 한 달만에 회복세

ㆍ 쿠글러 연준 이사 "현재의 제약적 통화정책 잘 자리잡아"

ㆍ 연준 역레포, 부채한도 여파에 증가세…어느덧 2천억달러 돌파

ㆍ 프랑스 중앙은행 총재 "ECB 금리, 9월까지 2%로 갈수도"

ㆍ 기업심리지수 다섯달 만에 개선…관세 부담에 전망은 '악화'




3/26 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] PARADIGM SHIFT

신영증권 신홍주

ㆍ 에너지 헤게모니, 석유에서 가스로 

ㆍ 천연가스, LNG 산업 

ㆍ 정유/석유화학 산업


[에너지장비및서비스] Oil, Price War(Unsettled Trading Flow)

메리츠증권 노우호

ㆍ Oil, Undulating Plateau 

ㆍ 정유, 버텨야 산다 

ㆍ 석유화학, 복합해지는 셈법


[화학] 화학: 여전히 기대감은 유효

유진투자증권 황성현

ㆍ 주간 주요 제품 가격변화 

ㆍ 2 분기부터 유의미한 개선을 기대


[철강] 10년 만에 감지되고 있는 변화

유안타증권 이현수

ㆍ 중국 철강 수요, 기대감은 크지 않아 

ㆍ 중국 철강 공급, 10년 만에 변화 감지 

ㆍ 생산능력 구조, 변화 시키려 할 것


[기계] iM Robotics Weekly 3월 4주차 - Figure AI의 휴머노이드 생산 공장 설립에서 찾아보는 시사점

iM증권 이상수

ㆍ Figure AI 는 12,000 대 CAPA 의 자사 휴머노이드 생산 시설 BotQ 를 구축: 향후 4 년간 100,000 대 생산 목표 

ㆍ 첫 번째 시사점: 부품 포트폴리오 간소화 및 대량 생산 설비 구축이라는 Tesla 휴머노이드 개발 방법론이 대세 

ㆍ 두 번째 시사점: 올해 말 휴머노이드 양산 및 대량 주문 가능성 높음에 따라 주요 소부장 업체 동향 체크 필요


[자동차] 유럽 자동차 2 월 판매: 전체 소비는 약하지만, 전기차 전환 지속

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 유럽 신차 등록대수: 연초 소비 심리 약화로 주요 시장의 수요 감소 

ㆍ 파워트레인별: 전기차 +26.1%, HEV +18.3%, ICE -23.3% 

ㆍ 브랜드별: 현대차 -7.2%, 기아 -7.7%, 테슬라 -40.1% 기록


[자동차] 주춤주춤 유럽 자동차 시장

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ No BEV, No Growth 

ㆍ 유럽 2월 자동차 판매량 96.4만대(-3.1% YoY), 1~2월 누적 -2.6% 

ㆍ 폭스바겐의 1위 수성과 르노의 판매 호조


[자동차] 현대차 210억달러 대미투자: 불확실성의 끝이 보인다

LS증권 이병근

ㆍ 현대차그룹 210억달러 대미 투자 

ㆍ 점차 해소될 관세 리스크


[자동차] 현대차그룹 210억달러 규모 미국 투자 발표

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 현대자동차그룹, 미국 투자 계획 발표 

ㆍ 투자 세부: 1) 자동차 생산, 2) 부품&물류&철강, 3) 미래 산업 및 에너지 

ㆍ 로봇&항공&자율주행, 미래 모빌리티 3대 핵심 축 공략


[자동차] 현대차그룹이 미국에 210억달러 투자

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 생산능력 확대 90억달러, 공급망 강화 60억달러, 미래기술 투자 60억달러 

ㆍ 무역장벽의 위험을 완화시키면서 현지 성장기반을 구축 

ㆍ 억눌려있던 Valuation이 회복되는 계기


[판매업체] 베트남 견문록: 30년전 한국에 투자하는 방법

IBK투자증권 남성현

ㆍ 여전히 기회의 땅! 베트남 

ㆍ 베트남 시장이 매력적인 이유 3가지 

ㆍ 베트남 시장에 대한 우려?


