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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/30

시그널엔진
2025-04-30 16:13:55


4/30 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,556.61 (-0.34%)

- KOSDAQ: 717.24 (-1.27%)

- NIKKEI 225: 36,045.38 (+0.57%)

- 상해종합지수: 3,279.03 (-0.23%)

- 대만 가권: 20,235.03 (+0.01%)

- 원달러: 1,419.80 (-0.85%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+3,057억), 기관(-2,232억), 외국인(-1,687억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+2,062억), 기관(-1,281억), 외국인(-716억)

- 선물 수급 동향: 개인(-2,910억), 기관(+2,140억), 외국인(+791억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+637억), 비차익(-2,270억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 개장 초반에는 상승하기도 했으나, 이후 하락 전환 및 낙폭 확대.

- 최근 시장 강세 요인이었던 미국 관세 완화 및 무역협상 관련 기대가이 상당부분 시장에 반영되었다는 인식에 따라 차익실현 매물 출회한 것으로 추정.

- 개인이 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물 중심으로 순매수를 보인 가운데, 외국인과 기관은 KOSPI200 선물에서 순매수 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 운송장비부품, 화학 업종 등을 순매수. 외국인과 기관은 전체적으로 순매도했지만, 외국인은 금융 업종을 중심으로 통신, 전기가스 업종 등, 기관은 금융 중심으로 제약, 유통 업종 등을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 기계장비 업종을 중심으로 제약, 전기전자 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인 금속, 기관은 운송장비부품 업종 정도를 제외하고 대부분의 업종을 순매도.

- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 대부분의 섹터가 하락. 증권, 지옉화폐 등 일부 섹터 정도만 강세.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이(+0.57%), 중국 상해종합(-0.23%), 대만 가권(+0.01%) 등.




4/30 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 3월 소매판매

- 예상: MoM -0.4% / 이전: MoM +0.8%

● (독일) 1분기 GDP

- 예상: YoY -0.2%, QoQ +0.2%

- 이전: YoY -0.2%, QoQ -0.2%

● (EU) 1분기 GDP

- 예상: YoY +1.0%, QoQ +0.2%

- 이전: YoY +1.2%, QoQ +0.2%

● (독일) 4월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.0%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.3%

● (미국) 4월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 예상: 12만 3천 명 증가 / 이전: 15만 5천 명 증가

● (미국) 1분기 GDP

- 예상: QoQ +0.4% / 이전: QoQ +2.4%

● (미국) 4월 시카고 구매관리자지수

- 예상: 45.9 / 이전: 47.6

● (미국) 3월 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.2%, MoM +0.0%

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.3%

● (미국) 3월 근원 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.1%

- 이전: YoY +2.8%, MoM +0.4%

● (미국) 3월 잠정 주택매매

- 예상: MoM +0.9% / 이전: MoM +2.0%

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 이전: 24만 4천 배럴 증가


# 오늘은 미국의 PCE 물가지수와 ADP 비농업 고용 변화, 미국, 유로존, 독일 등 주요 선진국의 1분기 GDP 등 다수의 경제지표 발표 예정.

# 시장의 관심은 미국 경제지표. 관세 및 무역협상 관련 불확실성이 일정부분 완화한 상태에서 경제지표가 미국 경기침체 우려를 자극할지 여부가 중요하기 때문.

# 4월 ADP 비농업부문 고용과 3월 잠정 주택매매는 이전보다 증가폭 둔화 예상. 1분기 GDP는 이전보다 크게 하락, 시카고 구매관리자지수는 여전히 위축국면인 가운데 이전보다 하락이 예상. 이들은 모두 경기침체 우려를 자극 할 수 있는 요소.

# 중요한 물가지표인 PCE 물가지수의 경우 YoY 기준 헤드라인은 이전보다 상승폭 확대, 근원은 이전보다 상승폭 둔화 예상. 종합적으로 고려하면 물가지수의 영향은 중립적일 가능성 높음.



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