[제약] 추구미: 시장의 확장

교보증권 정희령

ㆍ 투자포인트 1. 미국 진출로 질적, 양적 성장 기대 

ㆍ 투자포인트 2. 인바운드 수요, 기존의 캡을 뚫어내다


[은행] 소상공인전문 인터넷은행, 긍정적 영향 클 전망

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 인터넷전문은행 예비인가 신청 접수 

ㆍ 자영업대출 부진, 소상공인전문 인터넷은행이 필요한 시점 

ㆍ 은행주, 긍정적 영향이 더 클 것


[증권] 증권사는 저녁에도 돈을 번다

NH투자증권 윤유동,배철교

ㆍ 주식 거래시장 변화를 가져오는 이벤트에 주목 

ㆍ 키움증권, 미래에셋증권 주목


[전자장비와기기] 관성적인 비관론을 잠시 버려야 할 때

NH투자증권 주민우

ㆍ 단기: 잠시 비관론을 버려야 할 때 

ㆍ 중장기: 흔들리는 근원 경쟁력 

ㆍ 공매도 영향은 미미 

ㆍ 1Q25 preview: 막바지 재고조정이 반영된 부진한 실적


[전자장비와기기] Tesla 논란, 미국 EV 수요 기반 확대로 이어질 것

현대차증권 강동진,김성훈

ㆍ Tesla 수요 이탈 → GM, 현대/기아, BMW 등 OEM 전기차 수요로 이어질 것 

ㆍ Red State 지지자들의 Tesla 구매 가능성 높아짐. 또한, Trump 대통령의 EV에 대한 인식변화 가능성 

ㆍ 미국 Red State에서 Tesla 판매시 미국내 전기차 시장 큰 폭 성장 전망. 유럽 규제 완화 강도 크지 않아 유럽도 올해부터 CO2 배출 규제 강화 영향권


[반도체와반도체장비] Strong Physical, Strong AI

LS증권 차용호,이병근,조은애

ㆍ AI 의 Next Phase 를 찾는 여정 

ㆍ Customized Chip 의 시대 

ㆍ 정해진 미래, 자율주행 시대


[방송과엔터테인먼트] #MKGA (Make K-pop Great Again)

iM증권 황지원

ㆍ 주가를 움직이는 3가지 요인 

ㆍ 미국: 세계 최대 음악 시장 

ㆍ 일본: K팝 최대 수입국 

ㆍ 중국: 기회의 땅


[복합유틸리티] REC 가격 정체 국면

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 2025년 RPS 의무공급량 8,765만REC로 2.6% 증가 

ㆍ 2024년 연간 누적 REC 발급량 8,001만REC으로 11.4% 증가 

ㆍ 11차 전기본의 공격적 목표 대비 정체된 정책




3/26 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대모비스[012330] 도래하는 개화기>

DS투자증권 최태용

ㆍ 1Q25 Pre: AS가 견인하는 호실적 예상 

ㆍ 현대차그룹 관세 우려 해소 수순, 완성차 협업 부각 시작 

ㆍ 업종 Top Pick으로 제시


<JW생명과학[234080] 필수의약품, 안정적 성장 지속>

상상인증권 하태기

ㆍ 의료파업 사태에서도 안정적 성장 시현 

ㆍ 특수수액 중심 성장, 2025년 매출 9% 내외 성장 가능 전망


<에이피알[278470] 만약 온라인이, 화장품이 시작일 뿐이라면요?>

한화투자증권 한유정

ㆍ 기대치를 상회할 1분기 

ㆍ 화장품 섹터 내 대표 해외 성장주로 자리매김 완료 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 90,000원으로 상향 조정(+29%)



- 시그널랩 리서치

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